Geralt z Rivie, zmutovaný lovec príšer, je najmutý, aby vyšetril útoky na pobrežnú dedinu a nechal sa tak zatiahnuť do stáročia starého konfliktu medzi ľuďmi a morským národom. Musí sa spoľahnúť na priateľov - starých aj nových - aby vyriešil situáciu a nenechal konflikt prepuknúť do vojny.