Dyer a Danforth z výskumného tímu Miskatonickej univerzity preletia malým lietadlom neznámym antarktickým pohorím a pristanú, aby preskúmali obrovské kyklopské cudzie mesto, ktoré sa nachádza za ním. Tu konečne odhalia ohavné tajomstvo všetkého života na Zemi... Ale podarí sa im uniknúť z týchto ...