Film podľa poviedky od George R. R. Martina z antológie Amazonky II. Kráľovná vyšle mocnú čarodejnicu Gray Alys do vyprahnutej divočiny Stratených zemí nájsť magickú silu. Na týchto miestach musí ona a jej sprievodca, Boyce, prekonať ľudské či nadprirodzené nástrahy.