V Amma Beach v Maine matka Melissa Turnerová spolu so svojou dcérou Polly navštívia supermarket s potravinami. Polly sedí v sedadle nákupného vozíka a v rukách drží bábiku, ktorú volá Chinga. Polly si všimne mäsiara Davea a matke povie, že v obchode sa jej nepáči. Melissa preto tlačí vozík do iného areálu obchodu. Keď prechádzajú okolo úseku s mrazeným jedlom, Melissa si na dverách mraziaceho boxu všimne obraz Davea s nožom vyčnievajúcim z jeho oka. Vystrašená Melissa dcére povie, že idú domov. Keď sa približujú k východu z obchodu, zákazníci okolo nich si začnú vyškriabavať oči. Naspäť v mraziarenskom úseku si Dave v odraze na dverách mraziarenského boxu všimne bábiku Chingu. Daveova ruka uchopí nôž -- a proti jeho vôli mu ho vrazí do oka.

Scullyová dovolenkuje v Maine. Zaparkuje auto pred supermarketom. Z obchodu vychádza starý muž a hovorí, že vnútri potrebujú lekára. Scullyová vstúpi dovnútra a okrem ľudí s krvavými očami objaví aj jedného mŕtveho - je to Dave s nožom v oku. Telefonuje Mulderovi a pýta sa ho, čo si o tom myslí. Mulder jej povie, že môže ísť o nejaké čary alebo zaklínanie. Scullyová však nemôže nájsť žiadny fyzický dôkaz, ktorý by podporoval jeho tvrdenie.

S asistenciou náčelníka Jacka Bonsainta a jeho zástupcu Buddyho Riggsa si Scullyová pozrie videozáznam z bezpečnostnej kamery v obchode. Všimne si, že Melissa Turnerová spolu s dcérou ako jediné neboli postihnuté krvácaním z očí. Bonsaint Scullyovej povie, že niektorí miestni ľudia veria, že Melissa je bosorka. Buddy Riggs telefonuje Melisse so správou, že Dave je po smrti. Riggs sľúbi, že Melisse pomôže, ale ona ho varuje, aby sa do toho nemiešal. V pozadí za Melissou sa rysuje tieň bábiky Chingy v ľudskej veľkosti.

Bonsaint a Scullyová navštívia Melissin dom, ale nájdu ho prázdny. Bonsaint Scullyovej povie, že Melissa sa vydala za rybára, ale ovdovela, keď jej manžel prišiel o život pri nešťastí na mori. Vysvetľuje, že nedávno sa udial istý incident medzi Polly a riaditeľkou detskej škôlky Jane Froelichovou, ktorá udrela Polly preto, lebo podľa jej slov to bol jediný spôsob, ako ju upokojiť. Jane tvrdí, že potom ju niečo zrazilo na zem. Bonsaint verí, že malé dievča by sa Jane nikdy nedotklo. Tiež Scullyovej povie, že Dave sa zaujímal o Melissu.

Riggs sa v cukrárni stretne s Melissou a Polly. Melissa mu opíše, že vidí obrazy mŕtvych ľudí predtým, ako umrú. Riggs jej dá kľúč od vzdialenej horskej chaty a navrhne jej, aby opustila mesto. Polly sa zatiaľ nahnevá na čašníčku, ktorá jej neprinesie viac čerešní. Krátko nato čašníčkine vlasy uviaznu v stroji na zmrzlinu. Zachráni ju až Riggs. Scullyová a Bonsaint navštívia Jane Froelichovú. Froelichová tvrdí, že Melissa je bosorka - a Polly tiež. Neskôr Melissa v okne auta uvidí krvavý obraz Jane Froelichovej. A skutočne, bábika Jane Froelichovú zabije.

Neskôr Melissa zažije ďalšiu víziu a tentoraz vidí Riggsovo telo. Riggs Melissu nájde doma a je presvedčený, že má niečo spoločné s vraždou Jane. Bábika však Riggsa zabije. Scullyová si prezerá palubu lode, na ktorej umrel Melissin muž. Starý muž jej vyrozpráva príbeh o Richovi Turnerovi, keď z mora vylovil bábiku Chingu a daroval ju Polly. Onedlho ho starý muž na palube našiel mŕtveho.

Melissa začne ku dverám a oknám v dome pribíjať dosky. Polly sa matke sťažuje, že nemôže spať. O chvíľu neskôr Melissa v okne uvidí svoj vlastný krvavý obraz s kladivom zaťatým do lebky. Scullyová a Bonsaint mieria do domu Turnerovcov. Vnútri nájdu Melissu s kladivom v ruke. Scullyová rýchlo schytí bábiku a hodí ju do mikrovlnky. Keď začne bábika horieť, Melissa pustí kladivo.

Neskôr popálenú bábiku Chingu na mori pri love homárov objaví iný rybár. V poslednom zábere vidíme bábikine otvorené oči.