V Sargasovom mori v bermudskom trojuholníku vo vode pláva bezvládne Mulderovo telo, okolo neho sa vo vode vznášajú trosky člnu.

Neskôr ho na palubu svojej lode vytiahnu námorníci, ktorí majú britský prízvuk. Vezmú ho ku kapitánovi, ktorý ho žiada o vysvetlenie. Mulder tvrdí, že hľadá Queen Anne - luxusný parník, ktorý pred rokmi zmizol v bermudskom trojuholníku. Od kapitána sa Mulder dozvedá, že je rok 1939 a že zúri druhá svetová vojna. Námorníci Muldera zatvoria v kapitánovej kajute, do ktorej neskôr vstúpi nacistický dôstojník. Mulder dôstojníka premôže a zisťuje, že dôstojník vyzerá presne ako Jeffrey Spender. Mulder získa jeho uniformu a takmer sa mu podarí prekabátiť ďalších nacistických dôstojníkov, ale tí odhalia jeho kamufláž a bežia za ním. Mulder vbehne do tanečnej sály, kde spozoruje ženu, ktorá vyzerá presne ako Scullyová - ale "Scullyová" ho nespoznáva a myslí si o ňom, že je nacista. Skutoční nacisti Muldera zadržia a ten sa stáva svedkom popravy kapitána lode. Popravu vykonal nacistický dôstojník, ktorý vyzerá presne ako Muž s cigaretou. Na mostík prichádza aj muž, ktorý vyzerá presne ako Skinner.

V Ústredí FBI vo Washingtone Osamelí strelci Scullyovú informujú o tom, že Mulder má problémy. Dostal sa k snímkam zo satelitu, na ktorých sa objavila Queen Anne, ktorá pred mnohými rokmi zmizla v bermudskom trojuholníku a Mulder sa ju vydal hľadať. Strelci sledovali cez satelit jeho motorový čln, ale stratili ho. Scullyová odchádza za Skinnerom a žiada ho o zistenie súradníc Mulderovho člnu. Skinner prekvapenej Scullyovej povie, že už nie je ich priamy nadriadený a nemá dovolené byť s ňou v kontakte. Scullyová teda odchádza za Kershom, ale prineskoro si uvedomuje, že spolu s ním je v kancelárii aj Muž s cigaretou. Scullyová odchádza do kancelárie Aktov X a nalieha na Spendera, aby súradnice zistil on. Spender však okamžite odchádza za Kershom a Mužom s cigaretou. Bezradnú Scullyovú nakoniec pri výťahu zastaví Skinner a má pre ňu informáciu, ktorú hľadá. Scullyová ho za to z vďaky pobozká. Spolu so Strelcami sa vydávajú hľadať Muldera.

Zatiaľ na lodi Muldera nacisti zamknú do strojovne spolu s členmi britskej posádky lode. Tu sa Mulder dozvie o existencii neznámeho vedca, po ktorom nacisti pátrajú. Mulder si uvedomuje, že ide o vedca, ktorý pomôže zostrojiť atómovú bombu. Medzi členmi posádky sa však nachádza aj nacistický špión, ktorý si vypočuje Mulderove slová a zavolá svojich spoločníkov. Nacisti odvedú Muldera do tanečnej sály, kde ho žiadajú, aby identifikoval vedca, ktorý by im vďaka svojim vedomostiam mohol pomôcť vyhrať druhú svetovú vojnu. Myslia si, že Mulder je tajný agent, ktorý pozná totožnosť vedca. Problém je v tom, že Mulder vedca nepozná. Nacisti začnú zabíjať pasažierov lode, aby mu rozviazali jazyk. Žena, ktorá vyzerá sa Scullyová sa pripletie do sporu a nacisti Mulderovi pohrozia, že ona bude ďalšia, ktorú zabijú. Skutočný vedec vystúpi z davu a prizná sa. Nacisti Muldera a "Scullyovú" prinútia, aby si kľakli na kolená a chystajú sa ich popraviť. Vtedy do tanečnej sály vpadnú členovia posádky a zaútočia na nacistov. Mulderovi a "Scullyovej" sa podarí utiecť zo sály, ale vonku na nich čaká ďalší nacista. Zachráni ich však muž, ktorý vyzerá ako Skinner. Dvojica sa dostane na palubu lode. Mulder nalieha na "Scullyovú", že musí obrátiť smer plavby, lebo inak nacisti vyhrajú vojnu a oni dvaja sa nikdy nespoznajú. Vie, že druhú šancu možno už nikdy nedostane a preto jej dá bozk na rozlúčku a urazená "Scullyová" ho za to päsťou udrie do tváre. Mulder skočí cez palubu.

Zatiaľ Scullyová a Osamelí strelci pátrajú svojou vlastnou loďou po Mulderovi. Nájdu Queen Anne, no na lodi nikoho nenájdu. Neďaleko nájdu vo vode plávať bezvedomé Mulderovo telo. Rýchlo ho dopravia do nemocnice. Tam sa Mulder pokúša Scullyovej vysvetliť, čo sa stalo, ale Scullyová tvrdí, že to bol iba sen. Mulder Scullyovej povie, že ju ľúbi, ale Scullyová to berie iba ako žart. Scullyová odchádza a Mulder po jej odchode zisťuje, že ho bolí sánka na tvári...