Wayne Weinsider spolu so svojou tehotnou manželkou Laurou navštívia lekára, aby sa pozreli na sonograf ich dieťaťa. Doktor im však oznamuje, že sonograf ukázal, že dieťa sa narodí s deformovanou lebkou a neznámymi kostnými výrastkami. Laura je smutná, zdá sa však, že jej manžel je ešte smutnejší. Neskôr po príchode domov prinesie Wayne Laure do postele pohár mlieka. Laura zaspí a sníva sa jej, že démon obkolesený plameňmi sa priblížil k posteli a ukradol jej dieťa. Prebudí sa a Wayne nachádza na jej nočnej košeli krv - a obaja pri pohľade na jej lono vidia, že nenarodené dieťa je preč.

Agenta Spendera o prípade informuje zástupca šerifa Arky Stevens. Laura je jeho sestra. Spendera prípad nezaujíma, ale k dokumentácii sa dostane Mulder a pustí sa do svojho vlastného vyšetrovania. Po rozhovore s Laurou a Wayneom telefonuje Scullyovej, ktorá má vo Washingtone inú prácu. Mulder si myslí, že ide o klasický prípad, kedy si démon vzal ešte nenarodené dieťa. Z minulosti je známa celá hŕba podobných prípadov. Žiada Scullyovú, aby preverila Laurine lekárske záznamy. Tej noci vidí Laura Waynea na dvore páliť lístie. My však vidíme, že v skutočnosti spáli aj batoh s malým telom dieťaťa vnútri.

Ráno Scullyová telefonicky Muldera informuje o tom, že Laura má vo svojom krvnom obehu liek, ktorý sa v minulosti používal na vyvolanie samovoľného potratu. Myslí si, že Laura sama zámerne svojmu dieťaťu privodila smrť. Medzičasom vidíme, že Wayne zastaví pred domom ženy, ktorá sa volá Betsy. Ukáže sa, že Wayne a Betsy sú manželia a čakajú spolu dieťa.

Polícia zatkne Lauru pre podozrenie z vraždy. Nájdu zvyšky ľudských kostí v spaľovači, v ktorom Wayne pálil lístie. Wayne osamote z očí do očí Laure povie, že v noci ju našiel v tranze, v rukách držala dieťa a tvrdila, že dieťa je démon. "Jediné, čo som mohol urobiť, bolo vziať nášho malého chlapca a zabaliť ho, aby sa nikto nikdy nedozvedel pravdu," pokračuje Wayne a Laure povie, že dieťa musel spáliť. Polícia Lauru uväzní, ale Mulder tuší, že skutočným vinníkom je niekto iný.

Laura sa neskôr vo väzení Wayneovi zdôverí, že jeho príbeh nedáva zmysel a neverí mu. Hovorí, že stále myslí na tvár toho netvora pri posteli, ktorý jej vzal dieťa. Teraz už tuší, že to bol Wayne. Wayne ju pevne chytí a Laura následne skolabuje. Po príchode záchranárov Wayne tvrdí, že Laura mu z ničoho nič umrela v náručí. Záchranári však Lauru k Wayneovmu veľkému prekvapeniu privedú k životu, no je slabá a upadá do kómy.

Wayne opäť navštívi svoju druhú manželku Betsy. Tá mu povie, že dieťa sa narodí so zdeformovanou lebkou a neznámymi kostnými výrastkami na chrbtici. Večer Wayne Betsy do postele prinesie pohár mlieka. Keď si ľahnú a zaspia, Betsy vo sne uvidí démona, ktorý sa jej snaží ukradnúť dieťa. Betsy však démona mocne uchopí za krk a vidíme, že démonom je v skutočnosti Wayne.

S vyšetrovaním prípadu prichádza Mulderovi osobne pomôcť aj Scullyová. Netuší, ako mohla Laura tak náhle skolabovať a upadnúť do kómy. Mulder zistil, že Wayne bol už dvakrát obvinený z vraždy a má mnoho rôznych totožností. Je českého pôvodu a do Ameriky prišiel už dávnejšie. Mulder si myslí, že to, čo urobil Laure, urobil predtým aj iným ženám. Chce sa množiť a splodiť potomka. "Poháňa ho biologická túžba a urobí či povie čokoľvek, len aby ju naplnil," tvrdí Mulder. Scullyová však nerozumie, prečo by potom kradol a zabíjal deti, ktoré už splodil. "Lebo boli démoni a on chce normálne dieťa," odpovedá Mulder.

Agentov na ceste zastaví samotná Betsy, ktorá tvrdí, že Wayne jej ukradol jej dieťa. S políciou v pätách agenti prichádzajú do Betsinho domu. Tam nájdu Waynea, ktorý niečo vykopáva spod zeme na Betsinom pozemku. Wayne tvrdí, že nechcel nič viac ako normálne dieťa a normálnu rodinu. Hovorí, že Betsy nie je ako Laura. Prichádza zástupca Stevens a Waynea zastrelí.

V nemocnici Wayneovo telo záchranári umiestnia blízko Laurinho tela. Wayne z posledných síl otvorí ústa a jeho životná sila prejde do Laury. Laura sa prebudí a Wayne umiera. Zatiaľ na Betsinom pozemku agenti s pomocou polície nájdu telá štyroch ďalších detí zakopané pod zemou. Všetky deti sú však v poriadku - žiadne dieťa nemá zdeformovanú lebku ani nemajú kostné výrastky. Mulder sa domnieva, že Wayne bol démon, ktorý chcel s nevedomými ženami splodiť normálne deti, ale ich deťmi boli len ďalší démoni. Betsy je zjavne ešte démonickejšia. Narodilo sa jej už niekoľko normálnych detí, ktoré pochovala na svojom pozemku, ale až s Wayneom porodila dieťa, ktoré vždy chcela - démonické dieťa. Betsy zatiaľ vo Wayneovom aute opúšťa krajinu. Vedľa nej sedí dieťa, ktorého ruky rozhodne nevyzerajú ako ruky ľudského novorodenca. Betsy sa svojimi na okamih červenými očami šťastne zahľadí na zapadajúce slnko.