Sheila Fontaineová podpíše valentínsku pohľadnicu a položí ju na stôl. Obráti sa k televízoru. Hlásateľ počasia Holman Hardt práve v televízii hlási počasie, keď naraz niekto vstúpi do Sheilinho domu. Je to nahnevaný Daryl Mootz. V ruke drží noviny s titulkom "Fontaineová sa vydáva za Mootza". Daryl Sheile pripomína, že si sľúbili, že svoje zasnúbenie udržia v tajnosti. Sheila hovorí, že chcela, aby ľudia v meste vedeli, prečo je v poslednom čase taká šťastná. Daryl nasadne do auta, naštartuje a odchádza. Strhne sa lejak a začnú padať krúpy. Darylovi rozbijú okno na aute a jedna ho udrie do hlavy. Daryl stráca vedomie. Nejde však o obyčajné krúpy - tieto sú omnoho väčšie a všetky majú tvar srdca.
Na základe sťažností niekoľkých miestnych ľudí do mestečka Kroner v Kansase prichádzajú Muldera a Scullyová. Miestni obyvatelia zo súch a ohňov v okolí ich mestečka obviňujú Daryla Mootza, ktorý má údajne schopnosť ovplyvňovať počasie a preto si robí, čo sa mu zachce. Agenti navštívia kanceláriu "Dažďového kráľa". Hovoria s Darylovou sekretárkou, ktorá im oznámi, že Daryl je momentálne preč. Zatiaľ, čo si Scullyová prezerá zoznam tých, ktorí žiadajú Daryla o jeho služby, Mulder sleduje televíziu, v ktorej hlási počasie rovnaký muž ako v úvode epizódy. Jediný dážď v celej krajine bol zaznamenaný v oblasti, kde sa práve nachádza Daryl.
Mulder a Scullyová následne navštívia televízne štúdio a v ňom Holmana Hardta. Holman potvrdí, že Daryl je pre nich záhadou a nikto nevie vysvetliť, ako dokáže ovládať počasie. Neskôr sa agenti konečne stretnú s Darylom, ktorý istej farmárskej rodine prisľúbil, že zariadi, aby pre nich zapršalo. Agenti sa ho pýtajú, ako to dokáže, ale Daryl im odpovedá, že je to príliš komplikované a predvedie im tanečný rituál. Mulder a Scullyová sú na odchode, keď zrazu začne pršať. Daryl sa na nich len záhadne usmieva.
Naspäť v televíznom štúdiu Sheila prichádza k Holmanovi a pýta sa ho, čo od neho chceli agenti FBI. Holman jej povie, že im ide predovšetkým o Daryla. Holman sa Sheily pýta, či Daryla stále ľúbi. Je zjavné, že Holman je do Sheily zamilovaný. Nadíde noc a vidíme, že Scullyová už leží v posteli vo svojej motelovej izbe, ale Mulder vo svojej izbe pozorne študuje zhromaždené materiály. Vstane a podíde k oknu. Pred budovou uvidí kravu, ktorá sa v priebehu okamihu vznesie do vzduchu a zmizne mu z dohľadu. Mulder sa obzerá sem a tam, ale kravy niet. Potom začuje zvuk praskania stropu - a krava sa cez strechu zrúti do jeho izby.
Scullyová si myslí, že šlo o vzdušný vír. Prichádza Holman. Je ustarostený, pýta sa, čo sa stalo a či sa Mulderovi nič nestalo. Scullyová sa ho pýta na jeho názor. Holman si myslí, že šlo o malé tornádo. Prichádza plačúca Sheila - a povie im, že za všetko je zodpovedná práve ona - že to ona ovplyvňuje miestne počasie. Sheila im porozpráva o tom, ako v minulosti tornádo zničilo miestnu strednú školu a ako cez jej svadobný deň uprostred leta snežilo. Mulder ju však ubezpečuje, že ona za nezvyčajné zmeny počasia zodpovedná nie je.
Scullyová vôjde do svojej motelovej izby a na posteli nájde ležať Muldera. Jeho izba je zničená, majiteľka motela ho preto presťahovala do Scullyovej izby. Scullyová je neoblomná a trvá na tom, že odlietajú na druhý deň ráno o desiatej. Tvrdí, že nemajú čo vyšetrovať. Mulder jej povie, že si myslí, že počasie neovláda ani Daryl, ani Sheila, ale Holman Hardt. Myslí si, že počasie je odrazom Holmanových emócií. Holman sa už dlhší čas bojí vyjadriť svoju lásku k Sheile. Zatiaľ Sheila pred Holmanom vyjadrí svoj nezáujem o Daryla, čo Holmana veľmi poteší. Pýta sa ho, čo si myslí o agentovi Mulderovi. Blesky vonku nad budovou sú odrazom jeho emócií.
Mulder sa prichádza rozlúčiť s Holmanom. Prišiel však hlavne preto, aby Holmanovi poradil, aby vyjavil city, ktoré cíti k Sheile predtým, ako sa stane niečo neblahé. Scullyová Mulderovi telefonicky oznámi, že počasie je príliš zlé a preto nemôžu odletieť. Mulder sa pozrie na Holmana, ktorý má na tvári nevinný úsmev. Holman prichádza za Sheilou a podarí sa mu vyrieknuť "Ľúbim ťa." Keď to vysloví, začne pršať. Sheila však jeho slová berie len ako prejav priateľskej lásky a odchádza preč. Vonku sa stretne s Darylom, ktorý si myslí, že medzi nimi je iný muž. Uvidí Muldera a v tom momente je presvedčený o tom, že tým mužom je Mulder. Mulder "zneškodní" Daryla a Sheila je taká šťastná, že ho pobozká. Práve v tej chvíli prichádzajú Scullyová s Holmanom. Obaja sú prekvapení. Scullyová pri pohľade na Muldera s odtlačkom Sheilinho rúžu na Mulderovej pere a Holman pri pohľade na svoju milovanú Sheilu v takejto situácii.
V telocvični sa koná stretávka spolužiakov po rokoch po skončení školy. Mulder a Scullyová hľadajú Holmana. Nájdu ho a žiadajú ho, aby prerušil dážď, lebo nemôžu odletieť. Holman hovorí, že to nie je jeho chyba, ale za všetko môže Mulder, pretože pobozkal Sheilu. Prichádza Sheila a požiada Muldera, aby si s ňou zatancoval. Zasiahne Scullyová a Sheile poradí, nech si radšej zatancuje s Holmanom. Holman Sheile povie, že ju naozaj ľúbi a zmätená Sheila odchádza na dámske toalety. Tam za ňou prichádza Scullyová a snaží sa ju presvedčiť, aby Holmanove slová brala vážne. Podarí sa a Sheila a Holman si nakoniec spočinú v náručí.
O rok neskôr vidíme Sheilu, ktorá v náručí drží svoje malé dieťa a v televízii sleduje otecka Holmana, ktorý stále predpovedá počasie. Na pozemku pred domom sa rozprestiera prekrásna dúha.
