Neznámy muž prenasleduje cez les bežiaceho mladíka Ronnieho Stricklanda. Keď Ronnie zakopne a spadne, postava vytiahne drevený kôl a zapichne ho Ronniemu do hrude. Naraz sa z tmy ozve Scullyovej hlas. Muž sa na jej volanie obráti - a my vidíme, že je to Mulder. Mulder Scullyovej ukáže ostré upírie tesáky, ktoré "zdobia" Ronnieho chrup. Scullyová sa tesákov dotkne a zisťuje, že v skutočnosti sú to len falošné umelé zuby.

Agenti sa stretnú v kancelárii Aktov X v FBI. Obaja sa zhodnú na tom, že by si mali pohovoriť o udalostiach, ktoré viedli k chlapcovej smrti ešte predtým, ako podajú správu o prípade Skinnerovi. Scullyová rozpovie svoju verziu celého príbehu.

Z jej rozprávania sa dozvedáme, že Mulder a Scullyová vyšetrujú tajomné úmrtia dobytku v malom texaskom meste. Vzhľadom na to, že každý kus dobytku mal na tele dve zreteľné ranky po vpichu, Mulder sa domnieva, že ide o vyčíňanie upírov. Tiež konštatuje, že istý pán Funt, ktorý bol v meste na výlete, sa tiež stal obeťou podobného útoku. Na šiji mu boli nájdené dve malé bodné ranky. Agenti teda letia do mestečka, kde sa stretnú so šerifom Hartwellom, ktorý svojím vzhľadom ihneď pritiahne Scullyovej pozornosť. S Hartwellovým súhlasom agenti vyšetria telo pána Funta. Mulder si všimne, že Funtove topánky majú rozviazané šnúrky. Kým Mulder a šerif odchádzajú hľadať stopy na cintorín, Scullyová vykoná pitvu.

Neskôr v noci sa Mulder a Scullyová stretnú v moteli. Scullyová prezradí, že obeť bola niečím omámená. Myslí si, že niekto Funta omámil a potom ho zbavil krvi pomocou injekčnej striekačky. Mulder prezradí, že bola nájdená ďalšia obeť. Ustatá Scullyová odchádza urobiť aj druhú pitvu. Po ceste stretne Ronnieho, ktorý roznáša pizzu. Scullyová mu povie, aby pizzu zaniesol Mulderovi a pokračuje v ceste k autu. Počas druhej pitvy si Scullyová uvedomuje, že obe obete tesne pred smrťou konzumovali pizzu. Ponáhľa sa teda do motela za Mulderom. Muldera nájde v izbe omámeného. Skočí na ňu Ronnie, Scullyová je však rýchlejšia a vytiahne na Ronnieho zbraň a vystrelí. Ronniemu sa napriek tomu podarí utiecť, ale neskôr ho v lese chytí a zabije Mulder. Takto sa končí Scullyovej príbeh.

Mulder s mnohými detailmi nesúhlasí a preto rozpovie svoju verziu udalostí. Hneď od začiatku je jasné, že seba vykresľuje ako svedomitého a Scullyovú ako ľahostajnú. Agenti teda letia do mesta, aby vyšetrili smrť turistu. Pri zmienke o šerifovi Hartwellovi Mulder nezabudne poznamenať, že Scullyová nepochopiteľne podľahla jeho čaru. Mulder Hartwella nevykreslí ako sympatického šerifa, ale ako nahlúpleho chlapa s prerastenými prednými zubmi. Kým Scullyová pitvá prvú obeť, Mulder a Hartwell na Mulderov podnet prehľadávajú cintorín. Mulder začne po zemi trúsiť slnečnicové semiačka. Vysvetľuje, že upíri majú obsedantno-nutkavú povahu a keby sa nejaký objavil, nemohol by odolať pokušeniu a musel by všetky semiačka zo zeme pozbierať. Podobne keď upír uvidí zaviazanú šnúrku, neodolá pokušeniu a za každú cenu ju musí rozviazať, čím vlastne vysvetľuje, prečo mal Funt rozviazané topánky. Mulder a Hartwell však žiadnych upírov neobjavia, ale namiesto toho objavia druhú obeť.

Ustatý Mulder sa vracia do motelu, kde nájde Scullyovú. Informuje ju o novej obeti a žiada ju o pitvu. Scullyová naňho za to nakričí a nahnevaná odchádza. Po jej odchode prichádza Ronnie s pizzou. Ronnie neskôr vstúpi do motelovej izby a v ústach sa mu objavia tesáky a oči mu svietia zelenou farbou. Mulder je pod vplyvom omamnej látky potom, ako skonzumoval pizzu, ale podarí sa mu po zemi roztrúsiť množstvo slnečnicových semienok. Ronnie neodolá, kľakne si a začne ich zbierať. Scullyová medzitým ukončí druhú pitvu a uvedomí si nebezpečenstvo, ktoré Mulderovi hrozí. Ponáhľa sa do motela. Prichádza a strieľa na Ronnieho, ale guľky nemajú žiadny účinok a Ronnie utečie. Mulder je viac-menej v poriadku, vzchopí sa a prenasleduje Ronnieho a nakoniec ho v lese zabije. Takto sa končí Mulderov príbeh.

Zatiaľ sa koroner chystá uskutočniť pitvu Ronnieho tela. Ronnie znenazdajky ožije potom, ako mu koroner z hrude odstráni kôl. Agentov o tom informuje Skinner a dvojica letí naspäť do Texasu. Opäť sa stretnú so šerifom Hartwellom. Kým Mulder sleduje ďalšiu stopu, Scullyová a Hartwell sa pustia do diskusie. Hartwell jej ponúkne kávu. Po chvíli Scullyová začne byť omámená a uvedomuje si, že Hartwell je tiež upír. Zatiaľ Mulder objaví Ronnieho rakvu. Podarí sa mu v nej Ronnieho uväzniť. Obkľúčia ho však ďalší obyvatelia mesta, ktorí sú tiež upíri. Mulder sa snaží brániť, ale upírov je priveľa. Na druhý deň ráno nájde Scullyová bezvedomého Muldera v jeho prenajatom aute. Mulder sa zobudí a má rozviazané šnúrky - a vidí, že Ronnie aj ostatní upíri sú preč.

Agenti neskôr vyrozprávajú svoj bizarný príbeh Skinnerovi, ktorému nezostáva nič iné ako neveriacky hľadieť na svojich agentov.