V Kazachstane dvaja mladíci sledujú UFO, ktoré zletí z oblohy a zmizne za neďalekým kopcom. Mladíci idú hneď povedať novinku svojim rodinám. Keď však prichádzajú na miesto, kde sídlia, vidia, že celý areál je v plameňoch. Zrazu sa k nim s krikom priblíži muž, ktorý je tiež celý v plameňoch. Mladíci sa dajú na útek. Každý beží opačným smerom. Jednému z nich, Dmitrimu, sa podarí utiecť, ale druhý sa dostane do rúk muža, ktorý nemá žiadnu tvár. Dmitri počuje len jeho výkriky.

Na druhý deň ráno Dmitriho chytí Krycek, ktorý v spoločnosti ruských vojakov natrafil na miesto hromadného upálenia. Na mieste sa Krycek stretáva s Maritou Covarrubiasovou, ktorá sem prišla spolu s vojakmi OSN. Krycek Marite povie, že vie, pre koho pracuje.

Naspäť v Spojených štátoch sa Mulder zúčastní konferencie o UFO. Nesúhlasí s názormi, ktoré tam zaznievajú. Tvrdí, že únosy nie sú dielom mimozemšťanov, ale vládnej skupiny, ktorá unáša ľudí s cieľom rozvoja tajného programu na vývoj biologických zbraní, ktorý by im pomohol získať nadvládu nad celým svetom. Verí, že svoje nekalé činnosti zakrývajú tým, že rozširujú historky o "malých zelených mužíčkoch". Keď sa diskusia skončí, Mulder sa stretáva s doktorom Werberom, mužom, ktorý s ním uskutočnil regresnú hypnózu a doviedol ho k presvedčeniu, že jeho sestru Samanthu uniesli mimozemšťania. K Werberovmu prekvapeniu Mulder tvrdí, že tomu už viac neverí. Po rokoch slepého hľadania si uvedomil, že sa stále len hlbšie a hlbšie zamotával do vládnych intríg. Odmieta veriť tomu, čo z neho urobilo to, čím je. Werber prezradí, že jednou jeho pacientkou je žena, ktorá tvrdí, že bola veľakrát unesená. Táto žena bola na konferencii označená menom Pacientka X. V skutočnosti sa volá Cassandra Spenderová. Werber verí, že Cassandra by mohla zmeniť Mulderov názor. Cassandra je totiž presvedčená, že mimozemšťania sú tu preto, aby nám odovzdali odkaz a aby nám pomáhali.

Krycek podrobí Dmitriho mučeniu, aby z neho dostal všetko, čo vie. Potom nariadi, aby Dmitriho nakazili čiernym olejom. Následne je Dmitri loďou transportovaný do Spojených štátov so zošitými očami, ušami a ústami, aby sa z neho čierny olej nedostal von. Zatiaľ Marita Covarrubiasová informuje členov Syndikátu o udalosti v Kazachstane. Marita verí, že celý incident bol cielený proti Syndikátu a prezradí, že Krycek zajal svedka. Krycek telefonuje do sídla Syndikátu. Ponúkne im Dmitriho výmenou za všetky informácie, ktoré sa Syndikátu podarilo zhromaždiť o čiernom oleji.

V budove FBI sa Scullyová stretne s agentom Jeffreym Spenderom, ktorý je synom Cassandry. Scullyová zisťuje, že Cassandra tvrdí, že bola unesená zo Skyland Mountains, teda z rovnakého miesta, z ktorého bola unesená aj Scullyová. Takisto má v šiji implantát - rovnako ako Scullyová. Scullyová preto Cassandru navštívi. Cassandra jej povie, že sa niekedy v noci prebudí s vedomím, že by mala niekde byť, pritom však nevie kde. Scullyová vie, o čom hovorí.

Zatiaľ sa na Skyland Mountains zhromaždí ďalšia skupinka unesených. Prichádzajú muži bez tváre, ktorí všetkých zaživa upália. Neskôr na miesto činu prichádzajú aj Mulder a Scullyová. Napriek nedostatku dôkazov je Scullyová presvedčená, že udalosť je spojená s jej únosom. Mulder k celej záležitosti zaujme skeptický postoj. Cassandra kontaktuje oboch agentov so žiadosťou, aby zastavili nastávajúci nepokoj. Agenti sa stretnú so Spenderom, ktorý im povie, že jeho matka bola členkou sekty UFO, ktorej členovia sa stali obeťami posledného útoku.

Členovia Syndikátu si myslia, že sa niekto snaží sabotovať ich prácu tak, že upaľuje ľudí, ktorých pred časom uniesli. Tichý Willy je poverený úlohou zistiť podrobnosti. Zatiaľ sa Marita a Krycek stretnú na lodi, ktorá preváža Dmitriho. Začnú sa bozkávať. Nechávajú Dmitriho osamote. Keď sa Krycek vráti, Dmitri je preč. Objaví sa Fešák, člen Syndikátu, ktorý na Kryceka vytiahne zbraň.

Po preskúmaní dôkazov Mulder dospieva k záveru, že obete hromadného upálenia boli do Skyland Mountains nasmerované čipmi, ktoré do nich implantovala vláda. Nevie však vysvetliť to, prečo by Syndikát ničil svoju vlastnú prácu. Mulderovi volá Marita, ktorá ho informuje o incidente v Kazachstane aj o Dmitrim. Kým je Marita v telefónnej búdke a telefonuje, Dmitri vystúpi z auta a infikuje Maritu čiernym olejom. Scullyová sa v noci prebudí na neznámy popud. Niečo ju ťahá von. Sama nevie prečo, ale prichádza až na most, na ktorom je množstvo ďalších unesených. Uvidí aj Cassandru v spoločnosti Tichého Willyho. Na moste je aj Dmitri. Naraz ponad most preletí UFO a zmizne za priľahlými stromami. Ozvú sa výkriky. Namiesto mierumilovných cudzincov, ktorých všetci očakávali, prichádzajú muži bez tváre a pomocou dlhých tyčí v rukách jedného za druhým upaľujú všetkých ľudí na moste a razantne sa približujú ku Scullyovej.

Pokračovanie nabudúce ...