2. júla 1947, Roswell, Nové Mexiko. Dva športové tímy na ihrisku hrajú baseball. Jeden tím pozostáva z belochov a druhý z černochov. Hra by prebehla v poriadku, keby sa na ihrisko neprirútilo niekoľko mužov na koňoch, ktorí majú zahalené tváre a v rukách držia zbrane. Muži na koňoch, ktorí zjavne patria do Ku-Klux-Klanu, si želajú, aby baseball hrali iba belosi, a preto si prišli po hviezdneho černošského hráča Josha Exleyho. Hráči ho odmietnu vydať a jeden z belochov zrazí pomocou baseballovej loptičky jedného z jazdcov na zem. Hráči ho obkľúčia, ale čoskoro sa rozutekajú, keď uvidia, že pod maskou sa nachádza šedý mimozemšťan s veľkými čiernymi očami.

Mulder a Scullyová sa v sobotu zídu v kancelárii Aktov X. Mulder si prehliada staré noviny a hľadá záznamy o lietajúcich tanieroch. Nájde článok o baseballe s fotografiou Arthura Dalesa (z epizód Travelers 5x15 a Agua Mala 6x14) a Josha Exleyho, vedľa ktorých stojí mimozemský lovec (epizódy Colony 2x16, End Game 2x17 a iné). Zmätený Mulder sa rozhodne navštíviť Arthura Dalesa. V jeho byte však nájde iného muža, ktorý tvrdí, že je Dalesovým bratom a tiež sa volá Arthur Dales. Mulder sa ho opýta na novinový článok. Dales položí Mulderovi filozofickú otázku: je možné, že láska človeka zmení na niečo iné ako človeka?

Dales Mulderovi vyrozpráva príbeh z roku 1947, keď bol policajným dôstojníkom v Roswelli a za úlohu mal chrániť černošského hráča Josha Exleyho potom, ako sa mu niektorí ľudia začali vyhrážať smrťou. Dales sa s tímom dostáva do ich pojazdného autobusu, v ktorom hráči prespávajú počas cestovania. Keď sa v noci prebudí, pri pohľade na Exleyho odraz v okne Dales vidí šedého mimozemšťana.

Na druhý deň počas hry je Exley zasiahnutý do hlavy baseballovou loptičkou. Šepoce slová v neznámom jazyku a potom tvrdí, že pochádza z Maconu v Georgii. Na rukavici, ktorú Exleymu spoluhráči podložili pod hlavu, Dales nájde zelenú tekutinu. Tekutina pôsobí ako kyselina a prepáli dieru do rukavice. Dales ju pošle na testy do laboratória. Volá do policajného oddelenia v Macone v Georgii a dozvedá sa, že Josh Exley bol šesťročným chlapcom, ktorý zmizol v čase, keď sa zjavil Exley v Roswelli. Policajný dôstojník, s ktorým Dales hovorí, je v skutočnosti mimozemský lovec.

Exley neskôr pred Dalesom popiera, že by vôbec niekedy bol v Macone. Dales si myslí, že Exley v predchádzajúcom zápase zámerne podal slabý výkon, lebo vedel, že na štadióne boli aj ľudia, ktorí sa zaoberajú hľadaním talentov, a Exley nechce odísť zo súčasného tímu, lebo nechce, aby jeho tajomstvo vyšlo najavo.

Tej noci Dales v Exleyho izbe nájde šedého mimozemšťana s baseballovou čiapkou na hlave. Dales omdlie, ale mimozemšťan ho prebudí a povie mu, že je Exley - toto je jeho skutočná tvár. Exley sa následne premení na krásnu dievčinu, aby mu to dokázal. Nasledujúci deň Exley Dalesovi prezradí, že sa zaľúbil do baseballu. „Bola to prvá zbytočná vec, akú som v živote urobil a zapáčila sa mi. Nevedel som, že mi niečo zbytočné môže priniesť toľko radosti. A hoci je to hra bezvýznamná, pre mňa znamenala všetko. Bola zbytočná, ale dokonalá.“ Od tej chvíle sa Exley nedokázal vrátiť domov.

Mimozemský lovec medzitým prichádza do Roswellu a hľadá Exleyho. Nadobudne Exleyho podobu a zabije laboratórneho technika, ktorý pracoval so zelenou tekutinou. Dales nájde Exleyho a varuje ho, že istý svedok tvrdí, že Exley zabil technika. Dales tvrdí, že vie, že Exley nie je vrah, a preto mu poradí, aby odišiel z mesta. Exley mu povie, že sa rozprával s príbuzným a pochopil, že rodina je dôležitejšia ako hra. „Takže sa vraciam domov,“ vraví Exley. Potom sa rozlúči s Dalesom a utečie. Dales až neskôr na neďalekej lavičke nájde mapu, ktorá mu prezradí miesto, kam Exley utiekol.

Dej sa vráti na začiatok tejto epizódy. Jeden z mužov so zahalenými tvárami spadol z koňa na zem a hráči okolo teraz vidia, že je to šedý mimozemšťan. Hráči sa rozutekajú a na ihrisku zostanú len Exley a šedý mimozemšťan, ktorý je v skutočnosti mimozemský lovec. Lovec Exleymu vyčíta to, že pre obyčajnú hru ohrozil celý Projekt. Žiada Exleyho, aby mu ukázal svoju pravú tvár, aby nezomrel ako zradca. „Toto je moja pravá tvár,“ odvetí Exley bez toho, aby zmenil svoju ľudskú podobu na šedého mimozemšťana. Lovec vytiahne mimozemskú dýku a Exleyho ňou bodne do šije. Dales prichádza neskoro. Exley pred smrťou varuje Dalesa, že jeho zelená krv pôsobí ako kyselina. Z Exleyho však nevytečie zelená tekutina, ale obyčajná ľudská červená krv. Exley umrie so slzami radosti v očiach.

V prítomnosti v noci Scullyová prichádza za Mulderom, ktorý na baseballovom ihrisku odpaľuje loptičky. A hoci Scullyová nikdy predtým baseball nehrala, teraz skúsi odpaľovať loptičky a s Mulderom po boku ju to očividne baví.