Reverend Finley, ktorý o sebe tvrdí, že je stigmatik, má kázeň. Počas kázne mu z dlaní začne tiecť krv. Neskôr po kázni za reverendom prichádza neznámy muž, ktorý ho uškrtí.
Agenti prichádzajú do Pennsylvánie vyšetriť Finleyho smrť. Mulder tento prípad spojí s vraždami ľudí, ktorí o sebe hlásali, že boli stigmatici a pritom neboli. Ide o vraždy ľudí z rôznych kútov sveta. Mulder zisťuje, že i Finley bol iba podvodníkom a namiesto krvi mu z rúk tiekol kečup. Scullyová si všimne jeho poškriabaný krk a tvrdí, že reverenda niekto uškrtil.
Zatiaľ v Lovelande v Ohiu žiak piatej triedy Kevin Kryder začne pred tabuľou z ničoho nič krvácať z dlaní. Agentov kontaktuje sociálna pracovníčka, ktorá im oznámi, že Kevinovho otca umiestnili na psychiatrii po jeho výrokoch, že jeho syn je božie dieťa. Kevin Scullyovej tvrdí, že všetci chcú, aby vinu zvalil na svojho otca. Mulder si prekvapivo myslí, že chlapec si krvácanie z dlaní zavinil sám, aby tak dopomohol k tomu, aby jeho otca pustili na slobodu. Mulder sa bojí toho, že chlapec sa teraz môže stať ďalším terčom pre vraha, ktorý vraždí falošných stigmatikov.
Agenti sa neskôr porozprávajú s Kevinovým otcom. Ten tvrdí, že do pohybu sa dali "sily temnoty", aby umlčali jeho syna a tak spustili Armageddon. Tiež však verí tomu, že Boh vyberie niekoho, kto bude Kevina chrániť a tak zabráni katastrofe. Prekvapujúco Scullyová mu verí viac ako Mulder. Pán Kryder ešte pred ich odchodom Scullyovej povie, že niekedy je potrebné prejsť celý kruh, aby človek uvidel pravdu. Kevina z družiny unesie veľký holohlavý odstrašujúco vyzerajúci muž. Na základe opisu detí, ktoré muža videli Kevinova matka muža identifikuje ako svojho záhradníka Owena Jarvisa. Agenti preto následne vpadnú do jeho domu a spútajú ho. Kevin medzitým utečie.
Owen tvrdí, že chrániť chlapca mu prikázal Boh. Obrovskou silou, ktorú má v rukách Owen roztrhne putá a uteká do domu Kryderovcov. Tam nájde muža, ktorý zabil reverenda Finleyho. Strhne sa bitka, počas ktorej neznámy muž Owena zabije. Agentom sa Kevina síce podarí vyslobodiť, ale muž utečie. Kevin sa Scullyovej pýta, či to ju poslali, aby ho chránila. Scullyová nevie, ako na to reagovať. Odtlačky prstov na Owenovom krku patria Simonovi Gatesovi, ktorý vlastní spoločnosť na recykláciu odpadu. Zo záznamov sa agenti dozvedajú, že Gates v minulosti navštívil Izrael. Susan Kryderová spolu so svojím synom v ich aute uviaznu na opustenej ceste. Prichádza Gates a pustí sa za Kevinom. Susan naskočí do Gatesovho auta a chce ho zraziť. Stratí však kontrolu nad vozidlom, havaruje a umiera.
Kevina zachránia až Mulder a Scullyová. Scullyová Muldera poprosí, či by Kevin nemohol zostať s nimi. Mulder je touto jej požiadavkou prekvapený, ale súhlasí. Kevin sa v motelovej izbe kúpe vo vani a Scullyová zatiaľ Mulderovi hovorí, že je síce otvorený paranormálnu, ale Scullyová nechápe prečo Mulder neverí v božie zázraky. Zrazu sa z kúpeľne ozve hlasný buchot. Agenti zisťujú, že Kevina niekto uniesol cez zamrežované okno. Scullyová si na neďalekom odpadkovom koši všimne logo značiace recykláciu tvoriace kruh. Rozhodne sa ísť do budovy Gatesovej spoločnosti. Mulder naopak verí tomu, že Gates sa hneď ako to bude možné pokúsi opustiť mesto a preto odchádza na letisko. Nakoniec sa ukáže, že správne sa rozhodla Scullyová. Gates chce Kevina zhodiť ho šrotovníka odpadu, nakoniec tam však spadne sám a Kevinovi sa podarí zachytiť sa na mostíku. Scullyová chlapcovi pomôže hore. Kevin je presvedčený, že to práve ona bola vybraná, aby ho chránila. Rany na Kevinových rukách sa zázračne vyliečia. Neskôr Scullyová prichádza do kostolu. Kňaza sa pýta, či verí, že existujú zázraky, ktoré nedokážeme vysvetliť. Bojí sa, že Boh k nám hovorí, ale nikto ho nepočúva.
