Muža, ktorý pracoval ako model krátko na to, ako dopózoval pre skupinku študentov študujúcich výtvarné umenie niekto napadne a brutálne zavraždí. FBI po vyšetrovaní nakoniec usúdi, že za jeho vraždu je zodpovedný jeden zo študentov menom John Mostow, ktorého chcú obviniť i z ďalších vrážd, ku ktorým došlo v priebehu posledných troch rokov. Agenti Patterson a Nemhauser ho vystopujú až do jeho príbytku, kde ho zatknú. Počas roztržky Mostow Nemhausera pohryzie na ramene. Päť dní po zatknutí je o šesť míľ ďalej nájdené znetvorené telo ďalšieho mladého muža.

Mulder a Scullyová vypočúvajú Mostowa v jeho cele. Tvrdí, že ho posadol démon, zlá entita, ktorá ho nútila zabíjať. Agenti sa vzápätí stretnú s Pattersonom, ktorý na prípade pracoval už celé tri roky. Neskôr medzi štyrmi očami Mulder Scullyovej prezradí, že on a Patterson si jeden druhému nepadli do oka už vtedy, keď Mulder ešte len študoval na agenta FBI. Pattersona mnohí študenti rešpektovali a uznávali jeho postupy, no Mulder nie. Neveril v Pattersonovo učenie, že jediným spôsobom ako dopadnúť monštrum je jedným takým monštrom sa stať.

Agenti prichádzajú do Mostowovho príbytku, kde na stenách nájdu poprilepované ručné kresby démonických figúr. Mostow veril, že tieto jeho obrázky ho chránili pred démonom. Mulder a Scullyová v tajnej miestnosti pokryté modelovacou hlinou zaschnutou v tvare démonov nájdu ďalšie telá. Ďalšou obeťou sa stáva fúkač skla, ktorého niekto napadne a smrteľne zraní nožom na koberce. Mulder navštívi knižnicu a vyhľadá si literatúru o démonoch. Následne sa vráti do Mostowovho príbytku, kde z hliny vyformuje svojho vlastného démona. Z prítmia sa vynorí tmavá postava. Mulder postavu prenasleduje, no postava ho napadne a podarí sa jej utiecť.

Neskôr Mulder povie Scullyovej, že démon existuje. Scullyová je skeptická, no práve ona na zemi nájde neznámy nôž. V laboratóriu na čepeli nájdu odtlačok Mulderovho prstu. Scullyová mieri do miestnosti s dôkazmi, kde zisťuje, že nôž, ktorý zabavili Mostowovi zmizol. Mulder sa vráti do Mostowovho príbytku, kde objaví Nemhauserovo mŕtve telo. Prichádza Patterson a Mulder ho obviní z vrážd. Mulder vysvetľuje, že Patterson tak túžil vypátrať páchateľa, že si predstavoval všetko, čo si predstavoval i vrah a nakoniec sa dostal až tak ďaleko, že sám sa stal tým, čo hľadal. Prichádza Scullyová a keďže sa obáva toho, že Muldera prípad posadol natoľko, že stratil zdravý úsudok, Scullyová Muldera žiada, aby Pattersona nechal ísť. Patterson utečie na strechu. Na streche sa strhne roztržka, počas ktorej Mulder Pattersona uvidí ako démona. Mulderovi sa v poslednej chvíli podarí uchopiť svoju zbraň a postrelí Pattersona, ktorý následne putuje do väzenia.