Francúzska záchranná loď Piper Maru na hojdá po vlnách Tichého oceánu. Posádka lode ponorí potápača Gauthiera v špeciálnom potápačskom obleku na zostup do veľkých hĺbok na dno oceánu. Tam Gauthier k obrovskej radosti posádky objaví vrak bojovej stíhačky z 2. svetovej vojny. Keď sa však Gauthier pozrie do priestoru pre pilota, vnútri k svojmu prekvapeniu uvidí živého pilota stíhačky, ktorého oči sú potiahnuté neznámou čiernou membránou. Gauthiera vytiahnu na palubu lode. Posádka ho vytiahne zo skafandru, no nevšimnú si, že Gauthierove oči pokrýva rovnaká čierna substancia.

Skinner vo Washingtone informuje Scullyovú o tom, že kvôli stagnácii a nedostatku dôkazov polícia odkladá prípad vraždy jej sestry do archívu ako nevyriešený. Scullyová nemôže uveriť tomu, že nedokázali chytiť vraha, ktorý na mieste vraždy nechal zbraň, keďže ide o klasickú popravu, ktorých polícia rieši stovky. Prenesie sa však cez to a pripojí sa k Mulderovi v jeho kancelárii. Mulder ju informuje o tom, že loď Piper Maru skúmala morské dno približne v rovnakých miestach, kde pred rokmi to isté robila loď Talapus (epizóda "Nisei"). Vysvetlí jej, že Piper Maru nedávno zakotvila v prístave a telá všetkých členov posádky okrem jedného - Gauthiera - vykazovali stopy po silnej radiácii. Agenti preto mieria do prístavu, kde si prezrú loď na vlastné oči. Mulder si na Gauthierovom skafandri všimne čiernu tekutinu. Spolu so Scullyovou nájdu pásku, na ktorej je zachytený Gauthierov ponor do hlbín oceánu a jeho objav potopenej stíhačky.

Gauthier sa medzičasom vrátil do San Francisca a teraz prehľadáva svoju pracovňu. Doma ho nájde jeho manželka Joan. Gauthier Joan napadne a čoskoro vidíme, že i jej oči pokrýva čierna látka. Prichádza Mulder a Gauthiera uňho doma nájde v bezvedomí. Gauthier si spomína na všetko až do okamihu, keď sa ponoril pod hladinu oceánu. Odvtedy si nespomína na nič. Mulder v pracovni nájde list od spoločnosti venujúcej sa záchranným prácam. Scullyová zatiaľ o pomoc požiada starého priateľa jej rodiny a veterána z 2. svetovej vojny veliteľa Christophera Johansena. Myslí si, že by jej vedel povedať viac o potopenej stíhačke. Johansen jej prezradí, že počas vojny bol členom posádky ponorky Zeus Faber, ktorej úlohou bolo na dne mora nájsť japonskú stíhačku, ktorá mala prevážať atómovú bombu. Spomína na to, ako počas misie ochorel kapitán ponorky a jeho oči pokryla neznáma čierna látka, ktorá neskôr pomaly pozabíjala väčšinu členov posádky.

Mulder sleduje majiteľku záchrannej spoločnosti Geraldine Kallenchukovú do Hong Kongu. Pripúta ju k sebe putami a mieria do jej kancelárie. Tam nájdu Alexa Kryceka, ktorý na nich vytiahne zbraň. Geraldine, ktorá je stále pripútaná k Mulderovi Krycek zamkne na chodbe, pričom Mulder zostane v kancelárii. Zrazu sa uzvú výstrely a Geraldine padá mŕtva k zemi. Krycek utečie cez okno. Mulder si v poslednej chvíli odomkne putá a podarí sa mu tiež utiecť predtým, ako do kancelárie vtrhne skupinka ozbrojených mužov. Tí sa pustia za Mulderom, no na chodbe sa stretnú s Joan, z ktorej tela sa uvoľní silná radiácia, ktorá im spôsobí nepekné popáleniny. Joan potom sleduje Muldera.

Zatiaľ naspäť vo Washingtone v kaviarni Skinnera do žalúdku strelí Luis Cardinal, ktorý má spolu s Krycekom na svedomí vraždu Scullyovej sestry. Skinnera okamžite prevezú do nemocnice. Mulder na hongkongskom letisku prekvapí Kryceka. Udrie ho do tváre, vytiahne naňho Krycekovu vlastnú zbraň a žiada od neho, aby mu Krycek vrátil digitálnu pásku (epizódy "Anasazi"/"The Blessing Way"/"Paper Clip"), z ktorej Krycek teraz predáva informácie. Krycek mu ukáže kľúčik a tvrdí, že páska je v úschovnej skrinke vo Washingtone. Mulder Krycekovi povolí návštevu toalety, aby si mohol zmyť krv z tváre. Na mužskej toalete sa však znenazdajky ukáže Joan Gauthierová a napadne Kryceka. Čierna olejovitá substancia sa z Joan premiestni do Kryceka. Mulder o tom nevie.

Pokračovanie nabudúce ...