(pokračovanie predchádzajúcej epizódy)

V pohľade späť do minulosti traja vládni muži (dvaja z nich sú William Mulder a Muž s cigaretou) vypočúvajú umierajúceho člena posádky ponorky Zeus Faber. Muž tvrdí, že vláda ich podviedla a tvrdila, že cieľom ich misie bolo nájsť potopenú stíhačku prevážajúcu atómovú bombu. Muž však verí tomu, že skutočným cieľom misie bolo dostať sa do kontaktu s mimozemskou entitou žijúcou na dne oceánu, ktorá neskôr pozabíjala takmer všetkých členov posádky, ktorí poumierali na popáleniny od radiácie. Muž s cigaretou muža uistí, že osobne zaistí, aby sa verejnosť dozvedela pravdu.

V prítomnosti vo Washingtone Scullyová v nemocnici navštívi Skinnera. Skinner, ktorého postrelili preto, lebo strkal nos do vyšetrovania vraždy Scullyovej sestry prezradí, že vraha spoznal. Bol s Krycekom, keď mu v minulosti vzali digitálnu pásku. Scullyová obávajúca sa o Skinnerovu bezpečnosť pred jeho nemocničnú izbu pridelí na stráž dvoch agentov. Zatiaľ Mulder nariadi Krycekovi, aby ho zaviezol k digitálnej páske. Počas cesty do Mulderovho auta vrazí ďalšie vozidlo a vytlačí Muldera a Kryceka v aute z vozovky. Mulder pri havárii stráca vedomie. Ozbrojení muži vytiahnu Kryceka z auta a žiadajú od neho pásku. Vzápätí z Krycekovho tela vyžiari oslepujúce biele svetlo a mužov zneškodní radiácia.

Mulder sa prebudí až v nemocnici, kde už pri jeho posteli čaká Scullyová. Scullyová Mulderovi ukáže výsledky laboratórnych testov, ktoré dokázali, že Skinnera postrelil rovnaký muž, aký zabil i jej sestru. Mulder si do svojej kancelárie nechá dopraviť Gauthierov potápačský skafander. Mulder už predtým zistil, že celý skafander pokrýva motorový olej. Mulder verí tomu, že olej funguje len ako akési médium, ktoré mimozemskej bytosti zo dna oceánu umožňuje premiestňovať sa z tela jedného hostiteľa do tela druhého hostiteľa. Mimozemšťan je podľa Muldera teraz v Krycekovi. S pomocou Osamelých strelcov sa Mulder dostane k obálke, ktorá by mala obsahovať digitálnu pásku, no obálka je prázdna. Na vrchnej strane obálky sú však stopy po perom napísanom texte a Mulder zisťuje, že ide o telefónne číslo Fešáka. Mulder si s Fešákom dohodne stretnutie, kde dúfa, že sa dozvie, kde by našiel Kryceka. Krycek medzičasom digitálnu pásku odovzdá Mužovi s cigaretou.

Počas ich stretnutia Fešák Mulderovi povie, že počas 2. svetovej vojny americkí piloti zostrelili UFO, ktoré sa zrútilo do Tichého oceánu. UFO sa im z morského dna nepodarilo vytiahnuť kvôli silnej radiácii. Mulder si uvedomuje, že Fešák tiež nevie, kde sa Krycek nachádza. Scullyová stráži Skinnera pri prevoze do inej nemocnice. Do sanitky sa pokúsi dostať Luis Cardinal, no prekvapí ho Scullyová a Cardinal sa dá na útek. Cardinala však zrazí auto a Scullyová ho dobehne. Obávajúc sa o svoj život Scullyovej prezradí, že Krycek mieri do opusteného raketového sila v Severnej Dakote. Agenti prichádzajú na miesto a začnú prehľadávať jednotlivé silá, no zadržia ich muži Muža s cigaretou a odvedú ich preč. Neskôr Mulder Scullyovej oznámi, že Luisa Cardinala našli mŕtveho v jeho cele. Vražda, ktorá však má vyzerať ako samovražda. Na záver vidíme Kryceka v sile, v ktorom je skryté UFO vytiahnuté z dna oceánu. Mimozemská entita opustí jeho telo, vnikne do lode a Kryceka necháva napospas osudu zamknutého v opustenom sile.