Z ulíc Philadelphie v krátkom čase po sebe zmizli bez stopy už štyria afroameričania a FBI ani polícia neprišla s ničím, čo by pomohlo odhaliť páchateľa. Vzápätí je však objavené mŕtve telo posledného uneseného muža. V obrovskému prekvapeniu vyšetrovateľov sa však ukáže, že nejde o násilnú smrť.

Telo však postráda značné množstvo telesného pigmentu (pokožka černocha je kriedovo biela), čo posúri ľudí z Centra pre kontrolu chorôb, aby zavolali Scullyovej. Mulder si na rozdiel od Scullyovej už od začiatku myslí, že tu nejde o žiadnu prenosnú nemoc. Jeho vyšetrovanie ukáže, že niekto sa snažil zakryť podobné úmrtie afroameričana na palube lietadla, ktoré do Štátov priletelo zo Západnej Afriky. Scullyová zisťuje, že obeti niekto zničil epifýzu - žľazu, ktorá produkuje melanín a iné hormóny.

Zatiaľ únosca a vrah v jednej osobe uderí znovu. Tentoraz z autobusovej zastávky unesie mladého študenta čiernej pleti. Dôkazy Muldera a Scullyovú dovedú k imigrantovi Samuelovi Aboahovi. Aboah sa pokúti utiecť, ale agenti ho chytia a zadržia. Testy odhalia, že Aboahovi v tele chýba epifýza. Tip od Marity Covarrubiasovej Muldera dovedie k ministrovi Diabrovi. Ten sa Mulderovi nakoniec prizná, že to on nariadil, aby úrady zakryli smrť afroameričana na palube lietadla, lebo poznal vraha. Je ním mýtický Teliko --- lietajúci lesný duch, ktorý sa v noci vynorí zo svojej skrýše, aby si našiel svoju obeť a vysal z nej pigment i život. Kto by uveril tomu, že africká rozprávka je pravdivá? Nikto okrem Muldera.

Mulder neskôr vysvetlí skeptickej Scullyovej svoju teóriu - Teliko nie je duch, ale v skutočnosti ide o príslušníkov strateného afrického kmeňa, ktorí už celé generácie naháňajú príslušníkov iných kmeňov kvôli tomu, lebo od narodenia im chýba epifýza a preto potrebujú doplniť hormóny. Zatiaľ Aboah nanešťastie utečie z nemocnice. Mulder a Scullyová ho vystopujú, no Aboah Muldera omráči. Scullyová mu príde na pomoc práve načas, aby ho zachránila a zastrelí Aboaha. A spolu s ním umiera i pravda o jeho kmeni.