Mulderovi sa prisnijú živé sny, ktoré ho dovedú až k objavu kostry mŕtveho dievčaťa pochovanej pod zemou. Mulder prekvapenej Scullyovej povie, že vie, kto je vrahom, lebo pozná jeho prácu. Je ním John Lee Roche, jeden z prvých sériových vrahov, na ktorých Mulder vypracoval profil. V rozmedzí rokov 1979 až 1990 Roche unášal deti vo vekovom rozhraní medzi 8 až 10 rokmi, potom ich uškrtil a ako trofej si z odevu každého dieťaťa vyrezal kus látky v tvare srdca. Keď ho s Mulderovou pomocou chytili priznal sa k 13 vraždám. Mulder sa obáva toho, že tento čerstvý objav je dôkazom toho, že Roche zabil viac detí ako pôvodne priznal. Čoskoro agenti zistia totožnosť dievčaťa a vysvitne, že Roche s vraždami začal minimálne už v roku 1975. Na základe snu sa Mulderovi podarí nájsť Rocheove trofeje. So Scullyovou spolu nájdu 16 srdiečok, to znamená, že ešte zostávajú dve neidentifikované obete. Agenti sa rozhodnú zájsť za Rocheom do väzenia. Ten im však nepovie, kde nájdu zostávajúce dve deti a pohráva sa s ich otázkami. Roche tvrdí, že chápe, prečo si Mulder prípad berie osobne. Až doma Mulder pochopí, čo tým Roche myslel, keď sa mu prisnije sen, v ktorom jeho sestru Samanthu z domu neuniesli mimozemšťania, ale John Lee Roche. Mohol to byť Roche, kto pred rokmi uniesol a zabil Samanthu? Mulder sa z Rochea snaží dostať pravdu a ten tvrdí, že tesne predtým, ako Samanthu uniesol si jeho otec od neho kúpil vysávač. Roche však s Mulderom nespolupracuje a Mulder mu jednu vrazí. Scullyová, ktorá videla, ako Mulder nad sebou v miestnosti s Rocheom stratil kontrolu sa ho snaží presvedčiť, že sny, ktoré sa Mulderovi prisnili nič neznamenajú. Myslí si, že Mulder poslednú obeť našiel tak, že celý prípad vlastne vyriešil v podvedomí v spánku. Je si istá, že Roche sa pohráva s Mulderovými emóciami. Mulder vždy veril, že jeho sestru uniesli mimozemšťania, teraz však nevie, čomu má veriť. Je zraniteľný. Jeho obavy sa vystupňujú potom, ako v suteréne rodinného domu nájde zmienený vysávač, ktorý Roche predal jeho otcovi, ktorý ho kúpil pre jeho matku. Keď Skinner zistí, že Mulder udrel Rochea zamietne mu s ním ďalší kontakt. Skinner však ustúpi potom, ako mu Mulder povie, že je možné, že Roche uniesol a zabil jeho sestru a spolu so Scullyovou ho presvedčia, aby Mulderovi povolil pokračovať vo vyšetrovaní s tým, aby Scullyová po celý čas dohliadať na každý Mulderov krok. Mulder Rocheovi dá to, o čo ho Roche žiadal: jeho srdcia. Mulder ho žiada o pravdu o Samanthe. Rocheov opis noci, počas ktorej Samanthu uniesli sa presne zhoduje s tým, na čo si spomína Mulder. Odmieta mu povedať, či jedno z dvoch zvyšných srdiečok pochádza zo Samanthiných šiat, ale dá Mulderovi na výber --- nech si Mulder náhodne vyberie jedno srdce a Roche mu povie, kde nájde telo. Stane sa tak, Mulder a Scullyová telo nájdu, ale Samantha to nie je. Roche odmietne spolupracovať. Chce sa vrátiť na miesto činu. Scullyová už viac nemôže počúvať, ako Roche citovo vydiera Muldera a naznačí Mulderovi, že si s ním chce pohovoriť medzi štyrmi očami. Myslí si, že Roche sa s Mulderom iba pohráva. I keď mu ide o všetko Mulder sa rozhodne k činu. Bez toho, aby o tom povedal Scullyovej alebo Skinnerovi vezme Rochea do rodinného domu, z ktorého zmizla jeho sestra. Vnútri domu Roche Mulderovi opíše každý detail, ale Mulder mu povie, že sú v zlom dome. Namiesto do rodinného domu ho Mulder vzal do domu svojho otca, ktorý je vzdialený od rodinného domu 6 míľ. Mulder teraz vie, že Roche mu po celý čas klamal. Mulder si myslí, že keď sa snažil Rocheovi dostať do hlavy Rocheovi sa podobne podarilo dostať sa do Mulderovej. Roche sa počas tohto procesu dostal do Mulderových snov a preto všetko opisuje tak, ako to pozná Mulder. Mulder plánuje na druhé ráno Rochea vrátiť do väzenia. V noci má posledný sen so Samanthou a prebudí sa so spútanými rukami a Scullyovou a Skinnerom búchajúcimi na dvere jeho motelovej izby. Roche je preč. Vzal si so sebou i Mulderov odznak a zbraň. S Mulderovým odznakom sa Rocheovi podarí vystopovať Caitlin, malé dievčatko, s ktorým sa v krátkosti rozprával v lietadle pri lete do Bostonu s Mulderom. Mulder si spomenie na dievča z lietadla a berie na seba všetku zodpovednosť v prípade, ak sa jej niečo stane. Prizná Scullyovej, že mala pravdu, že Roche sa s ním po celú dobu hral. Mulder využije všetko, čo o Rocheovi vie a nájde ho. Aby zachránil Caitlin Mulder Rochea zastrelí a i po jeho smrti vo vzduchu stále visí osudná otázka: Čo sa stalo so Samanthou?