Frohike zisťuje podrobnosti o minulosti tajomného Muža s cigaretou. Ide však o pravdu alebo len o ďalšiu lož, ktoré tohto mocného muža sprevádzajú na každom jeho kroku?
V kancelárii Osamelých strelcov Mulder a Scullyová počúvajú Frohikea, ktorý tvrdí, že zistil podrobnosti o tajomnej minulosti Muža s cigaretou. Nevedia však o tom, že Muž s cigaretou sa už ukrýva v susednej budove cez ulicu a tajne odpočúva ich konverzáciu, pričom na vstupné dvere kancelárie má namierenú pušku. Frohike verí, že Muž s cigaretou bol od mladosti sirota. Jeho otca, komunistického špióna, popravili na elektrickom kresle. Jeho matka umrela na rakovinu pľúc. V roku 1963 bol Muž s cigaretou armádnym kapitánom (ktorého jediným priateľom bol Bill Mulder, hrdý otec jednoročného syna Foxa). Skupinka vrchných generálov si okamžite všimla, čo v Mužovi s cigaretou je a ponúkli mu prácu --- a jeho prvou úlohou bolo spáchať atentát na J. K. Kennedyho. Po úspešnom atentáte si Muž s cigaretou zapálil svoju prvú cigaretu. V roku 1968 už od Muža s cigaretou prijíma rozkazy i samotný J. Edgar Hoover a Muž s cigaretou trvá na tom, že nijaký prezident sa o jeho existencii nesmie dozvedieť. Trvá na tom, že sa osobne postará o záležitosť s Martinom Lutherom Kingom, ktorého o pár dní zavraždí. Muž s cigaretou však po celý čas sníval o inom živote. Chcel byť renomovaným autorom, písal o politike, ale neuspel. Napriek tomu sa nevzdával. Na Vianoce roku 1991 si Muž s cigaretou môže dovoliť začať vojnu proti akémukoľvek nepriateľovi, vraždí svetových vodcov a dokonca rozhoduje i o tom, aký film dostane Oscara alebo kto vyhrá na olympiáde. Napriek tomuto všetkému je Muž s cigaretou osamelým mužom, ktorý vedie osamelý život. Stále sa snaží písať. A potom sa to stane. Vo vraku mimozemského plavidla je objavená mimozemská bytosť, ktorá prežila haváriu. Jeho priateľ Muž z Pentagónu mimozemšťana popraví a to pre Muža s cigaretou znamená povinnosť zakryť i túto skutočnosť. Každý jeho krok je premyslený. I keď sa špeciálni agenti Mulder a Scullyová dostanú na Akty X, i to je len jeden z jeho plánov. Presunieme sa do roku 1996. Jeden magazín konečne akceptuje jeden z príbehov Muža s cigaretou. Ten je nevýslovne šťastný. Rozhodne sa, že rezignuje a zapáli si svoju poslednú cigaretu. Ale čoskoro zisťuje, že vydavatelia magazínu zmenili koniec jeho príbehu. Zničili mu jeho sny a preto sa rozhodne pokračovať v tom, čo robil predtým. Presunieme sa naspäť tam, kde sme začali --- ku kancelárii Osamelých strelcov. Muž s cigaretou čaká vo vedľajšej budove s prstom pripraveným na spúšti, pripravený zopakovať čin, ktorý začal jeho pochybnú kariéru. Vidí, ako Frohike opúšťa kanceláriu, ale rozhodne sa nestrieľať. Prečo? Lebo to môže urobiť kedykoľvek sa mu zachce, ale nie teraz.