Mladý muž Ed Jerse sa práve rozviedol so svojou bývalou manželkou. Ed zo súdnej siene zamieri do baru, kde vypije niekoľko drinkov, ktoré ho posmelia k návšteve tetovacieho salónu, kde si na biceps svojej ruky nechá vytetovať tvár ženy spolu so slovami "Nikdy viac". Nasledujúci deň Ed v práci začuje ženský hlas, ktorý ho označí za zblúdilca. Ed si myslí, že to povedala jedna zo spolupracovníčok, ale mýli sa. Jeho šéfka ho pošle domov, aby si odpočinul. Zatiaľ Mulder v kancelárii Aktov X povie Scullyovej, že si musí zobrať pár dní voľna, lebo mu inak hrozí, že dovolenka, z ktorej si za štyri roky nevyčerpal ani deň mu prepadne. Mulder požiada Scullyovú, aby počas jeho neprítomnosti pokračovala v práci na istom prípade, ale Scullyová nesúhlasí, lebo si myslí, že podozrivý, ktorého má sledovať je obyčajný podvodník. Scullyová sa Mulderovi zdôverí, že sa cíti stratená, akoby kvôli kariére svoj osobný život neustále odsúvala do úzadia. Ed sa vracia domov, kde opäť začuje ženský hlas, ktorý ho dovádza k šialenstvu. Ed nevie, odkiaľ presne hlas vychádza, ale predpokladá, že vychádza z bytu susedky, ktorá býva pod ním. Preto Ed vtrhne do jej bytu a napadne ju, aby umlčal hlas vo svojej hlave. Tela sa zbaví tak, že ho spáli v spaľovači odpadkov v suteréne budovy. Tela sa zbavil, no hlasu nie. Scullyová sa nakoniec predsa len nechala prehovoriť a teraz sleduje podozrivého ruského muža - tak ako ju o to požiadal Mulder. Ukáže sa však, že muž je tak ako Scullyová tušila podvodníkom. Pri sledovaní ruského muža Scullyová zavíta do tetovacieho salónu, kde nadviaže kontakt s Edom, ktorý sem prišiel požiadať majiteľa salónu, aby mu tetovanie z ruky odstránil. Scullyovej sa tetovanie páči, ale Ed jej poradí, že predtým, ako sa rozhodne nechať sa tetovať by si to mala dôsledne premyslieť. Tetovanie znamená rozhodnutie. Ed jej so slovami, že ak by nemala čo robiť môžu spolu zájsť na večeru dá svoju vizitku a odchádza. Scullyová sa spočiatku vyhovorí, že nemôže, ale vizitku si predsa len zoberie. Po napätom rozhovore s Mulderom o ruskom mužovi sa Scullyová rozhodne, že to s tou večerou skúsi. Scullyová sa Edovi zdôverí, že cíti, akoby celý život trpela tým, že sa v jej okolí neustále objavujú dominantné osoby. Pár drinkov a Ed Scullyovú posmelia k tomu, aby si na chrbát nechala vytetovať obrázok hada pojedajúceho svoj vlastný chvost. Dvojica sa vráti do Edovho bytu a Ed kvôli zlému počasiu presvedčí Scullyovú, aby u neho zostala na noc. Scullyová si na Edovej košeli všimne krv z jeho tetovania a so slovami, že je doktorka mu pomôže vyzliecť si košeľu. Scullyová sa dotkne tetovania a Ed ju pevne schytí za jej ruky. Nastane intímna chvíľa, počas ktorej hlas v jeho hlave Eda varuje, že ak Scullyovú pobozká, Scullyová umrie. Nasledujúce ráno sa Ed prebudí na pohovke. Napíše Scullyovej odkaz, že išiel kúpiť raňajky. Scullyovú, ktorá spala v Edovej spáľni zo spánku zburcujú detektívi, ktorí tvrdia, že susedka, ktorá bývala pod Edom je nezvestná a v jej byte sa našla krv neznámej osoby. Scullyová im tvrdí, že o tom nič nevie a že Ed nie je doma. Detektívi odchádzajú a Scullyová prostredníctvom Edovho laptovu zisťuje, že krv, ktorú detektívi našli v byte obsahuje látku, ktorú pri tetovaní používa muž, u ktorého sa Scullyová a Ed nechali tetovať. Ide o nebezpečnú látku, ktorá v ľuďoch môže spôsobovať halucinácie. Ed sa vracia domov a Scullyová mu povie o detektívoch a halucinogéne. Ed sa Scullyovej prizná, že v hlave počul neznámy hlas, ktorý akoby vychádzal z jeho tetovania. Tvrdí však, že Scullyová ten hlas odohnala. Scullyová tvrdí, že obaja musia rýchlo do nemocnice. Ed však opäť začuje neznámy hlas a dozvedá sa, že Scullyová je agentkou FBI. Opäť nad sebou stratí kontrolu. Napadne Scullyovú a Scullyová stráca vedomie. Hlas Eda nabáda k tomu, aby Scullyová upálil. Ed preto jej bezvedomé telo ťahá k spaľovaču v suteréne. Našťastie to trvá dostatočne dlho k tomu, aby Scullyová znovunadobudla vedomie. Kričí na Eda, aby sa konečne začal ovládať. Ed sa z posledných síl vzoprie a strčí svoju ruku do spaľovaču, aby mu oheň spálil tetovanie, ktorého sa už dlho ale neúspešne chcel zúfalo zbaviť. Eda následne s nepekne popálenou rukou prevezú do nemocnice. Scullyová sa vracia do práce. Medzi ňou a Mulderom stále panuje napätá atmosféra. Mulder nechápe, prečo sa Scullyová nechala tetovať a čo si od schôdzky s Edom sľubovala. Scullyová tvrdí, že nie všetko sa točí okolo Muldera a že chce žiť svoj vlastný život.