Na úvod vidíme jasné svetlo. Postupne sa priblížime až ku Scullyovej, ktorá v ruke zviera röntgenovú snímku. Nad scénou sa rozlieha Scullyovej príhovor: "Po prvýkrát cítim čas ako tlkot srdca, sekundy pulzujúce v mojej hrudi ako nejaké počítadlo. Nespočetné záhady, ktoré sa predtým zdali také vzdialené a nereálne sa vynárajú v prítomnosti pravdy, ktorú si začínam uvedomovať až teraz, keď stojím tvárou v tvár smrteľnej hrozbe. Cítim, ako ťažko sa mi vyslovuje význam týchto slov, lebo viem, že ich budeš čítať a zdieľať môj smútok, lebo si jediný, komu verím. Mal by si poznať moje srdce, nahliadnuť doň a nájsť tam spomienky a zážitky, ktoré patria len a len tebe. Pomyslenie na teba je teraz mojou jedinou útechou, lebo každým okamihom cítim, ako mi ubúda síl a budúcnosť sa ponára do stále väčšej a väčšej temnoty. Naša cesta sa nezačala až tak dávno, ja som však našla jej zmysel až vďaka tvojmu presvedčeniu, ktoré upevnilo a posilnilo moju vieru. To mi dáva silu i teraz, keď sa ocitám zoči-voči pravde a zároveň dúfam, že mi odpustíš, že po zvyšok cesty už s tebou viac nebudem pokračovať." Scullyová vzápätí röntgenové snímky jej hlavy ukáže Mulderovi. Zo snímok je jasné, že Scullyová má rakovinu. Nádor je neoperovateľný a ak bude pokračovať vo svojom raste, šanca na prežitie je minimálna. K prekvapeniu šéfa Skinnera sa Scullyová nerozhodne požiadať o dočasné voľno, ale rozhodne sa sledovať stopu vedúcu k ženám, ktoré javili podobné symptómy ako javí teraz Scullyová potom, ako si zo svojich šijí dali odstrániť mikročipy, ktoré im tam boli implantované počas únosov. Agenti mieria do domu Betsy Hagopianovej v Allentowne v Pennsylvánii, kde sa Scullyová so ženami už raz stretla (epizóda "Nisei"). Realitná agentka ich informuje, že Betsy pred dvoma týždňami umrela. Pri prehľadávaní domu agenti zisťujú, že niekto si cez modem sťahuje dáta z počítača. Agenti sa pustia po stope a dozvedajú sa, že súbory si k sebe sťahoval istý Kurt Crawford. Crawford im vysvetľuje, že spolu s Betsy boli členmi rovnakého UFO spolku a súbory si sťahoval preto, aby ich zachránil. Tiež im prezradí, že všetky ženy, ktoré tvrdili, že ich uniesli a ktoré si zo svojich šijí nechali vyňať čipy sú už po smrti --- okrem jednej, Penny Northernovej, ktorú hospitalizovali v nemocnici s pokročilým štádiom rakoviny. Scullyová sa stále zdráha pripustiť možnosť, že bola unesená, no Mulderovi sa podarí presvedčiť ju, aby zamierila do nemocnice a pohovorila si s Penny. Penny Scullyovej prezradí, že Dr. Scanlon, ktorý lieči jej rakovinu pravdepodobne prišiel na jej príčinu. Scullyová sa rozhodne zostať v nemocnici spolu s Penny a Dr. Scanlon začne liečiť i jej rakovinu. Zatiaľ Mulder spolu s Crawfordom v suteréne domu Betsy Hagopianovej zhromažďujú dôkazy. Zisťujú, že všetky unesené ženy liečili na rovnakej oplodňovacej klinike. Scullyová volá Mulderovi a požiada ho, aby jej do nemocnice priniesol najnutnejšie veci. Mulder opúšťa dom a dovnútra prichádza Šedovlasý muž (muž, ktorý zabil Pána X) a pomocou mimozemskej dýky zabije Crawforda, ktorého telo sa rozloží na kaluž zelenej tekutiny. Mulder sa zatiaľ tajne dostane do nemocničnej štátnej oplodňovacej kliniky, v ktorej sa ženy istý čas liečili. Vnútri nájde Kurta Crawforda (Mulder o smrti prvého Crawforda nič nevie). Spoločnými silami sa im podarí dostať sa do počítačového terminálu, z ktorého si stiahnu adresár so Scullyovej menom. Mulder neskôr žiada Skinnera o to, aby dohodol schôdzku s Mužom s cigaretou. Skinner odmieta, tvrdí, že Muž s cigaretou by im pravdu nikdy nepovedal. Napriek svojim slovám sa neskôr Skinner s Mužom s cigaretou predsa len stretne a žiada ho o záchranu Scullyovej života. Mulder sa s prosbou o pomoc obráti na Osamelých strelcov, ktorí vedia, že hlavný počítač oplodňovacej kliniky nájdu vnútri zabezpečeného federálneho výskumného komplexu. S asistenciou Osamelých strelcov sa Mulderovi podarí dostať sa dovnútra budovy, kde zisťuje, že je tu zamestnaný i Dr. Scanlon. Okamžite povie Byersovi, aby sa ponáhľal za Scullyovou a rýchlo prerušil liečbu. Mulder postupuje stále hlbšie dovnútra komplexu, kde objaví ďalších Kurtov Crawfordov. Uvedomuje si, že sú to klony. Všetci sú oblečení ako doktori a v špeciálnej miestnosti sa tu starajú o nádrže, v ktorých plávajú telá ďalších klonov. Jeden z Kurtov Muldera zavedie do miestnosti s regulovanou teplotou, kde sú uskladnené vzorky ženských vajíčok --- a je tu i vzorka zo Scullyovej. Vzorky mali byť neskôr použité k reprodukcii. Mulder si uvedomuje, že ženy sú matkami Kurtov a tí pracujú na tom, aby ich chránili. Do budovy prichádza Šedovlasý muž. Mulder je uväznený vo voľnom priestore medzi dvoma uzatvorenými dverami. Šedovlasý muž vytiahne zbraň a začne strieľať, čím postupne ničí nepriestreľné sklo, ktoré ho oddeľuje od Muldera. Frohikeovi sa podarí prelomiť bezpečnostný kód a dvere sa Mulderovi na poslednú chvíľu otvoria a môže utiecť. Mulder sa rýchlo ponáhľa do nemocnice, kde Scullyovú nájde pri nemocničnom lôžku Penny Northernovej. Byers prišiel včas, aby prerušil liečbu, no Dr. Scanlonovi sa podarilo utiecť a Penny umrela. Scullyová Mulderovi povie, že je pevne rozhodnutá boj s rakovinou nevzdať a je odhodlaná pokračovať v práci.