Triedička pošty Jane Brodyová v práci prekĺzne na toaletu, lebo už nemôže vydržať bez cigarety. Miestnosť s toaletami sa bez varovania začne zapĺňať stovkami včiel. Jane si to všimne až príliš neskoro. Pokúsi sa utiecť, ale včely sa vyroja a ubodajú ju k smrti. Mulderovi niekto pošle e-mail obsahujúci fotografie obete, ale Skinner tento e-mail z Mulderovho počítača vymaže. Skinner potom pokračuje v zahľaďovaní stôp po útoku priamo na mieste činu a neskôr spáli i telo samotnej Jane Brodyovej. Predstaví sa ako Fox Mulder a navštívi policajnú stanicu vo Virgínii, kde zamení vzorku s Janinou krvou a inú identickú vzorku. Pri odchode ho zastihne detektív Ray Thomas, ktorý Mulderovi poslal e-mail s fotografiami obete. Skinner sklamanému detektívovi (ktorý si myslí, že hovorí s Foxom Mulderom) povie, že prípad s Aktami X nemá nič spoločné. Neskôr Mulder nečakane navštívi Skinnera uňho doma. Trvá na tom, že niekto sa pred ním snažil zakryť stopy po útoku včiel. Tiež Skinnerovi povie, že detektíva Thomasa niekto zavraždil. Scullyová je v nemocnici, kde podstupuje zopár testov kvôli rakovine a preto Mulder žiada Skinnera, aby mu s prípadom pomohol. Neskôr v tú noc sa Skinner v garáži stretne s Mužom s cigaretou. Skinner Muža s cigaretou obviní z vraždy detektíva Thomasa. Muž s cigaretou len podotkne, že Skinner "nezvládol neutralizovať potenciálne kompromitujúcu situáciu". Mulder zisťuje, že niekto z márnice ukradol telo Jane Brodyovej a vzal i vzorku jej krvi. Tiež zistil to, že Thomasa zabil niekto, kto vlastní zbraň registrovanú vo vládnej databáze. Skinner zisťuje, že jeho zbraň je preč a uvedomí si spojenie. Onedlho opäť prichádza na miesto činu, kde zisťuje, že v miestnosti, ktorá susedí s toaletami, na ktorých prišla o život Jane Brodyová niekto uskladnil balíkovú zásielku obsahujúcu plásty medu. Vzorky plástov Skinner prinesie na analýzu entomológovi Dr. Valdespinovi. Mulder zisťuje, že bezpečnostná kamera neďaleko policajnej stanice, kde bol zavraždený detektív Thomas zachytila obraz neznámeho človeka, ktorý sa zhováral s Thomasom krátko pred jeho smrťou. Dúfa, že oddelenie špecializujúce sa na prácu s fotografiami v FBI mu pomôže získať presnejší obraz pravdepodobného Thomasovho vraha. Valdespinovi sa zatiaľ podarilo z lariev vychovať roj včiel, no včely ho napadnú a zabijú ho. Mulder Skinnera informuje, že Valdespino umrel na kiahne. Mulder si myslí, že niekto v praxi testuje metódu prenosu tohto onemocnenia včelami na ľudí. Skinner si pohovorí s Janinou spolupracovníčkou Misty Nagatovou. Tá mu povie, že balíček s včelími plástami zabavili ďalší vyšetrovatelia pracujúci na prípade. Medzičasom dôjde k ďalšiemu útoku vraždiacich včiel: včely tentoraz napadli žiakov základnej školy v Južnej Karolíne. Skinner zodpovednému doktorovi na pohotovosti povie, že deti by nemali liečiť na poštípania včelami, ale na kiahne. Doktor mu neverí, kiahne podľa neho už pár rokov neexistujú. FBI zatiaľ pre Muldera vyproduje ostrejší obraz človeka, ktorý sa rozprával s Thomasom. Mulder si uvedomuje, že ide o Skinnera. Mulder obviní Skinnera z toho, že od začiatku pracoval s Mužom s cigaretou, ale Skinner trvá na tom, že je nevinný. Nakáže Mulderovi nech sa pozrie na zásuvku, v ktorej mal zbraň a na ktorej niekto vylomil zámok. Pýta sa Muldera prečo by vylamoval zámok od svojej vlastnej zásuvky. Neskôr Skinner prichádza za Mužom s cigaretou. Vytiahne naňho zbraň za to, že Skinner pre neho urobil všetko čo chcel, ale Muž s cigaretou sľub nesplnil a Scullyovú nevyliečil. Skinner však pochopí, že v tejto situácii už nič nezmôže a odchádza. Muž s cigaretou vzápätí telefonicky Maritu Covarrubiasovú v spoločnosti členov Syndikátu inštruuje, aby Mulderovi povedala to, čo chce počuť.