(pokračovanie predchádzajúcej epizódy)

Púštnatá pustatina sa ponorila do tmy. Pod rúškom noci ponad púšť prilieta mimozemská loď. Z oblohy plnej hviezd sa vznesie tesne ponad piesočnú zem. Tam sa chvíľu bez pohnutia vznáša na jednom mieste a následne vidíme vlnenie energetického poľa, ktoré obklopí celé UFO a to v momente zmizne - stane sa neviditeľným. Ponad scénu počujeme Scullyovej príhovor. Hovorí o tom, ako žijeme v neznalosti seba samých, na planéte obývanej tými, ktorých nevidíme, vo svete bytostí cestujúcich časom a priestorom spôsobmi, aké si dokážeme len predstaviť. Čo sú to za bytosti, ktoré si vieme predstaviť, ale obávame sa stretnutia s nimi? Čo neznáme poháňa ich neskutočné lietajúce koráby, ktoré pre nás dokážu byť neviditeľné? Ak oni poznajú naše tajomstvá, prečo by sme i my nemohli spoznať ich tajomstvá?

Doggett stojí na okraji útesu a zbraňou mieri na Muldera s prázdnym výrazom na tvári, ktorý pevne drží Gibsona. Doggett Mulderovi prikáže, aby Gibsona pustil a Mulder tak aj urobí. Gibson sa dá na útek preč a Doggett medzitým podíde bližšie k Mulderovi. Mulder nečakane z ničoho nič skočí z útesu a dopadne na zem dolu pod útesom. Doggett neverí vlastným očiam. Pribehnú i agenti z Doggettovho tímu a spolu sa pozrú dolu z útesu na Mulderovo bezvedomé telo. Má nepekne zlomené rameno a ktoviečo ešte. Pri zábere zblízka však vidíme, že "Mulder" stále žije. Prichádzajú Scullyová a Skinner, ale Doggett im nevie povedať, čo sa Mulderovi stalo. Po páde jednoducho vstal a odkráčal preč - stopy v piesku sú toho dôkazom. Doggett netuší, čo si o tom má myslieť a tvrdí, že policajti sú často svedkami čudesných udalostí. Scullyová mu tvrdí, že ten muž možno vyzeral ako Mulder, ale v skutočnosti to Mulder nebol. Doggett sa jej teda pýta kto to bol a Scullyová mu po chvíľke zaváhania povie, že to nebol človek, ale mimozemšťan, konkrétne mimozemský lovec, ktorý si sem prišiel po Gibsona Praisea, lebo Gibsonova DNA je dôkazom existencie mimozemského života - Gibson je napoly človek, napoly mimozemšťan. Scullyová verí, že mimozemská loď musí byť niekde nablízku a Muldera pravdepodobne držia práve v nej. Doggett jej povie, že čím ďalej tým viac mu pripomína Muldera.

Doggett sa vracia naspäť do školy. Jeho agenti Gibsona zatiaľ nenašli a preto všetci začnú prehľadávať celú školu. Vnútri v škole sa nachádza i mimozemský lovec, ktorý stále vyzerá ako Mulder. Zmení si svoju podobu, aby vyzeral ako riaditeľ školy a chvíľu sa rozpráva s Doggettom. Gibsona nikde niet. Scullyová si vonku pred školou všimne dievča z predchádzajúcej epizódy, ktoré sa priatelí s Gibsonom. Dievča, Thea Sprecherová, nasadne na bicykel a odchádza na ňom preč. Skinner je podozrievavý ohľadom agentov okolo, lebo za jedného z nich by sa mohol maskovať mimozemský lovec, prečo odvráti pozornosť agentov od Scullyovej a Scullyová tajne beží za dievčinou. Vzápätí v neďalekej púšti nájde opustený bicykel. Neďaleko v piesku sa nachádzajú padacie dvere, ktoré vedú do podzemného úkrytu. Vnútri Scullyová šťastne nájde i dievča i Gibsona. Gibson Scullyovej povie, že tam nemala chodiť, ale Scullyová mu sľubuje, že ho ochráni. Vie, že Gibson to vie, lebo dokáže čítať jej myšlienky. Dievča je jedinou osobou v škole, ktorej Gibson odhalil pravdu. Pri úteku si naviac Gibson zlomil nohu. Scullyová mu zlomenú nohu obviaže, ale musí odísť, aby zohnala auto, ktorým by ho mohla previesť do nemocnice.

Zatiaľ Kersh volá Doggettovi a Doggett mu povie, že videl Muldera, ale ten mu utiekol. Kersh nechápe, ako sa mohlo stať, že Doggett najprv Muldera nájde a potom ho zrazu stratí. Neskôr sa Doggett od Skinnera dozvedá pravdu: Doggett má skvelú reputáciu a preto sa čoskoro môže stať, že sa v FBI ocitne v jednom z riaditeľských kresiel a preto sa Kersh usiluje o to, aby zlyhal. Muldera Doggett nájde iba tak, že bude počúvať Scullyovú a zistí skutočnú pravdu --- ale tým zasadí semienko svojej vlastnej skazy, lebo ihneď ako sa v niektorej jeho správe vyskytne zmienka o mimozemšťanoch, Kersh ho zničí a Doggett okamžite príde o svoju prácu v FBI.

V škole sa zatiaľ mimozemský lovec vydáva za Scullyovú, ale skutočná Scullyová prichádza za Skinnerom a Doggettom a tí sú prekvapení tým, že ju vidia osobne na vlastné oči vo chvíli, keď im iný agent cez vysielačku oznamuje, že Scullyová je s ním. Lovec agenta napadne. Skutočná Scullyová, Skinner a Doggett sa pustia pátrať po mimozemskom lovcovi, ktorý vyzerá ako Scullyová. Prenasledujú ho/ju po budove školy, ale lovec ich trikom prekabáti a utečie im. Scullyová chce zranenému agentovi pomôcť, no agentovi sa na tvári objaví výraz plný strachu a hrôzy. Scullyová zaspätkuje a uvedomuje si, že zranený agent si myslí, že to práve ona ho napadla. Pýta sa Doggetta na to, ako je to možné. Doggett jej nevie odpovedať. Scullyová vie, že lovec je blízko. Hluchá Thea vie, kto to je, ale utečie bez toho, aby o tom niekomu povedala. My na základe jeho zakrvavenej ruky zisťujeme, že mimozemský lovec sa maskuje za agenta Cranea.

Medzičasom Gibson spí v skrýši pod zemou a vo sne v predstavách uvidí Muldera na palube mimozemskej lode. Prichádza ambulancia, aby sa postarala o zraneného agenta. Scullyová sa chce tajne dostať do svojho auta, aby mohla zájsť po Gibsona a odviezť ho do nemocnice, ale zastaví ju Skinner. Jeden na druhého vytiahnu zbrane, lebo toho druhého podozrievajú z toho, že je maskujúci sa mimozemský lovec. Skinner ako prvý zloží svoju zbraň a prezradí, že vie, že Scullyová je tehotná, aby dokázal, že je skutočný Skinner. Scullyová urobí čokoľvek preto, aby Muldera našla. Skinnerovi povie, že možnosť, že Muldera už nikdy viac v živote neuvidí pre ňu neprichádza do úvahy. Spolu so Skinnerom autom odchádzajú za Gibsonom. Sleduje ich mimozemský lovec, ktorý sa maskuje za Theu. Keď Scullyová a Skinner prichádzajú do Gibsonovho úkrytu, Gibson tam už nie je. Nájdu ho sedieť v neďalekej púšti a Gibson Scullyovej tvrdí, že počuje Muldera, je niekde nablízku. Scullyová ho chytí za čelo a spočiatku si myslí, že Gibson má horúčku, ale Gibson ju presvedčí, že Mulder "je blízko". Skinner teda vezme Gibsona do nemocnice a Scullyová sa rozhodne zostať v púšti hľadať Muldera. Keď sa Gibson neskôr prebudí leží v posteli v nemocnici a stráži ho Skinner. Gibsonovi v očiach vidieť strach. Do izby vzápätí vstúpi mimozemský lovec maskujúci sa za Theu a zatvorí za sebou dvere.

Scullyová s baterkou v ruke zatiaľ kráča po púšti a vyvoláva Mulderovo meno. Z jej hlasu je cítiť jej obrovské zúfalstvo a bezradnosť. Zdá sa však, že v púšti je sama. Z diaľky sa začne približovať jasné svetlo. Scullyová s nádejou vzhliadne hore v smere približujúceho sa svetla. Žeby UFO? Sklamaná Scullyová zisťuje, že to je len helikoptéra. Tá pristane sa vystúpi z nej Doggett. Scullyová ho obviní z toho, že ju neustále sleduje, Doggett to však popiera. Doggett dostatočne nechápe, čo Scullyová s baterkou v ruke hľadá v noci uprostred púšte. Pýta sa jej, čo by urobila, ak by, hypoteticky, našla Muldera alebo mimozemskú loď alebo mimozemského lovca. Scullyová tvrdí, že by urobila presne to, čo by urobil i Mulder. "Oklamali by ste ma?" pýta sa jej Doggett. Vie, že Scullyová mu nepovedala o Gibsonovi a vie, že Skinner vzal Gibsona do nemocnice a Doggett za nimi poslal svojich ľudí. Scullyová si myslí, že je možné, že mimozemský lovec sa vydáva za jedného z agentov z pátracieho tímu. Obaja Scullyová i Doggett kvôli Gibsonovej bezpečnosti odlietajú helikoptérou do nemocnice. Nevedia o tom, že UFO, ktoré unieslo Muldera sa nad púšťou vznáša len o pár krokov ďalej. Je však skryté v energetickom kopulovitom poli, takže je neviditeľné. Mulder je vnútri a z celých pľúc zúfalo kričí na vzďaľujúcu sa Scullyovú, tá ho však nepočuje.

Scullyová a Doggett prichádzajú do nemocnice a okamžite mieria do Gibsonovej nemocničnej izby. Gibson tam už nie je. Scullyová je pripravená pustiť sa do prehľadávania nemocnice, ale Doggett si v izbe uvedomuje, že jediný spôsob, ako sa vyhnúť ochranke je opustiť izbu cez strop. Zatiaľ sa Scullyová rozpráva so Skinnerom. Ten tvrdí, že ju zavedie ku Gibsonovi. Doggett medzitým za prehnutým stropným otvorom objaví Skinnerovo bezvedomé telo. Oči má popálené od účinku toxických výparov zo zelenej krvi. Scullyová si rýchlo uvedomuje pravdu, no lovec maskujúci sa za Skinnera ju surovo chytí za krk a cez celú miestnosť ju hodí do sklenenej steny na druhej strane miestnosti. Do miestnosti jej na pomoc pribehne Gibson Praise. Zamestná lovca dostatočne dlho k tomu, aby mala Scullyová čas vytiahnuť svoju zbraň a následne sa jej podarí zbraňou prestreliť falošnému Skinnerovi krk, následkom čoho lovec padá mŕtvy na zem a jeho telo sa zmení na kaluž zelenej tekutiny. Scullyová si vydýchne, ale zároveň ju zabolí srdce pri pomyslení na to, proti komu to tu vlastne stojí. Dovnútra vstúpi Doggett a pomôže Scullyovej postaviť sa na nohy. Scullyovej sa medzitým v očiach objavili slzy a snaží sa zakryť to tak, že si tvár zakryje svojou dlaňou, ale nepomáha to. Doggett plačúcej Scullyovej poskytne oporu.

Neskôr naspäť v Ústredí FBI si Kersh prezrie fotografie zraneného Skinnera a stôp po mimozemskej zelenej krvi. Verí tomu, že telo sa rozložilo potom, ako bolo vystavené účinku nebezpečných chemikálií. Doggett Kershovi povie, že jeho správa sa podobá na správy z Aktov X. Tvrdí, že práve preto ho Kersh pridelil na pátranie po Mulderovi - aby pri hľadaní vysvetlenia zlyhal. Kersh to popiera, trvá na tom, že Doggetta na pátranie po Mulderovi pridelil preto, lebo verí tomu, že práve Doggett je schopný túto záhadu rozriešiť a priniesť odpovede, s akými by súhlasila i FBI. S tým vráti zložku k prípadu naspäť Doggettovi. Doggett neskôr navštívi Scullyovú v jej nemocničnej izbe. Scullyová si myslí, že Doggett jej neverí, ale Doggett ju poinformuje o prípade. Skinner i agent, ktorého lovec napadol to obaja prežili a Gibson sa dostal pod federálnu ochranu a Doggett si vyžiadal, aby mu zabezpečili maximálnu bezpečnosť. Tiež jej prekvapenej povie, že ho pridelili k nej na Akty X. Sľubuje, že urobí všetko preto, aby Muldera našiel. Nezáleží na tom, že sa so Scullyovou na viacerých veciach nezhodnú.

Na záver vidíme, že Mulder sa stále paralyzovaný nachádza vnútri mimozemskej lode. Okolo neho stoja hneď viacerí mimozemskí lovci.