Okres Dexter, štát Oklahoma. 21. septembra 1990. Vonku na ihrisku pred Websterovou základnou školou je práve detský lunapark. Prvý záber je skvostný záber z vtáčej perspektívy na päťramenné koleso, ktoré je pomaly poháňané piatimi poníkmi, ktoré poháňajú jeho päť ramien. Na každom poníkovi sedí jedno dieťa. Nad scénou sa rozliehajú tóny klasickej uspávanky. Opodiaľ sa na hojdačke hojdá sedemročný chlapec s blond vlasmi Billy Underwood. O pár metrov ďalej stojí jeho matka Lisa Underwoodová a rozpráva sa s priateľkou. Billy kričí na svoju mamu, aby sa pozerala na to, ako sa vie húpať, no jeho mama sa viac venuje rozhovore s priateľkou ako svojmu synovi. Billyho zatiaľ sleduje zamyslený čiernovlasý teenager. Billy stále kričí na svoju mamu, no tá ho nepočúva. V spomalenom zábere vidíme, ako sa teenager začne približovať k Billymu a jeho pozornosť pritiahne Billyho školský ruksak, ktorý má Billy na chrbáte. Billy sediaci na hojdačke sa vyhupne do záberu kamery, potom klesne nazad, potom sa opäť objaví v zábere, potom klesne a vzápätí sa do záberu kamery vyhupne iba prázdna hojdačka. Lisa sa obráti a Billyho nikde niet. Opodiaľ sa chlapec-teenager chvíľu pozerá na Billyho ruksak, potom ho pustí na zem a odkráča preč. Lisa márne bezradne kričí na svojho syna, po Billym ani stopy.

O desať rokov neskôr Lisa v rodinnej dodávke prichádza pred tú istú základnú školu, ktorú teraz navštevuje jej desaťročný syn Josh. Josh svojej mame povie, že ju hľadá riaditeľ školy. Lisa podíde ku skupinke učiteľov, ktorí obkolesili hojdačku, na ktorej sa pred desiatimi rokmi húpal jej syn Billy. Učitelia jej uvoľnia cestu a Lisa podíde k hojdačke, na ktorej sa húpe malý sedemročný Billy, ktorý vôbec nezostarol a nielenže vyzerá presne ako pred desiatimi rokmi, ale má na sebe i rovnaké oblečenie. Lisa neverí vlastným očiam a šťastne objíme svojho znovunájdeného syna. Billyho tvár nevykazuje žiadne emócie, má na tvári iba vážny výraz.

Neskôr v miestnej nemocnici Scullyová prešetrí Billyho zdravotný stav. Z chodby spoza skleneného okna sa na nich pozerá Doggett. Podíde k nemu šerif Sanchez, ktorý mu povie, že odtlačky prstov potvrdzujú, že ide o Billyho Underwooda, no nikto nevie vysvetliť, ako je možné, že chlapec, ktorý sa narodil pred 17 rokmi má teraz 7 rokov. Chlapec doteraz nič nepovedal, ani polícii ani rodičom. Doggett pripúšťa, že to nevie vysvetliť, ale tvrdí, že preňho je prvoradou prioritou nájsť toho, kto Billyho uniesol. Scullyová vychádza von z miestnosti a Doggettovi povie, že Billy je zdravotne úplne v poriadku. Prichádzajú Billyho rodičia, Lisa a Doug a chcú so synom odísť konečne domov, no Doggett nahliadne do spisov k prípadu Billyho únosu pred 10 rokmi a povie, že by sa najskôr s chlapcom chcel pozhovárať i on. Miestna polícia sa pred rokmi zúfalo snažila dopadnúť únoscu, no nepodarilo sa im nájsť ani len jediného podozrivého. Doggett si sadne k Billymu, zatiaľ čo Scullyová a rodičia ich sledujú cez sklenené okno. Billy si na kus papieru kreslí hviezdicovitý symbol. Doggett sa Billymu predstaví a hovorí, že sa už rozprával s mnohými deťmi, ktoré niekto uniesol podobne ako Billyho a ubližoval im. Tvrdí, že keď niekedy deti začnú hovoriť o tom, ako im niekto ubližoval všetka bolesť razom pominie. Billy nereaguje a naďalej si kreslí. Doggett sa domnieva, že Billy si možno myslí, že ho uniesli preto, lebo bol zlý neposlušný chlapec, no nie je to pravda, lebo zlý je ten, kto ho uniesol. Doggett ho chce chytiť, ale Billy mu s tým musí pomôcť. Keďže Billy naďalej nereaguje, Doggett na stôl vyloží jeho ruksak, ktorý Billy nosil pred 10 rokmi. Billy sa po ruksaku načiahne, no Doggett ho odtiahne preč a najprv sa chlapca pýta na meno človeka, ktorý ho uniesol. Scullyová ani Lisa nechápu, čo takýmto prístupom chce Doggett dosiahnuť. Lisa vtrhne do miestnosti, chlapca si zoberie do náručia a spolu s manželom odchádzajú domov. Scullyová sa kvôli tomu, čo práve urobil nahnevane Doggetta pýta na to, či už niekedy pracoval s deťmi, ktoré niekto uniesol. Doggett tvrdí, že áno, že vie, cez čo tie deti museli prejsť, ale sú to práve unesené deti, ktoré im môžu pomôcť dopadnúť páchateľa. Scullyová tvrdí, že predovšetkým nesmú zabúdať na fakt, že Billy vôbec nezostarol a myslí si, že Doggett sa tento fakt rozhodol ignorovať. Pre Doggetta je najdôležitejšie dopadnúť páchateľa bez ohľadu na to, čo je s Billym. Doggett tvrdí, že Billyho stav by mala vysvetliť Scullyová, lebo sa v tom vyzná lepšie ako on a jeho úlohou je nájsť človeka, ktorý Billyho uniesol. Sám si myslí, že za Billyho stavom je nejaká z nemocí, ktoré pozdržujú príchod puberty. Scullyová namieta, že Billyho prezrela a je úplne v poriadku. Doggett je rád - aspoň im chlapec bude môcť pomôcť.

Zatiaľ Underwoodovci prichádzajú s Billym domov. Doug vovedie svojho syna dovnútra do domu a Billy si všimne, ako sa na zadnom dvore hrá jeho brat Josh so psom. Doug si to všimne tiež a chce otvoriť zadné dvere, no vtom si pes všimne Billyho a so zúrivým štekotom pribehne ku dverám a snaží sa dostať dovnútra. Lisa i Doug usúdia, že pes po toľkých rokoch Billyho nespoznal a Doug ho preto odvedie preč. Lisa objíme Billyho. Je šťastná, že po toľkých rokoch sa jej syn konečne vrátil domov. Scullyová sa v nemocnici porozpráva s doktormi, ktorí pred rokmi liečili Billyho a Doggett si preštuduje celý spis k jeho únosu. Billyho doktori Scullyovej potvrdili, že Billy má ešte stále štyri mliečne zuby, ktoré mal i pred desiatimi rokmi. Tesne pred únosom mu robili rutinný krvný test a test z prítomnosti sa presne zhoduje s testom pred desiatimi rokmi, čo je prakticky nemožné. Scullyová opatrne Doggettovi povie, že v prípadoch mnohých mimozemských únosov telá obetí únosov vykazovali mnohé anomálie. Doggett vzdoruje, tvrdí, že slová ako "anomálny", "nadprirodzený" alebo "paranormálny" sú tu iba preto, aby vysvetlili niečo, čo nakoniec zostane nevysvetlené. Scullyovej povie, že si prešiel zoznam svedkov z miesta Billyho únosu a narazil na meno Ronnieho Purnella. Je to mladík, ktorého obvinili z krádeží a podpaľačstva. Scullyová si uvedomuje, že trestné záznamy mladistvých sú zapečatené a tajné. Vytkne Doggettovi, že tým, že ich získal porušil zákon, no Doggett tvrdí, že za každú cenu chce chytiť Billyho únoscu. Zatiaľ u Underwoodovcov Lisa uloží Billyho do postele a opúšťa jeho izbu. Ihneď sa jej odchode Billy vstane z postele a vychádza na chodbu a podíde ku dverám do spáľne jeho rodičov. Doug je nepokojný, tvrdí, že Billy sa zmenil a bojí sa ho i Josh. Lisa však trvá na svojom, že je to dar od Boha, že ide o ich strateného syna, ktorého si veľmi želali späť, roky prosili Boha, aby im ich vrátil späť a teraz sa im splnil ich sen. Billy sa obráti a s veľkým loveckým nožom v ruke mieri k izbe svojho brata Josha. Vstúpi dovnútra a zatvorí za sebou dvere.

Doggett zatiaľ prichádza k pojazdnému prístrešku, v ktorom podľa záznamov býva teraz vyše dvadsaťročný Ronnie Purnell. Ronnie práve prichádza na svojom aute. Tvrdí, že nevie, o čom to Doggett hovorí, keď ho žiada, aby spolu išli za Billym Underwoodom. Doggett sa Ronnieho snaží presvedčiť, aby spolupracoval, no Ronnie trvá na svojom a Doggetta pošle preč. Doggett nastúpi do svojho auta a na moment sa pozrie na fotku malého chlapca, ktorú práve vytiahol z peňaženky. Chlapec sa tvárou podobá na Doggetta. Medzičasom Lisa ráno vstúpi do Billyho izby, no Billy tam nie je. V Joshovej izbe nájde Lisa tesne vedľa spiaceho Josha v posteli zabodnutý krvavý lovecký nôž. V izbe uvidí stáť i Billyho. Chce, aby konečne niečo povedal, no Billy stále mlčí. Šerif agentom neskôr potvrdí, že krv na noži patrí Billymu, čo nedáva zmysel, lebo na jeho tele nebola nájdená jediná rezná rana. Navyše na noži boli nájdené Billyho odtlačky prstov a rodičia tvrdia, že nôž nepoznajú a nikdy v živote ho nevideli. Scullyová usudzuje, že pre chlapca i pre rodinu bude najlepším riešením to, aby Billyho na čas od rodiny oddelili a zverili ho do rúk odborníkom, ktorí pracujú s podobne poznačenými deťmi. Tvrdí, že Billy nie je obyčajné dieťa tak ako každé iné. Doggett namieta, že Scullyová chlapca vykresľuje tak, akoby ho posadli zlé sily a Scullyová sa Doggetta opäť pýta, ako jej vysvetlí to, že Billy z ničoho nič akoby zrazu spadol z neba a vôbec nezostarol. Doggett sa vyhne odpovedi na túto otázku a radšej sa pozrie na lovecký nôž, na ktorom si všimne na jeho rúčke vyrytý hviezdicovitý symbol. Šerif symbol spoznáva. Tvrdí, že keď sa pred 10 rokmi snažili chytiť únoscu, zašli až tak ďaleko, že o pomoc požiadali policajné médium, ženu, ktorá im popísala rovnaký symbol. Symbol spoznáva i Scullyová - je to rovnaký symbol, aký si na papier kreslil Billy potom, ako ho previezli do nemocnice.

U Underwoodovcov Lisa oblieka Billyho a pripravuje ho na cestu k detskému psychológovi, lebo dúfa, že ten im môže pomôcť pochopiť, čo Billyho stále trápi a prečo vôbec nerozpráva. Billy sa po prvý raz od svojej matky začne odťahovať a začne vzdorovať. Mama mu však povie, že sa nemusí ničoho báť a tak ho neskôr otec Doug usadí do auta a zapne okolo neho bezpečnostný pás. Vonku pred autom Lise povie, že Billymu chce pomôcť, ale v žiadnom prípade nechce, aby to nejako uškodilo ich druhému synovi Joshovi. Keď neskôr nastúpi do auta Billy už v aute nie je. Zmizol. Cez okno svojej izby ich zvnútra domu sledoval Josh a keď sa obráti, Billyho uvidí stáť za sebou vo svojej izbe. Ronnie sa pred prívesom musí pozerať na to, ako tam jeho matka Marcia laškuje s priateľom Calom Jeppym. Ronnie sa na to nemôže pozerať a mieri do neďalekého lesa, kde spod hŕby lístia vytiahne ukrytú lopatu a začne ňou kopať do zeme. Po chvíli odkryje malú ľudskú lebku.

Do domu Underwoodovcov prichádza Sharon Pearlová. Doug si týmto postupom nie je istý, no Scullyová ho isťuje, že ide iba o odlišný prístup a spôsob, ako pomôcť jeho synovi. Lisa prinesie Billyho dolu a Sharon okamžite vycíti mocnú energiu vychádzajúcu z Billyho a priťahujúcu ho k jeho bratovi. A podobná energia vraj vyžaruje i z Doggetta, ktorý stratil niekoho blízkeho tak ako Underwoodovci stratili Billyho. Doggett je riadne prekvapený, rovnako ako Scullyová. Zrazu sa Sharon začne triasť a hovoriť nezrozumiteľné frázy. Na čele sa jej objaví hrčka, ktorá vyformuje hviezdicovitý tvar. Ronnie opúšťa les a začne ho otravovať Cal. Ronnie s ním nechce hovoriť, no Cal o Ronnieho auto rozbije fľašu od piva a s rozbitým hrdlom od fľaše mávajúcim pred Ronnieho tvárou Ronniemu povie, že nech si naňho dáva pozor, lebo inak polišom povie, čo je Ronnie zač a čo urobil tomu malému chlapcovi. Ambulancia práve odváža Sharon Pearlovú, ktorú sa záchranárom podarilo stabilizovať a bude v poriadku. Doggett si pred Scullyovou pochváli Sharonino "vystúpenie", ako jej činy v dome Underwoodovcov nazve. Scullyová mu pustí pásku, ktorú si k Underwoodovcom priniesla Sharon a na ktorú sa nahrali nezrozumiteľné frázy, ktoré Sharon vyriekla. Scullyová Doggettovi pásku pustí odzadu a obaja počujú detský spev ozývajúci sa z pásky spievajúci uspávanku. Doggett si všimne, ako k domu Underwoodovcov prichádza vo svojom aute Ronnie. Ronnie zastaví auto a zozadu sa k nemu načiahne ruka. Ronnie sa obráti a v aute uvidí Billyho. K autu prichádza Doggett sa Billyho si všimne tiež. Ronnie spanikári a dupne na plyn. Doggett sa pustí bežať za autom, kým Scullyová naštartuje jej auto a zablokuje Ronniemu únikovú cestu. Keď Doggett vytiahne Ronnieho von z auta, Billy v aute už nie je. Doug so synom Joshom sú zatiaľ na benzínovej stanici. Doug odchádza zaplatiť za benzín a Josh si neďaleko všimne smutného poníka, ktorého nejaký muž vedie k prívesu, ktorý slúži na prevoz koní. Josh je len malé dieťa a nevydrží to a vybehne von z auta a uteká sa pozrieť na poníka. Josh sa načiahne dovnútra prívesu za poníkom, no niekto zvnútra pevne schytí jeho ruky. Na boku prívesu vidíme ako centrálny motív namaľovaný hviezdicovitý symbol.

Na policajnej stanici sa Doggett snaží presvedčiť Scullyovú, že Ronnie v aute držal Billyho, no Scullyová tvrdí, že to je nemožné, lebo len päť minút predtým videla, ako Billyho jeho matka voviedla domov do ich rodinného domu. "Je to nemožné, rovnako ako je nemožné všetko, čo sa týka tohto prípadu," tvrdí Scullyová. Šerif im oznámi zlú správu: niekto uniesol Josha. Doggett vzápätí vypočuje Ronnieho. Tlačí naňho, aby mu povedal, prečo išiel za Underwoodovcami. Ronnie tvrdí, že prišiel, lebo neveril tomu, čo mu Doggett predtým o Billym povedal. Ronniemu sa mysľou preháňajú obrazy malého Billyho spútaného pod podlahou nejakej stodoly, ďalej obrazy toho, ako Ronnie chcel loveckým nožom uvoľniť Billyho spútané ruky a spieval mu a ako k nemu zozadu niekto pristúpil. Ronnie Doggettovi tvrdí, že Billyho chránil. Doggett pochopí, že Ronnie hovorí pravdu. Chce, aby mu Ronnie povedal meno človeka, ktorý uniesol Billyho a Josha. Scullyová a Doggett spolu s políciou prichádzajú k prívesu Purnellovcov, kde je neďaleko odstavené päťramenné lunaparkové koleso, ktoré sme videli v úvode epizódy a ktoré má taktiež hviezdicovitý tvar. Vchádzajú do stodoly, v ktorej pod podlahou nájdu spútaného malého Josha. Správca lunaparku Cal Jeppy sa dá na útek a Doggett ho prenasleduje cez les. Dostihne ho a žiada ho, aby mu povedal, kde nájdu Billyho. Obráti sa a Billyho uvidí stáť za sebou. Policajtom povie, aby Jeppyho spútali a keď sa obráti k Billymu, Billy tam už nie je. Podíde k miestu, kde stál Billy a na zemi tam uvidí čiastočne odkrytú malú ľudskú lebku, ktorú prednedávnom odkryl Ronnie.

Nasledujúce ráno je malý hrobček označený ako miesto činu. Doggett Scullyovej povie, že tomu neverí. Scullyová tvrdí, že niet pochýb o tom, že ide o kostru Billyho Underwooda. Nasvedčujú tomu všetky stopy a Scullyová je presvedčená, že v laboratóriu zistia, že má pravdu. "A čo potom, agentka Scullyová," pýta sa Doggett. "Čo ďalej?" Scullyová mu povie, že presne vie, ako mu je. Sama sa tak cítievala, akoby zlyhala a nedokázala prísť na dostačujúce vysvetlenie. "Vy však možno už vysvetlenie poznáte," hovorí mu Scullyová. Doggett tvrdí, že nie, ak v tom hrobe leží Billy. "Ale toto vysvetlenie úplne stačí," uistí ho Scullyová. Tvrdí, že v tom hrobe leží iba Billy, neleží tam i jeho brat, ktorý by sa tam bez Doggettovho pričinenia ocitol určite tiež. Muž, ktorý to urobil to už nikdy viac neurobí. Scullyová sa Doggetta pýta, či to nie je to, čo chcel. "Agentka Scullyová, nechcite odo mňa, aby som veril tomu, že tu ide o nejaký výkon spravodlivosti spoza záhrobia," reaguje Doggett. "Ja chcem povedať iba toľko, že ste uspeli --- bez ohľadu na to, či už si to pripustíte alebo nie," uzatvorí ich konverzáciu Scullyová. Odchádza a Doggett sa pozrie na Lisu a Douga Underwoodovcov, ktorí sa pevne objímu nad hrobčekom, v ktorom leží kostra malého Billyho.