Ellicott, štát New York. Vonku je už tma a husto prší. Gary Sacks je na návšteve u svojho postaršieho otca Arlena, ktorý je odkázaný na vozíček. Gary by bol rád, keby otca liečili v nemocnici a bol by tam pod odborným dohľadom, no otec o nemocnici nechce ani len počuť. Namiesto toho syna upozorňuje, aby skontroloval všetky zámky, či je dom dostatočne zabezpečený. Gary tvrdí, že otec "Stitesovi" nič nedlhuje. Gary odchádza do kuchyne a Arlen si všimne, že Gary nechal otvorené okno. Prístroj napojený na jeho srdce sa divo rozpípa. Gary si zatiaľ v kuchyni z mikrovlnky vytiahne pripravené jedlo, keď až vtom začuje súvislý tón srdcového prístroja značiaci, že otec skolaboval. Gary vbehne do obývačky, no otec je preč. Zostali tam po ňom len pípajúci prístroj a prevrátený vozíček. Gary začuje tichý nevýrazný štrkotavý zvuk. Obráti sa a na zemi uvidí niečo kľačať. Príšera veľkosti dospelého človeka sa v momente vystrie, vstane a skočí na Garyho, pričom mu do tváre z úst vypľuje nejakú organickú zmes.

Kancelária Aktov X. Scullyová si zo stolu vyberá svoje veci. Prvá vec, ktorú vytiahne je baterka. Následne vytiahne dve mince zatavené do seba (z epizód "Dreamland" a "Dreamland II") a mysľou sa jej preženú spomienky. Napokon vytiahne prívesok svojho psa Queequega (na ktorom si v epizóde "Quagmire" pochutnal aligátor). Spomienky opantajú nielen Scullyovú, ale i dlhoročných fanúšikov seriálu. Dovnútra vôjde Doggett a Scullyová mu povie, že odchádza na materskú dovolenku. Niečo mu podá. Je to medailónik Apolla 11, ktorý jej pred rokmi daroval Mulder (epizódy "Tempus Fugit" a "Max") a Scullyová ho teraz daruje Doggettovi. Povie mu, že symbolizuje tímovú prácu a kolegialitu. Sám sa človek ďaleko nedostane. Ešte stále trochu ostýchavá Scullyová sa Doggettovi prizná, že keby niet jeho už by tu asi teraz nestála. Doggett je tým poctený, lebo jej je na očiach vidieť, že to myslí vážne a od srdca. Scullyová potom Doggetta priateľsky objíme a opúšťa kanceláriu. Doggett ju vo dverách ešte zastaví a chce sa uistiť, že ide len o materskú dovolenku a Scullyová sa potom vráti späť do práce. Scullyová sa obráti a usmeje sa naňho, akoby na znak súhlasu, no na očiach jej vidieť, že si tým nie je istá. Keď o pár sekúnd neskôr Doggett začuje kroky smerujúce ku kancelárii, myslí si, že to je Scullyová a vraví, že už teraz sa cíti, akoby sem nepatril. Keď sa obráti vidí, že nejde o Scullyovú, ale do kancelárie vstúpila iná agentka. Mladá agentka sa mu predstaví ako Leyla Harrisonová a povie mu, že on o tom ešte nevie, ale pridelili ju k nemu na Akty X. Majú už i prvý prípad vraždy v štáte New York.

Ľudia od koronera práve odvážajú Arlenovo telo, keď Doggett a Leyla prichádzajú na miesto činu. Jeho telo našli v lese za domom. Leyla si myslí, že s pátraním by mali začať práve tam, Doggett ju však poopraví, že s pátraním začnú vnútri v dome. Leyla Doggetta informuje o podrobnostiach. Arlen vlastnil pozemok, na ktorom mal postavý dom. Ešte nie je jasné ako umrel, no miestna polícia si kvôli okolnostiam myslí, že ide o vraždu. Arlen bol odkázaný na vozíček a posledných pár mesiacov sa oňho mal starať jeho syn Gary, ktorého teraz všetci považujú za hlavného podozrivého. Doggett sa jej pýta prečo a ona mu odpovedá, že preto, lebo zmizol. Doggettovi sa zdá podozrivé to, že Gary by otca zabil tak dômyselne, že nikto nevie, ako to vlastne urobil a napriek tomu by jeho telo potom len tak pohodil v lese a z miesta činu utiekol. To nedáva zmysel. Doggett zatiaľ vnútri v dome pri okne a na podlahe našiel nejakú sliznatú substanciu. Leyla má radosť z toho, že sa zdá, že narazili na pravé Akty X. Vzorku okamžite odovzdá miestnej polícii, aby čo najrýchlejšie urobili rozbor. Doggett ju vonku zastaví a pýta sa jej, aké má skúsenosti s vyšetrovaním v teréne. Leyla mu povie, že žiadne, lebo toto je jej prvý skutočný prípad. A na prípad ju pridelil Kersh. Doggett má podozrenie, že Kersh ju takto len využíva, aby Akty X nadobro potopil, no Leyla ho poopraví slovami, že o pridelenie na tento prípad ho požiadala sama z vlastnej iniciatívy. Dlho pracovala v učtárni a rukami jej prešli doklady o cestovných výdavkoch Muldera a Scullyovej, na základe ktorých si myslí, že Mulder a Scullyová žijú celkom dobrodružný život. Doggett jej sarkasticky vytkne, či si myslí, že toto ju kvalifikuje na to, aby nastúpila na ich miesto. Leyla nepopiera, že jej chýba dostatočná kvalifikácia, na druhú stranu však o Aktoch X vie úplne všetko a očakávala by, že Doggetta nový prípad nadchne podobne ako ju.

Keď Doggett vonku nájde ďalšie stopy neznámej substancie, Leyla vraví, že by mohlo ísť o žlč mutanta požierajúceho ľudské pečene, ktorého však Mulder a Scullyová vystopovali do šachty eskalátoru, kde mutant umrel. Doggett začne vážne pochybovať o jej úsudku a túto možnosť rezolútne zamietne. Leyla má poruke ďalšiu teóriu - ide o zvlečenú mimozemskú kožu, takú akú kedysi v atómovej elektrárni našiel Mulder. Leyla z jeho pohľadu usúdi, že Doggett ani túto jej teóriu nepovažuje za prijateľnú a opodstatnenú. Leyla však urobí aspoň to, že odoberie ďalšiu vzorku a pošle ju do labáku na rozbor.

Mulder prichádza domov ku Scullyovej. Má ju odviesť na kontrolu do nemocnice. Scullyová práve hľadá svoje kľúče a Mulder jej pri hľadaní pripomenie, aby si so sebou nezabudla zobrať svoj vankúš a hravo si ho schová pod tričko, akoby bol tehotný. Mulder vie, že Scullyová ho bude potrebovať pod chrbát, keď sa bude blížiť okamih pôrodu. Scullyová sa ho pýta, odkiaľ o tom všetkom vie. On jej povie, že je momentálne nezamestnaný a preto má predsa kopu voľného času. Scullyová mu poďakuje za to, že tu s ňou je a Mulder jej na očiach uvidí, že ju niečo trápi. Opýta sa jej na to a ona mu povie, že sa cíti akosi zvláštne. Mulder si myslí, že naráža na tehotenstvo, no Scullyová hovorí, že myslí na odchod z práce. Mulder ju uisťuje, v práci vždy urobila čo bolo v jej silách a preto si myslí, že Scullyová má starosť o Doggetta. Má pravdu. Scullyová zvesí hlavu a povie mu, že Doggett jej vždy kryl chrbát. Mulder jej povie, že Doggett je už predsa "veľký chlapec" a dokáže sa o seba postarať i sám, čomu sa Scullyová pousmeje a Mulder od nej chce, aby teraz myslela len a len na dieťa a nenápadne sa jej pýta na pohlavie, Scullyová sa však len usmieva a odpoveď nikde.

Doggett zatiaľ lesom prešiel hodný kus cesty. Prichádza k na prvý pohľad opustenému domu. Vstúpi dovnútra a vnútri je všetok nábytok zakrytý plastickými obalmi. Na poličke si všimne viacero kníh, medzi nimi i knihu s venovaním "Aby si našiel, čo hľadáš" venovanú Hermanovi Stitesovi. Doggett z haly zaregistruje pohyb a vytiahne svoju zbraň. Keď dovnútra nečakane vstúpi Leyla, Doggett jej povie, aby naňho počkala vonku a bola pripravená strieľať. Doggett sa to, čo sa v dome ukrýva pokúsi vyhnať von. Leyla vychádza von na verandu a zo stropu nad sebou začuje štrkotavý zvuk. Vnútri Doggett zvonku začuje výstrely. Ponáhľa sa na verandu, po Leyle však ani stopy. Od domu smerom k lesu smeruje vyšľapaná cestička. Doggett nemá na výber a vydá sa po stope. Zastane vo chvíli, keď začuje zvuk krokov. Zvuk však akoby vychádzal spod zeme. Vtedy Doggett šliapne na padacie dvierka a cez vertikálny tunel vedúci pod zem spadne dolu. Dierka sa za ním zatvoria a okolie pohltí tma.

Do pátrania po Doggettovi sa zapojí skupinka ďalších agentov FBI, ktorých vedie Skinner. Zo svojho bytu mu volá Scullyová a pýta sa ho, či je to pravda, že Doggett je nezvestný. Skinner jej túto správu potvrdí a Scullyová im v pátraní chce pomôcť. Skinner ju od toho chce odhovoriť slovami, že robia všetko čo je v ľudských silách, aby ho našli. "No čo ak to nestačí?" pýta sa ho Scullyová. Doggett sa zatiaľ preberie z bezvedomia po páde z veľkej výšky. Vytiahne baterku a zbraň, no mobilný telefón tu dolu nemá signál. Scullyová bez súhlasu veliaceho agenta mieri do márnice. Prichádza tam za ňou i Mulder, ktorý má na oblečení pripnutý návštevnícky preukaz. Scullyová už urobila pitvu a zistila, že Arlen umrel na srdovú príhodu potom, ako ho oslepila nejaká chemická substancia, ktorá pripomína enzým. Rovnakú substanciu na rozbor poslali i Doggett a Leyla. Ide o jed, ktorý produkujú jedové žľazy plazov, no tento jed obsahuje i neznámu baktériu, ktorú treba tiež podrobiť rozboru.

Doggett pod zemou nájde zatarasené dvere. Vyvalí ich a na druhej strane nájde rozloženú psiu hlavu. Upustí ju z rúk a vidí ako sa k nemu priblíži akýsi plazivý tvor, ktorý sa veľmi šikovne pohybuje po zemi i po stenách. Doggett na tvora vypáli zo svojej zbrane, no tvor mu ešte predtým do tváre vypľuje spŕšku tekutej substancie a mrštne utečie preč. K Doggettovi pribehne Leyla, ktorú sem pod zem niečo zatiahlo, nevie však čo. I ju už tvor postriekal a obaja s Doggettom pomaly strácajú zrak. Leyla Doggetta privedie ku Garymu, ktorý je síce nažive, no na zemi leží bez jediného pohybu. Leyla Doggettovi povie, že Mulder a Scullyová vyšetrovali istý prípad lesných ľudí, ktorí svoje obete ukrývali v podzemnej jaskyni. Doggett si však myslí, že tu nejde o človeka. On sem spadol cez padacie dvierka a preto existuje podozrenie, že to niekto zariadil tak, aby obaja poslúžili ako živá potrava príšere, ktorý sa ukrýva tu v podzemí. Práve sa nachádzajú vo vínnom sklade, ktorý tu pod zemou tajne vybudovali asi v čase prohibície. A sklad by pravdepodobne mal viesť až k domu. Existuje však i iná a zjavne bezpečnejšia cesta von - cez padacie dvierka.

Do terénu prichádza i Mulder. Skinner ho varuje, že tu nemá čo robiť, Mulderovi je to však jedno. Čoskoro pátranie nadobudne jasnejšie obrysy, keď je asi 30 minút cesty od lesa nájdené Doggettovo auto. Agenti mieria do obchodného skladu, pri ktorom bolo auto nájdené, no Mulder mieri opačným smerom "poprechádzať" sa do lesa. Doggett sa zatiaľ štverá po šachte smerom hore až k padacím dvierkam. Už je skoro hore, keď k domu práve prichádza Mulder. Na zemi nájde medailónik Apolla 11 a schová si ho do vrecka. S Mulderom sa zvíta majiteľ pozemku Stites. Ten tvrdí, že si myslel, že agenti ho už nechajú na pokoji, keďže tu nič nenašli. Mulder sa mu predstaví pod menom Kersh a pýta sa ho, či sa tu v okolí nevyskytujú nejaké nebezpečné zvieratá alebo plazy. Stites mu povie, že je biológom a zvieratách toho vie dosť, no nepozná žiadne také, ktoré by lovilo ľudí a zaťahovalo ich do lesa. Doggett sa konečne vyštverá až hore k padacím dvierkam. Rukou ich otvorí a všimne si ho Stites. Doggett ho požiada o pomoc, no Stites mu namiesto toho šliapne na prsty a Doggett znovu spadne dolu.

Doggett si spojí dve a dve dohromady a muža na základe literatúry, ktorú v dome videl považuje za nejakého vedca, ktorého výskum nadobudol veľmi reálne rozmery. Leyla okamžite vyrukuje s ďalšou teóriou, no Doggett ju včas preruší a povie jej, aby bola ticho. Cení si jej entuziazmus, ale čo je veľa to je veľa. Chce od nej, aby zostala pri Garyho tele, kým sa on pokúsi nájsť inú cestu von. Telo však záhadne zmizlo. Mulder vonku sedí v aute, pojedá slnečnicové semiačka a sleduje Stitesov pozemok. Telefonicky sa s ním skontaktuje Scullyová, ktorá ho upozorní na to, že Stites sa naňho telefonicky sťažoval u FBI. Mulder jej povie, že neďaleko jeho domu našiel medailónik, takže Doggett nebude ďaleko. Scullyovej asistentka v márnici zisťuje, že baktéria v skutočnosti požiera okolité tkanivo, zatiaľ čo jed dokáže ľudí oslepiť. Rozkladá kosti i tkanivo, zatiaľ čo z kože sa stane pevná ale krehká forma, z ktorej potom plaz vypije vnútro. Scullyová si uvedomuje, že plazovi stačí raz zaútočiť a potom už len čakať, kým baktéria nevykoná svoje dielo. Veda však žiadneho takéhoto tvora zatiaľ nepozná.

Keď Doggett a Leyla takmer poslepiačky kráčajú podzemnými tunelmi, Leyla mu povie, že sa mu musí ospravedlniť. Mal pravdu, na takúto prácu nemá dostatočnú kvalifikáciu. Nevie, čo sa to s ňou deje, no v tomto momente už vôbec nič nevidí. Opäť uvidia tvora, ktorý sa však pred nimi tentoraz schová. Nájdu to, čo tu pred nimi urýval: Garyho telo. Jeho telo však vyzerá ako pevná schránka plná tekutého obsahu. Mulderovi opäť volá Scullyová, ktorá potvrdí jeho podozrenie ohľadom Stitesa. Je kryptobiológom a špecializuje sa na plazy. Pred časom publikoval článok, v ktorom tvrdil, že bol na pokraji úžasného objavu - stvorenia nového živočíšneho druhu. Po publikovaní tohto článku o ňom vo vedeckých kruhoch už nikto nikdy nepočul. Vtom Mulder tvora uzrie v lese. Prenasleduje ho na Stitesov pozemok. Tvor vylezie na strechu budovy a stratí sa mu z dohľadu. Mulder pribehne k domu a začne búšiť na dvere. Vnútri v dome zatiaľ plaz zlezie dolu po schodoch a zmení sa na Stitesa.

Stites Mulderovi otvorí dvere a Mulder tvrdí, že o tvorovi vie, no Stites možno nevie o tom, že tvor mu medzičasom utiekol. Doggett a Leyla sa dostanú ku dverám práve vo chvíli, keď sa k nim dostane i Mulder. Spolu so Stitesom im dvere otvoria. Doggett Stitesa obviní z toho, že o príšere po celý čas vedel a iba ju chránil, no Leyla zrazu vyrukuje s teóriou, že tou príšerou je v skutočnosti sám Stites. Mulder a Doggett sa obrátia k nej a potom ku Stitesovi, ktorý medzičasom zmizol a nechal za sebou len zamknuté dvere. Mulder nemá zbraň a chce si zobrať Doggettovu, no do cesty sa mu postaví príšera. Doggett už nič nevidí a Mulder ho nabáda kam má strieľať. Príšera sa po strope priblíži k Mulderovi a zostúpi dolu v momente, keď Mulder na Doggetta zakričí, aby vypálil po smere jeho hlasu. Doggett tak urobí a nastane ticho. Mulder potom pristúpi k Doggettovi. Doggett mieril presne. Pozrú sa na umierajúceho tvora na zemi, ktorý sa zmení na Stitesa.

Washingtonská pamätná nemocnica. Mulder a Scullyová prišli navštíviť Leylu. Doggett im povie, že jej, podobne ako jemu, podali sérum a bude v poriadku. Oni mu na druhú stranu povedia, že Leyla sa rozhodla, že od Aktov X dá radšej ruky preč. Mulder mu podá medailónik Apolla 11, lebo mu právom patrí. Doggett mu zaň poďakuje a sám ho dá Leyle. Leyla s medailónikom v ruke doslova žiari od radosti. Potom v nemocničnej izbe Mulderovi položí otázku, ktorú si fanúšikovia seriálu kladú už celé roky: keď sa Mulder vydal do Antarktídy do mimozemskej lode zachrániť Scullyovú ("Akty X - Film") a došla mu pohonná hmota v snežnom ťahači, tak ako sa potom so Scullyovu dostali späť domov? Mulder sa nemo zahľadí na Leylu. Chvíľku ticha našťastie preruší Scullyová, ktorá sa ohradí, že v podstate nikto nikdy nedokázal, že išlo o mimozemskú loď a Mulder sa jej teda pýta, čo to teda bolo a ona namieta, že nevie, lebo v podstate nič nevidela a obaja sa dostanú do ďalšej zo svojich klasických zanietených diskusií, pričom Leyle nezostáva nič iné ako sa pozerať z jedného na druhého, pričom netuší, komu z nich má veriť. Mulder a Scullyová rozprávajú jeden cez druhého, Leyla prežíva najradostnejší okamih svojho života a tomu všetkému sa prizerá Doggett, ktorého akoby odsunuli na vedľajšiu koľaj. Je tam vonku a je tam sám.