(pokračovanie predchádzajúcej epizódy)

Márnica. Koroner sa pripravuje vykonať ohliadku tela Billyho Milesa. Do márnice prinesú jeho dotlčené telo. Kompaktor z tela spravil doslova "hamburger". Jediné, čo od koronera úrady chcú je aby potvrdil, že Billy je skutočne mŕtvy. Koroner ani na moment nezapochybuje o tom, že Billy to už má za sebou. V tom, čo z tela zostalo si koroner všimne niečo zvláštneho ... niečo kovového. Vytiahne to von. Podobá sa to na chrbticový kostný stavec. Po chvíli potom ako sa koroner so svojím asistentom vzdialia bokom od stavca sa ten začne točiť a rozrastať sa o ďalšie stavce, aby čoskoro spolu vyformovali chrbticu zosnulého Billyho Milesa.

Reyesovej sa úspešne podarilo opustiť garáže a Scullyovú vezie do opusteného mestečka v Georgii, v ktorom sa narodil Doggett. Mulder Doggettovi a Skinnerovi ukáže snímku z bezpečnostnej kamery v márnici, ktorá pri jeho odchode z márnice zachytila Billyho Milesa. Doggett namieta, že to predsa nie je možné a Krycekovi nezostáva nič iné len im opäť zopakovať svoje slová o tom, že ho nedokážu zastaviť. Skinner od Kryceka chce, aby im povedal všetko čo vie. Krycek im povie len to, že Billy Miles stále žije a že sa stal novým druhom mimozemšťana, ktorý má napomôcť pri repopulácii Zeme. Časťou plánu je i Scullyová. Doggett si je istý, že Scullyovú nenájdu. Krycek mu pripomína, že to nemusí byť práve Billy, kto ju nájde, lebo Billy nie je jediným svojho druhu tu medzi nami. Scullyová s Reyesovou dorazia do mestečka. Žiadna tečúca voda ... neporiadok všade okolo ... skrátka "ideálne" miesto na bezrizikový pôrod. Reyesová si vyjde von pred chatrč, v ktorej stráži Scullyovú zafajčiť a pri pohľade na oblohu sa jej na chvíľu zazdá, akoby hore na nebi videla jasné svetlo.

Doggett sa stretne s Knowlem Rohrerom. Knowle Doggettovi povie, že korene siahajú do armády. Dlhý čas sa šuškalo o spustení programu na stvorenie dokonalých vojakov. Doggettovi povedali, že Billyho viackrát uniesli mimozemšťania, to však nie je celá pravda. Billy je v skutočnosti prototypom takéhoto bojovníka, ktorého úlohou je nájsť Scullyovú, lebo i ona sama je súčasťou tohto programu. Pred šiestimi rokmi ju armáda uniesla a urobili to tak, aby to vyzeralo akoby ju uniesli mimozemšťania. Do krku jej implantovali čip, ktorý fungoval ako monitorovací prístroj. Pomocou čipu teraz zariadili, že Scullyová otehotnela a nosí v sebe prvého organického príslušníka novej formy života.

Knowle od Doggetta chce, aby im pomohol Billyho chytiť a zneškodniť predtým, ako nájde Scullyovú. Doggett vraví, že predpokladá, že vie, kde Scullyová je. Knowle vraví, že každému, kto to vie pôjde o krk. Krycek zatiaľ opúšťa Skinnerovu kanceláriu. Skinner chce Krycekovi v odchode zabrániť a práve vtedy si vonku na chodbe všimne Billyho Milesa. Skinner beží za Krycekom, to ten sa len naňho usmieva spoza zatvárajúcich sa dverí výťahu. Skinnerovi sa na poslednú chvíľu podarí strčiť medzi výťahové dvere ruku a výťah zastaviť. Keď sa za nimi zatvoria dvere do výťahu Billy cez ne prestrčí svoju ruku a Skinnera silno uderí do hlavy. Skinner stráca vedomie.

Doggett prichádza do nemocnice, v ktorej leží Skinner a nájde tam Muldera. Mulder mu povie, že Skinner utrpel otras mozgu a musia si ho tam nechať na pozorovanie. Doggett Mulderovi povie, že sa práve rozprával so starým priateľom, ktorý mu povedal, že Billy nie je tým za koho ho Mulder pokladá. Je produktom vládneho programu, ktorého súčasťou je i Scullyová. Takisto Mulderovi povie, že Scullyová otehotnela vďaka aktivácii čipu, ktorý jej implantovali do krku. Mulder chce o Doggettovom informátorovi vedieť viac a či ho ten muž už niekedy oklamal alebo ho naviedol na falošnú stopu. Doggett vie len to, že Knowle chce Billyho zastaviť rovnako ako oni dvaja. Mulder sa Doggett pýta, či Knowlemu povedal, kde nájde Scullyovú, to však Doggett popiera a myslí si, že keďže je teraz jediný, kto to vie, cíti, že ho to môže stáť jeho život. Mulderovi sa zdá podozrivé to, že Knowle mu nepovedal ako Billyho plánujú zastaviť. Mulder chce, aby Doggett o Scullyovej mieste pobytu nikomu nepovedal a radšej to nechce vedieť ani on sám. Rozhodnú sa overiť si Knowleho zázemie.

Budova, v ktorej sa Reyesová stará o Scullyovú je v troskách, no Reyesová urobila všetko preto, aby sa tu Scullyová cítila ako doma. Scullyová jej povie, že jej pripomína jej sestru Melissu. Začujú zvuk prichádzajúceho auta. Reyesová od Scullyovej chce, aby zostala vnútri a odchádza preveriť situáciu. V aute, ktoré práve prišlo sedí polesná. Ukáže Reyesovej svoj preukaz a Reyesová zloží zbraň. Vnútri Scullyová polesnej povie, že jej život rovnako ako život jej dieťaťa sa ocitli v nebezpečenstve, lebo po nich pátra istý vrah. Polesná Scullyovej pripomenie, že ak je lekárka tak určite vie, že na pôrod v takýchto podmienkach Scullyová rozhodne nie je pripravená. Scullyová však polesnú uisťuje, že tu musí zostať, načo sa polesná rozhodne priniesť lekárničku zo svojho auta a zostať tu a pomôcť.

Čas letí rýchlo a sú už tri hodiny ráno a Knowle sa na dohodnutom mieste stretnutia v garážiach FBI stále neukázal. Pre Muldera je to ďalším varovným signálom, že sa mu nedá veriť. Doggettovi však nezáleží na tom, či Knowle je alebo nie je luhárom. Mulderovi na tom tiež nezáleží, no len v prípade, ak Knowle skutočne chce Scullyovú chrániť tak ako to tvrdí. Doggett sa Muldera pýta ako dlho to ešte potrvá a čo všetko ešte Mulder hodlá obetovať po tom všetkom, čo už obetoval. Mulder si je takmer istý, že sa to neskončí nikdy. Okolo ich auta prejde vo svojom aute Krycek. Mulder s Doggettom vidia, že s Krycekom v aute sedí i Knowle.

Reyesová prinesie Scullyovej vodu na pitie a povie jej, že napriek tomu všetkému čo teraz musí cítiť Scullyová vyzerá úžasne. Scullyová sa Reyesovej opýta čo všetko cíti a či zachytáva nejaké vibrácie. Reyesová jej povie, že nevie, či je to z toho, že je prehnane paranoidná, ale zdá sa jej, že niečo nesedí. Reyesová potom vychádza von po ďalšiu vodu a znovu sa jej zazná, že na nebi vidí akési jasné svetlo. Vtom ju za krk chytí Billy a začne ju škrtiť. Potom ju odhodí bokom a Reyesová dopadne na zem. Reyesová obranne schmatne do rúk vidly, avšak polesná Billyho zastrelí ešte predtým ako pristúpi k Reyesovej. Reyesová potom podíde k jeho telu. Nevykazuje žiadne známky života. Scullyová vychádza von a všimne si Billyho. Reyesová ju uisťuje, že sa nemá čoho báť, lebo Billy je po smrti. Nemá žiadny pulz, nedýcha, skrátka je po ňom. Scullyová si však dobre spomína na to, ako jej Krycek povedal, že Billyho nemožno zastaviť. Reyesová si je na druhú stranu istá tým, že Billy stratil príliš mnoho krvi na to, aby stále existovala šanca, že ožije. Obe si všimnú veľkú jazvu na Billyho krku. Podíde k nim polesná a pýta sa ako je možné, že ich tu Billy našiel. Trvá na tom, že musí podať hlásenie, no Scullyová ju zastaví. Nemôže odísť. Budú ju potrebovať, lebo Scullyová práve pocítila prvú kontrakciu.

Mulder a Doggett sledujú Knowlea s Krycekom. Knowle a Krycek sa rozdelia a Doggett sa vydáva na Knowleom a Mulder sleduje Kryceka. Doggett Knowlea sleduje do Kershovej kancelárie, v ktorej sa Knowle stretne s agentom Craneom. O Doggettovi nevedia. Doggett vzápätí vbehne do Skinnerovej kancelárie a odtiaľ volá Mulderovi a povie mu, čo práve videl. Mulder sa Doggetta pýta ako dobre pozná Cranea a Doggett vraví, že sám nevie. Mulder pochopí, že Crane a Knowle sú v tom namočení spolu s Krycekom. Nahovorili ich, aby intenzívne pátrali po Billym, pričom ich po celý čas vehementne uisťovali, že im ide o Scullyovej dobro. V Mulderovi taktiež skrsne podozrenie, že už vedia, kde Scullyová je. To, kde ju ukryli nevie len Doggett, ale i Reyesová a Doggett jej predsa volal z aparátu tu v FBI. Doggett mu preto musí povedať, kde Scullyovú ukryl, pretože ju odtiaľ musia čo najrýchlejšie odviesť preč. Doggett mu začne vysvetľovať kde Scullyovú nájde vo chvíli, keď Krycek rozbije okno na dverách Mulderovho auta a Mulderovi uchmatne mobilný telefón, cez ktorý sa rozprával s Doggettom. Krycek mobilný telefón šmarí na zem a na Muldera namieri svojom zbraňou, pričom mu povie, aby vystúpil z auta. Mulder ho poslúchne. Krycek mu povie, že to nie je fér, na čo sa ho Mulder pýta ako on vie čo je fér alebo čo je správne, keď celý život iba klamal. Krycek mu pripomenie, že ho mnohokrát mohol zabiť, ale neurobil to a Mulder sám vie, že by to dokázal. Mulder vraví, že to potom znamená, že žiadny Boh neexistuje. Krycek vie, že Mulder mu neverí, no Mulder by si predovšetkým mal uvedomiť, že im obom ide o tú istú vec. Mulder vie, že Krycekovi vždy išlo predovšetkým o to, aby si kryl svoj vlastný chrbát. Krycek sa ohradí slovami, že v tom sa Mulder mýli. Pokúšal sa celý proces zastaviť, no už je príliš neskoro. Mulder teraz o všetkom vie a jediný spôsob, ako zabrániť ďalšej publicite je Muldera zabiť. Mulder Kryceka vyzve, že ak to tak chce, tak nech ho teda zastrelí, rovnako ako zastrelil jeho otca. Krycek je odhodlaný stlačiť spúšť a vtedy ho do ramena zastiahne guľka vypálená zo Skinnerovej zbrane. Zbraň Krycekovi spadne na zem a keď sa ju Krycek pokúša zodvihnúť, Skinner ho zasiahne po druhý rad. Krycek v bolesti spadne na zem. Znovu sa načiahne po svojej zbrani, no nezodvihne ju, namiesto toho ju pošupne ku Skinnerovi. Skinnerovi povie, že na to, aby vyhrali budú potrebovať viac guliek ako dokážu použiť. Krycek im obom môže zaistiť prežitie, ak Skinner Muldera zastrelí. Skinner váhavo zacieli a namiesto Muldera rovno do čela zasiahne Kryceka. Krycek padá mŕtvy na zem. Mulder Skinnerovi povie, že sa musí poponáhľať na letisko. Skinner sľubuje, že mu zistí presne súradnice miesta, na ktorom Doggett ukryl Scullyovú.

Scullyová už kontrakcie pociťuje v pravidelných dvojminútových intervaloch. Polesná sa skloní ku Scullyovej a Reyesová si na jej krku všimne nechvaľne známu jazvu. Doggett si všimne Knowlea a Cranea, ktorí práve opustili výťah. Varuje ich, aby sa k nemu už viac nepribližovali, lebo inak ich zastrelí. Knowle a Crane ho nepočúvajú a približujú sa čoraz bližšie. Doggett ustúpi a beží preč, no Knowle s Craneom sa rozbehnú za ním. Doggett pribehne do garážií ku Skinnerovi a obaja bežia do auta. Reyesová spočiatku nevie, ako sa zachovať, no potom schytí nádobu s práve zovretou horúcou vodu a chrstne ju polesnej do tváre. Scullyová sa jej pýta, čo sa deje. Reyesová na polesnú vytiahne zbraň. Pred chatrč zatiaľ prichádza celá kolóna áut. Scullyová vraví, že cíti, že už to príde. Reyesová si všimne ako sa vonku práve prebral Billy. Doggett a Skinner zatiaľ nasadnú do auta a chystajú sa ujsť preč. Skinner Doggettovi pripomenie, aby zavolal Mulderovi a povedal mu, kde presne Scullyovú nájde. Pred ich auto sa postaví Crane a Skinner ho autom zrazí. Crane pristane na kapote auta, no stále žije a rozbije predné sklo auta a zdrapne Doggetta. Reyesová sa snaží ukľudniť Scullyovú, vraví, že všetko bude v pohode, no Scullyová má strach o svoje dieťa. Za Reyesovou Scullyová uvidí Billyho a ostatných, ktorí práve vstúpili dovnútra. Crane začne škrtiť Doggetta a vo svojom aute sa ich pustí prenasledovať Knowle. Scullyová kričí, že to je jej dieťa a im nepatrí. Reyesová od Scullyovej chce, aby začala tlačiť, no Scullyová ju len prosí, aby im nedovolili, aby jej dieťa vzali. Skinner sa priblíži ku stene a Doggettovi povie, aby sa držal vo chvíli, keď vrazí do steny a Cranea to vymrští dolu z kapoty. Knowle ich chcel predbehnúť a preto teraz svojím autom zrazí Cranea. Nesprávne sa zorientuje v situácii a autom vrazí do steny a jeho auto exploduje. Reyesová na Scullyovú nalieha, aby tlačila. Scullyovej krik od bolesti doplní krik jej novonarodeného dieťaťa. Mulder už sedí v helikoptére a priletia k chatrči. Helikoptéra zosadne dolu v momente, keď kolóna áut odchádza preč. Mulder kričí na ľudí okolo a pýta sa ich, kde je Scullyová, odpovede sa však nedočká. Uvídí ho Reyesová a zavolá ho k sebe. Povie mu, že Scullyovú musia urýchlene prepraviť do nemocnice.

Kersh si práve dočítal Doggettovu správu o celom prípade a Doggetta sa pýta, či to myslí vážne. Doggett Kershovi povie, že dolu pod správou nájde jeho podpis. Kersh si ho všimol, podobne ako si pod správou všimol i Reyesovej podpis a pýta sa jej, kedy prestúpila do oddelenia Aktov X. Reyesová vraví, že jej preloženie zariadil sám Doggett. Kersh s tým nesúhlasí a vraví, že na to Doggett nemá právomoc. Doggett má na to opačný názor, keďže v zozname podozrivých figuruje i Kerhovo meno potom, ako sa v noci zišiel s Craneom a Knowleom. Reyesová Doggetta doplní, že oboch ich pokladali za mŕtvych, no ich telá záhadne zmizli. Kersh mlčí. Agenti sú na odchode, no Kersh Doggetta zastaví hrozbou, že bude vyšetrovať iba to, čo mu on (Kersh) dovolí. Doggett sa s ním rozlúči slovami, že Kersh ho predsa pridelil k Aktom X a tak si Doggett teraz iba robí svoju prácu.

Mulder prichádza za Scullyovou k nej domov. Mieri k jej spáľni a v byte nájde Osamelých strelcov, ktorí sa zastavili odovzdať novopečenej matke a jej dieťatku darčeky. "Len sme sa chceli ...," vraví Byers a Mulder ho doplní slovami "presvedčiť sa na vlastné oči". Frohike vraví, aké je to neskutočné ako Mulder na poslednú chvíľu Scullyovú zachránil a prepravil ju do nemocnice. Byers mu povie, že stále vlastne nevedia ako sa mu to podarilo. Doggett im predsa vravel, že sa mu nikdy nepodarilo spojiť sa s Mulderom a podať mu presné súradnice, kde Scullyovú nájde. Mulder im povie, že videl svetlo a jednoducho ho len nasledoval. Strelci mu povedia, že aspoň majú nový titulok pre ďalšie vydanie ich zvestníku a odchádzajú domov. Mulder potom vkročí do spáľne, v ktorej s dieťatkom v náručí na posteli sedí Scullyová. "Ako sa tu máte?" pýta sa Mulder. "Dobre," odpovedá Scullyová. Scullyová vstane a s dieťatkom podíde k Mulderovi. Je to chlapec. Mulder je očarený a Scullyová mu chlapca podá do náručia. "Aké mu dáš meno," pýta sa on. "William, po tvojom otcovi," vraví ona. Mulder sa Scullyovej zahľadí hlboko do očí a potom sa zahľadí na chlapca. Povie jej, že oči má rovnakej farby ako ona, ale že sa skôr podobá na Skinnera. Obaja sa zasmejú. Ona mu povie, že stále nerozumie tomu, že im ho chceli vziať, no nakoniec sa vzdali a odišli. On to tiež nevie, no vraví, že chlapec asi nebol takým, za akého ho pokladali, avšak to v žiadnom prípade neznamená, že sa nestal zázrak. Scullyová sa uprene zahľadí na Muldera. Povie mu, že od chvíle keď otehotnela sa bála pravdy o tom "ako" a "prečo" a vie, že on sa bál tiež. "Myslím, že sme sa báli všetkých tých možností," vraví on. "Pravdy, ktorú obaja poznáme," dodá. "Aká je tá pravda?" pýta sa ona. Na to sa k nej Mulder pomaly skloní a obaja sa zamilovane pobozkajú, pričom Scullyová ich oboch s chlapcom obopne svojím ramenom.