DEŇ PRVÝ: John Doggett sa prebudí na podlahe špinavého skladiska. Akýsi muž mu práve zobul jednu z jeho topánok a teraz sa mu snaží zobuť i druhú. To sa mu už nepodarí, lebo Doggett sa spamätá, s problémami vstane a rozbehne sa po zlodejovi, ktorý sa musí uspokojiť len s jednou topánkou a uteká preč. Vybehnú von z budovy. Doggett vidí, že sa pravdepodobne nachádzajú v nejakom malom mexickom mestečku. Opäť uvidí zlodeja a rozbehne sa po ňom. Dostihne ho a schmatne ho pod krkom. Muž svojím krikom upúta pozornosť neďaleko parkujúcich policajtov. Doggett im vysvetľuje, že to on je tu obeť a muž ho okradol o topánku. Jeden z policajtov si od Doggetta pýta doklady. Doggett si prehľadá svoje vrecká, ale nič nemá. Keď sa ho policajt opýta, ako sa volá, Doggett si uvedomí, že to sám nevie.

DEŇ DRUHÝ: Doggetta dočasne umiestnili do väzby. V cele nie je sám a rozhovor s ním nadviaže miestny muž Domingo. Ten Doggettovi povie, že aby ho z väzenia prepustili, bude musieť policajtov podplatiť. Doggett by chcel skontaktovať americké veľvyslanectvo, aby mu pomohli, no Domingo to nepovažuje za najlepší nápad, lebo väčšina Američanov, ktorí sa tu v Mexiku takto ocitnú, sú ľudia, ktorí sú pred niečím alebo niekým na úteku.

Následne uvidíme tmavú obrazovku. V diaľke uvidíme malú svetlú bodku, ktorá je čoraz väčšia a po chvíli pokryje celú obrazovku. Vidíme Doggetta, ako ho v spáľni práve budí jeho malý syn Luke. Vedľa Doggetta leží jeho manželka. Doggett sa prebudí vo väzenskej cele a uvedomí si, že to bola len spomienka.

DEŇ ÔSMY: Dominga z väzenia prepustia potom, ako ho odtiaľ vykúpil jeho spoločník Nestor. Domingo sa Doggetta opýta, že či by preňho nechcel pracovať. Doggett súhlasí, ale vonku sa Domingovi len poďakuje a ide si po svojom. Domingo ho zastaví slovami, že zaňho musel zaplatiť a Doggett si to uňho teraz musí odpracovať. Nestor na Doggetta vytiahne zbraň. Doggett je však šikovnejší a Nestora odzbrojí a zbraň mu vezme. Vyberie z nej zásobník, odhodí ju a odchádza preč. V mestečku nájde zlodeja, ktorý mu pôvodne vzal topánku. Chce od neho všetko, čo mu muž vzal, napríklad peňaženku či doklady. Jediné, čo však uňho muž našiel, bol malý strieborný prívesok v tvare ľudskej lebky. Doggett čoskoro zisťuje, že nemá kam ísť a preto sa v bare opäť obráti na Dominga s prosbou o pomoc a o prácu. Ide o prevádzanie ľudí cez hranice - nelegálne prevádzanie Mexičanov do Ameriky. Doggett nemá žiadne peniaze a Domingo ho preto finančne založí. Doggett si prenajme izbu, v ktorej sa na seba Doggett zahľadí v zrkadle. Po oboch stranách svojho čela si nájde krvavé rany a na ramene tetovanie z armády. Vonku pred budovou uvidíme mexického fajčiara, ktorý na krku nosí retiazku, na ktorej má navlečených hneď niekoľko strieborných príveskov v tvare ľudských lebiek.

DEŇ DVANÁSTY: Za Kershom do jeho pracovne prichádzajú Scullyová a Skinner. Už viac ako dva týždne Doggetta v Texase hľadá okolo 40 agentov FBI. Scullyová Kershovi ukážu fotku z bezpečnostnej kamery na colnici, ktorá zachytila Doggetta vtedy, keď hranicou prechádzal do Mexika. Skinner Kersha žiada o rozšírenie pátrania do Mexika, ale Kersh namieta, že pátranie dodnes k ničomu neviedlo a preto nemá na výber a rozhodol sa ho zastaviť. FBI celú záležitosť odovzdáva do rúk miestnej polície. Skinner namieta, že Reyesová je stále v Mexiku. Vyrastala tam a vyzná sa tam a tak by výraznou mierou mohla pomôcť miestnej polícii. Kersh proti jej výpomoci mexickej strane nič nenamieta, avšak s podmienkou, že svoju pomoc pokytne z americkej strany hranice.

Reyesová zatiaľ v pobočke FBI v San Antoniu v Mexiku vypočúva mexického podnikateľa Molinu. Obviní ho zo spolupráce s drogovým kartelom. Doggett tu pred časom pracoval na prípade pátrania po americkom bankárovi Hollisovi Riceovi, ktorý pral peniaze pre kartel. Molina vraví, že Ricea síce pozná, ale o žiadnom Doggettovi nič nevie. Reyesová si je naopak istá tým, že keď sa Rice pre kartel stal nepohodlným svedkom, kartel ho nechal odstrániť a to isté sa stalo i Doggettovi, ktorý mal Ricea nájsť. Trvá na tom, že Doggetta nájde - nech to stojí, čo to stojí. Do rozhovoru zasiahne Molinov právnik a Reyesová Molinovi po španielsky poradí, aby porozmýšľal o svojej budúcnosti.

Doggettovi sa vráti ďalšia spomienka. Luke od neho v spáľni chce, aby vstal, lebo mu chce niečo ukázať. Naspäť v prítomnosti Doggett telefonicky zavolá splnomocnencovi pre verejné záležitosti armádnych výsadkárov. Predstiera, že je detektívom a pátra po totožnosti neznámeho muža, ktorý má na ramene tetovanie amerických výsadkárov. Doggett sa splnomocnencovi predstaví ako Ladatel, čo je meno, ktoré si prečítal na jednej z nálepiek na telefóne. Mužovi opíše tetovanie a ten ho informuje, že ide o odvolanie sa na bombový útok na kasárne v Libanone v roku 1983. Chcú sa dohodnúť na užšom kontakte, no Doggett musí zložiť potom, ako do budovy, z ktorej práve telefonoval, vtrhne mexická polícia a on musí utiecť. Odchádza do garáže, v ktorej Domingovi opravuje autobus. Domingo Doggettovi oznámi, že asi vie, kto je. Jeho popis totiž sedí na muža hľadaného mexickou federálnou políciou a obvineného z dvojnásobnej vraždy. Domingo im ho napriek tomu nevydá - ak s ním Doggett potiahne za jeden povraz.

Domingov priateľ Nestor prichádza za mexickým fajčiarom. Povie mu, že Domingo najal jedného "z tých, ktorí zmizli". Fajčiar Nestorovi prezradí, že muž je agentom FBI. Nestor sa čuduje, prečo ho fajčiar nezabil. Fajčiar však len plní príkazy kartelu a nepovedali mu, aby muža zabil. To zostáva na Nestorovi.

Do San Antonia prichádza i Scullyová, ktorá sem prišla bez Kershovho vedomia, rovnako ako Kersh nevie ani o tom, že do Mexika mieri i námestník Skinner, aby dohodol postup s federálnou políciou. Scullyová zisťuje, že niekto v Mexiku sa snaží vypátrať totožnosť armádneho výsadkára s rovnakým tetovaním, aké má Doggett. Mužovi sa vraj stala nehoda a stratil pamäť. Keď si Reyesová v spise všimne meno muža, ktorý výsadkára hľadá - Ladatel - spomenie si, že Ladatel je jedna z mexických telefónnych kariet. Scullyová sa jej ponúkne, že jej zistí, odkiaľ muž volal.

Doggett zatiaľ stále pracuje na motore autobusu. Leží pod autobusom, keď k nemu podíde Nestor a začne sa mu vyhrážať. Doggett myslí pohotovo a zadnú pneumatiku autobusu spustí Nestorovi na nohu a rýchlo sa vysunie spod autobusu. Nestor si svoju krvavú zranenú nohu vytiahne z topánky, ktorá zostane pod kolesom autobusu a so zbraňou v ruke začne hľadať Doggetta. Zvonku garáže uvidíme záblesk v momente, keď zvnútra zaznie výstrel.

Domingo neskôr v garáži nájde zastreleného Nestora. Doggett na Dominga vytiahne zbraň a chce vedieť, či sem Domingo Nestora poslal preto, aby ho zabil. To Domingo poprie, tvrdiac, že Doggett je jedným z tých, ktorí zmizli. Kartel vlastní celé mesto. Ľudia, ktorí robia problémy, sú odstránení. Ľudia, ktorých je lepšie nezabiť, skončia ako Doggett. Doggett si opäť spomenie na svojho syna a zabolí ho v hlave. Domingo využije príležitosť, Doggettovi vezme jeho zbraň a zrazí ho na zem.

Do mesta prichádza Reyesová a miestneho policajta podplatí, aby jej povedal, čo chce vedieť. Vraví, že sa narodila a vyrástla tu v Mexiku a vie, ako to tu chodí. Policajt jej napokon povie, že minulú noc sem priviezli mŕtvolu muža dobitého na smrť. Reyesová vstúpi do márnice, kde leží telo zakryté plachtou. Mohol by to byť Doggett. Reyesová z mužovej tváre stiahne plachtu a vydýchne si, keďže je to niekto iný. Na mužovej dobitej tvári si však Reyesová na oboch stranách jeho čela všimne dve krvavé rany.

DEŇ TRINÁSTY: Domingo fajčiarovi oznámi, že Nestor je po smrti a Doggetta nechal v bezvedomí ležať v garáži. Fajčiar sa pýta, čo mu Doggett povedal. Domingo tvrdí, že nič. Fajčiar mu však neverí a Domingovi k obom stranám jeho čela priloží svoje palce a nechty mu zatlačí pod kožu.

Doggett sa preberie v okamihu, keď ku garáži prichádza auto, z ktorého vystúpi Reyesová. Doggett ju nespoznáva a preto ju pritlačí ku stene a vezme jej jej zbraň. Reyesová sa ho snaží presvedčiť, že je jeho kolegyňa a musia rýchlo utiecť. Už je však neskoro. Ku garáži prichádzajú policajné autá a policajti garáž obkľúčia. Doggettovi a Reyesovej vnútri nariadia, aby sa vzdali, no Doggetta viac zaujíma kto je a kde je jeho syn. Je mu to čudné, ale spomína si len na to, že má syna, ale nevie ako sa volá. Reyesová mu povie, že Luke. Doggett sa jej pýta, koľko má rokov. Reyesová sa ľútostivo pozrie na Doggetta. Nedokáže mu to povedať. Doggett si pri pohľade do jej očí spomenie, že Luke je mŕtvy. Je zdesený tým, keď si konečne spomenie na to, že Lukea uniesli a zabili. Reyesová mu povie, že práve tak sa spoznali. Policajti dovnútra garáže vpália dymovnicu. Reyesová ju zodvihne a vyhodí ju von, čo policajti zvonku opätujú paľbou. Potom sa vráti k Doggettovi, ktorý sa nie a nie pohnúť z miesta. Reyesová ho presvedčí, že ak majú umrieť, tak umrú na nohách a Doggett jej povie, aby nastúpila do autobusu. Doggett potom autobusom prerazí stenu garáže a spiatočkou narazí do niekoľkých policajných áut a uniká preč. Autobus sa však nanešťastie prevráti nabok a zdá sa, že Doggett a Reyesová sú v pasci. Vtedy prichádzajú autá federálnych policajtov. Federáli miestnych skorumpovaných policajtov pozatýkajú a Skinner pristúpi k autobusu, z ktorého naňho hľadia Doggett s Reyesovou.

Doggett prichádza do kantíny za fajčiarom. Vie, že kartel ho prostredníctvom fajčiara chcel nechať zmiznúť a fajčiar ho preto nejako obral o spomienky. Rovnako ako o spomienky obral i bankára, ktorého mal Doggett nájsť. Doggett však fajčiarovi povie, že sklamal, lebo on si teraz na všetko spomenul. Doggett sa obráti a muž sa ho opýta, prečo by si chcel spomenúť. Nemôže povedať, že teraz, keď si na všetko spomenul, je šťastnejší. Fajčiar tvrdí, že to videl - všetku tú bolesť a Doggetta sa pýta, prečo ju chce späť. "Lebo je moja," odpovie mu Doggett.

Doggett si opäť spomenie na Lukea. Luke ho vedie von z domu a ukáže mu, že sa naučil bicyklovať. Doggett je šťastný. Naspäť v prítomnosti Reyesová pristúpi k Doggettovi a povie mu, že je jej ľúto, že Doggett musel opäť prežiť to, čo sa stalo jeho synovi. "Vezmem aj to zlé, pokým sa budem pamätať aj na to dobré," povie jej Doggett.