Malý chlapec Tommy Conlon v noci leží vo svojej izbe, keď vtom začuje cupotavé zvuky ozývajúce sa spod postele. Tommy sa pozrie do zrkadla a dolu pod posteľou uvidí pohyb. Zakričí na svojho otca a prosí ho, aby sa pozrel dolu pod posteľ, že tam niečo je. Otec sa zohne a všimne si, že sa tam naozaj niečo pohybuje, ale synovi povie, že sa mu to všetko len zdá. Odchádza z izby a Tommy po chvíli opäť začuje cupot, vyskočí z postele sa uteká ku dverám. Kričí na otca, ktorý z chodby drží dvere tak, aby Tommy nemohol von.

Za Scullyovou do Akadémie FBI prichádza Leyla Harrisonová (z epizódy "Alone" 8x19). Opäť pracuje v učtárni a zaujal ju prípad, o ktorom si myslí, že spadá pod Akty X. Scullyovej ukáže fotku mŕtvej ženy, ktorej syn, Tommy, svojej babičke povedal, že mamu zabili príšery a že o tom vie i jeho otec. V pitevnej správe sa píše, že žena sa sama ubodala k smrti -- 16-krát sa bodla do brucha. Leyle to všetko pripadá zvláštne, naviac otec Tommyho odviezol do chaty do hôr, takže stará mama s nimi stratila kontakt a bojí sa o Tommyho, ktorému príšery vraj zabili aj jeho kocúra. Scullyová pochybuje, či naozaj ide o Akty X. Leyle povie, že bez toho kocúra jej nemá ako pomôcť a odchádza vyučovať.

Večer jej domov z auta zavolá Reyesová a pýta sa na jej názor. Obe si uvedomia, že Leyla najprv zašla za Scullyovou a keďže ju nepresvedčila, tak sa následne obrátila na Doggetta a Reyesovú. Tí s ňou teraz sedia v aute a mieria k horskej chate Conlonovcov v okrese Fairhope v štáte Pennsylvánia. Doggetta to nahnevá, že Leyla im nepovedala celú pravdu a obráti auto a vracajú sa späť. Leyla namieta, že už sú skoro na mieste a chlapec možno potrebuje ich pomoc. Vraví, že agent Mulder by sa neobrátil. Pán Conlon práve niečo zakopával pod zem, keď agenti prichádzajú k jeho chatke. Conlonovi z ruky tečie krv, no vraví, že sa len porezal na skle. Doggett chce vidieť Tommyho. Tommy zatiaľ vyjde von a Leyla sa ho pýta na príšery, o ktorých povedal svojej starej mame. Tommy jej povie, že žiadne príšery neexistujú. Spolu s otcom odchádzajú dovnútra a Leyla sa agentom začne ospravedlňovať, no Doggett vie, že chlapec im v prítomnosti otca klamal. Chce získať povolenie k prehľadaniu chatky a okolia. Tommy vnútri otcovi povie, že príšery im nedovolia odísť. Doggett chce naštartovať auto, no nejde to. Na okno auta im z klimatizácie vystrekne krv a agenti zisťujú, že od krvi je i celý motor. Akoby autu niečo vliezlo pod kapotu.

Scullyovej na dvere jej bytu zaklope muž, ktorý sa jej predstaví ako Gabe Rotter a vraví, že sa priatelí s Leylou a Scullyovej ponúkne nepríjemne zapáchajúcu krabicu, vnútri ktorej leží Tommyho mŕtvy kocúr. Scullyová od neho chce, aby odišiel, no Gabe sa jej vtisne do bytu so slovami, že kvôli tomu, aby toho kocúra našiel musel prekopať celý trávnik a Leyla mu sľúbila, že si s ním vyjde von len v prípade, ak kocúra zanesie Scullyovej. Scullyová sa ešte raz zahľadí na kocúra a niečo si povšimne. Agenti medzitým v chate zisťujú, že nemajú ani len ako zavolať pomoc, keďže mobilné telefóny tu v horách nemajú signál. Tieto okolnosti Leyle pripomínajú jeden z prípadov Muldera a Scullyovej, no Doggetta s Reyesovou teraz zaujíma jediné: že sú s Tommym, takže mu už nič neublíži -- a práve o to predsa Leyle šlo. Vtom z poschodia začujú Tommyho krik na otca. Utekajú hore schodmi a nájdu tam pána Conlona ako Tommyho nechce pustiť von z izby. Napriek jeho nesúhlasu agenti dvere otvoria, Tommy z izby vybehne von a Doggett vnútri na podlahe izby uvidí pobehovať chrobákov dlhších ako ľudské chodidlo. Na jedného z nich vystrelí, no z rozstrelených častí chrobáka sa po chvíli vyformujú dvaja noví jedinci a utekajú preč.

Tommy Doggettovi povie, že to boli tie príšery, ktoré zabili jeho mamu, no otec mu povedal, aby o nich nikomu nehovoril. Doggett sa na to pýta Tommyho otca. Ten si vyhrnie rukávy a Doggettovi ukáže svojho zjazvené ruky a vraví, že ho už raz tiež napadli, no nevie čo sú zač, ani ako sa ich zbaviť.

Scullyová zatiaľ na svojom kuchynskom stole vykoná pitvu Tommyho kocúra. Zisťuje, že kocúr si sám rozhrýzol svoje vlastné brucho, podobne ako sa do svojho brucha pobodala pani Conlonová. Ale prečo? Scullyovej na podnet jej odkazu zavolá šerif okresu Fairhope a povie jej, že s Tommyho otcom už hovoril a chlapec sa mu zdal byť v poriadku. Scullyová sa chce spojiť so svojimi kolegami. Šerif vraví, že na cestách je poľadovica a tam hore sa niet ako dostať, ale že napriek tomu sa o to aspoň pokúsi. Doggett spod zeme pri chatke vykope sklo, ktoré tam zakopal pán Conlon. Conlon mu vysvetlí, že je to sklo zo zrkadla z Tommyho izby, z ktorého mal Tommy strach. Doggett chce, aby si zobrali všetko potrebné a pešo zišli dolu do šerifovej strážnice. Tommy sa vyľaká a otec ho uisťuje, že šerif im len pomôže. Vtedy niekto zaklope na dvere. Je to šerif. Conlon kričí, že to nie je on. Šerif vytiahne zbraň, no Doggett mu ju stihne vyraziť z ruky. Uderí šerifa do brucha a ruka mu prenikne dovnútra šerifovho tela. Doggett si svoju päsť pritiahne k sebe a šerif padá na zem.

Gabe doma u Scullyovej hľadí na Mulderov preukaz od FBI a vraví ako ho Leyla neustále obdivuje. Scullyová mu preukaz zoberie z ruky a snaží sa telefonicky spojiť so šerifom, no ozve sa jej len záznamník. Gabe nechápe čoho sa Scullyová obáva, veď v mačke predsa nič nebolo. Nebolo, ale čakali by ste, že tam niečo bude, povie mu Scullyová. Reyesová v chatke zisťuje, že šerif nemá žiadne vnútorné orgány. Doggett jej po chvíľke zaváhania povie o tom, ako Mulder a Scullyová raz pri vyšetrovaní prípadu uviazli pod zemou a spóry z okolitých húb u nich vyvolali halucinácie a zdalo sa im, že prežívajú niečo, čo sa nikdy nestalo. Reyesová nevie, čo na to povedať, ale Mulder a Scullyová by si možno povšimli niečo, čo im dvom uniká. Doggett si myslí, že tu nič nedáva zmysel a možno práve to je to, čo si majú povšimnúť. Doggett Leylu poprosí, aby Tommyho vzala hore do jeho izby, no Tommy chce, aby s ním radšej zostala Reyesová. Objíme ju a spolu odchádzajú hore do jeho izby. Doggett zatiaľ dolu od Conlona chce, aby im povedal pravdu. Conlon trvá na tom, že svojmu synovi chce len dobre a vedel, že príšery mu neublížia. Tommy hore vo svojej izbe Reyesovej ukáže čo nakreslil: obrázky chrobákov s dlhými hryzadlami, ktorých videl vo svojej izbe a na jednom obrázku nakreslil chrobáka vnútri tela tmavovlasej ženy. Tommy Reyesovej povie, že to je ona. Reyesová sa ho znepokojene pýta prečo také niečo nakreslil. "Lebo sa bojím," odpovie jej Tommy.

Scullyová s Gabeom prichádzajú za šerifom. Dozvedajú sa, že hore bohužiaľ vedie len jedna jediná cesta a kvôli ľadu a snehu je nezjazdná, šerif sa o tom práve sám presvedčil. Leyla háda, že stredobodom toho všetkého by mohol byť malý Tommy. Spolu s Doggettom zisťujú, že telo nepravého šerifa je preč. Dolu po schodoch sa s bolesťami v bruchu potáca Reyesová. Spadne na podlahu a tvrdí, že za všetko môže Tommy. Vyhrnie si tričko a všetci vidia, že sa jej niečo pohybuje vnútri v jej bruchu. Doggett na Conlona nalieha, aby to zastavil, no Conlon nevie ako. Ako majú Tommymu zahnať strach a potlačiť jeho detskú predstavivosť? Doggett sa rozbehne hore za Tommym a nájde ho na chodbe. Sleduje ho do izby, v ktorej spadne do hlbokej jamy, ktorá nahradila podlahu a celého ho pokryjú chrobáci.

Reyesová dolu od Leyly chce, aby "to" z nej vybrala. Leyle začnú krvácať oči. Tommy nakreslil obrázok, na ktorom Leyle z očí tečie krv. Conlon kráča za svojím synom, no zastaví ho Doggett, ktorý mu povie, že všetko čo tu videli boli len predstavy. Doggett im nikdy neuveril a preto sa mu nič nestalo, na rozdiel od Conlonovej manželky či Reyesovej. Tommy cez okno vidí ako sa všetci štyria ponáhľajú von k autu. Doggett schytí kanistru na benzín a uteká naspäť do domu a obsah kanistry začne vylievať na podlahu. Tommy mu neverí, že by to urobil, no Doggett zapáli zápalku a podpáli dom. Tommy sa cez plamene zhrozene pozerá na Doggetta a od strachu zamdlie. V tej chvíli Leyla prestane krvácať a Reyesovú prejde jej bolesť v bruchu. Ku chatke v džípe so snežným pluhom prichádzajú Scullyová s Gabeom a šerifom. Všetci sa ponáhľajú dovnútra. Tommy leží na podlahe a po ohni ani stopy. Reyesová s Leylou si uvedomujú, že v kanistre nebol benzín, ale obyčajná voda. Tommy však uveril opaku.

Leyla s Gabeom sa neskôr v kancelárii Aktov X zahľadia na plagát "Chcem uveriť". Leyla Scullyovej povie, že je rada, že Akty X sú v dobrých rukách. Dovnútra vstúpia Doggett s Reyesovou a Leyla sa Doggettovi poďakuje za to, že vyriešil ich prípad a že nedostatok jeho predstavivosti im zachránila životy. Scullyová sa pýta na Tommyho a Doggett jej povie, že lekári prišli na spôsob ako mu potlačiť jeho predstavivosť. Následne uvidíme Tommyho otca ako v liečebni kráča k synovej izbe. Tommy tam sedí pred viac ako dvoma tuctami zapnutých televízií, každá je zapnutá na inom televíznom kanáli.