Doggett svoje auto zaparkuje pri opustenej budove. Na túto adresu dostal anonymný tip. Vstúpi dovnútra budovy, v ktorej ho na poschodí niekto zrazí na podlahu a utečie preč. Doggett vstane a spoza steny v izbe, z ktorej neznáma osoba utiekla začuje škrabot. Omietka na stene je ešte čerstvá a keď do nej Doggett zatlačí svoje prsty, z dier v omietke vytečie krv.

Telo mŕtvej ženy, ktorú tam Doggett našiel uvidíme ležať na pitevnom stole. Okolo stoja niekoľkí kadeti z Akadémie FBI a Scullyová im vysvetlí, že agenta FBI k telu doviedol škrabot po potkanoch. Ženu sa nepodarilo identifikovať, bola zabitá troma bodnými ranami a pod nechtami jej bola nájdená hlina a íl. Scullyová sa v rámci výučby kadetov pýta čo by im mohlo pomôcť vypátrať páchateľa. "Veď je to zrejmé, no nie?" zareaguje jeden z kadetov, Rudolph Hayes. Je pravdepodobné, že vrah ženu zabil na inom mieste, ale Hayes si naviac povšimol, že obeť si dala starostlivo záležať na stave svojich nechtov i vlasov, na základe čoho predpokladá, že pôjde o slobodnú ženu, nezamestnanú a to preto ju zatiaľ nikto neidentifikoval. Správne usudzuje, že žena mala v krvi alkohol. V bare nadviazala známosť s chlapíkom, ktorý zabíjal už i predtým. "Ako som povedal -- je to zrejmé," zakončí svoj rozbor Hayes. Scullyová nemá slov.

Na základe Hayesových postrehov sa jej ženu podarí identifikovať a vrahovi pripísať ďalšiu vraždu, keďže zabil i inú ženu, ktorej telo bolo pred pár týždňami nájdené pohodené neďaleko miestneho baru a obe ženy boli zabité rovnakým nožom. Scullyová Doggettovi a Reyesovej vysvetlí, že vraždy prepojil jeden z jej študentov. Doggett pochybuje, že prípad spadá pod Akty X, ale i tak s Reyesovou zájdu za Hayesom. Doggett mu opíše profil páchateľa, ale Hayes vie, že ich profil nesedí. Podľa Hayesa je páchateľom muž, ktorého prepustili na podmienku z väzenia a teraz pracuje pre organizovaný zločin. Zabil už mnoho ľudí a bude zabíjať ďalej. Doggett a Reyesová nevedia, čo na kadetove neobyčajné postrehy povedať. Hayes neskôr prichádza k sebe domov a uprene sa zahľadí na policajné fotografie tiel mŕtvych ľudí, ktorými má oblepené steny svojho bytu.

Doggett a Reyesová na základe Hayesovho opisu vypátrajú Nicholasa Regaliho, bývalého trestanca, ktorého z väzenia prepustili na podmienku a vraj si tu v meste hľadá prácu. Reyesová sa ho v bare pýta čo robil v čase oboch vrážd, no Regali tvrdí, že si nespomína. Agentom povie, že nemajú poňatia o tom, s čím tu majú čo do činenia. Hayes zatiaľ u seba doma hľadí na stenu pokrytú fotografiami. Jedna fotografia zobrazuje Doggetta ako kľačí nad mŕtvym telom svojho syna.

Doggett ráno študuje vyšetrovací spis synovej vraždy, keď dnu do kancelárie vstúpi kadet Hayes. Doggett mu predostrie prípad vraždy sedemročného chlapca, ale nepovie mu, že ide o jeho syna. Opíše mu, že chlapec sa bicykloval pred domom a jeho mama sedela vonku na verande a počítala mu okruhy, v ktorých sa chlapec bicykloval okolo domu. Po šiestom okruhu sa už nevrátil. Mama ho šla hľadať a našla len jeho bicykel. Žiadni svedkovia, žiadna žiadosť o výkupné. Nik nevie čo sa stalo. Policajti dva dni prehľadávali okolie a pýtali sa u susedov, ale bez výsledku. Po troch dňoch chlapca našli mŕtveho vonku na poli. Doggett sa Hayesovi prizná, že šlo o jeho syna a kadeta požiada o pomoc. Hayes mu prezradí, že prípad, s ktorým mu včera pomohol má spojenie s prípadom Lukeovej vraždy.

Hayes Doggetta zavedie k sebe domov, kde mu ukáže policajné fotografie, ktoré začal zhromažďovať ešte predtým, ako nastúpil k FBI. Vraví, že keď sa k nim posadí obrázky sa mu začnú prihovárať a že prípad vraždy Doggettovho syna sleduje už dlhú dobu. Doggett si medzi fotografiami všimne i fotku Boba Harveyho, hlavného podozrivého z Lukeovej vraždy, ktorý minulý rok umrel pri autonehode. Hayes Doggettovi prezradí, že Harvey síce jeho syna naozaj uniesol, ale nezabil ho. Chlapca zabil rovnaký muž, ktorý zabil i obe ženy z baru. "Ten Regali?" pýta sa Doggett. Hayes mlčí.

Doggett zájde za námestníkom Follmerom, ktorý v New Yorku pracoval na odhaľovaní páchateľov organizovaného zločinu a opýta sa ho na Regaliho. Spomenie i Boba Harveyho, no toho Follmer na rozdiel od Regaliho nepozná. Follmer je ochotný povypytovať sa a zistiť viac. Doggett Reyesovej prezradí, že zistil, že Harvey a Regali istý čas spolu sedeli za mrežami a Regali bol v deň únosu na Long Islande, nablízku domu, kde býval Doggett s rodinou. Reyesová svojmu kolegovi chce pomôcť, ale na druhú stranu v ňom nechce živiť falošnú nádej a aby sa opäť sklamal. Doggett zájde za svojou bývalou manželkou Barbarou. Ide o ich syna a Doggett Barbare povie, že majú podozrivého. Barbara si chce byť istá, že nejde len o ďalší planý poplach a Doggett ju ubezpečí, že tentoraz je to iné. Našli muža, ktorého by mohla identifikovať.

Zájdu na policajnú stanicu, no Barbara Regaliho nespoznáva. Na stanici sa ukáže i Scullyová a Barbara jej povie ako veľmi si želá, aby si Doggett konečne prestal klásť za vinu to, že dodnes nezistil čo sa pred tými rokmi Lukeovi stalo a kto ho zabil. Polícia musí Regaliho prepustiť, keďže niet dôkazov na jeho zadržanie.

Doggett v kancelárii Aktov X študuje Regaliho spis. Zadržali ho za kopu drobností, no nikdy mu neprišili nič väčšieho. Doggett má podozrenie, že to preto, lebo niekoho uplácal. To zaujme Reyesovú. Spolu s Doggettom odchádzajú za Follmerom. Reyesová námestníkovi vytkne, že ho v New Yorku videla ako bral úplatky. Follmer pochopí, že to práve kvôli tomu sa s ním rozišla a požiadala o preloženie do inej pobočky FBI, bez toho, aby sa ho na to opýtala. Follmer upresní, že vtedy len vyplácal informátora a vraj na to má dôkazy. Doggett a Reyesová mu neveria, no Follmer zistil niečo, čo ich bude zaujímať: kadet Hayes sa nevolá Hayes, ale Stuart Mims. Do Akadémie FBI nastúpil pod falošným menom krátko potom, ako bol prepustený z psychiatrickej liečebne. Je z neho schizofrenik. Ale to nie je všetko: v roku 1993 sa v čase Lukeovej vraždy pohyboval po New Yorku.

Agenti Stuarta zadržia a zatknú. Follmer sa stretne s Regalim a pýta sa ho či má prsty vo vražde Doggettovho syna. Regali to poprie a Follmerovi naznačí, že ak by sa mu niečo stalo, na svetlo sveta vyjde videokazeta, na ktorej vidieť ako Follmer berie úplatky. "Keď poviem, že ste skončili, tak ste skončili," varuje Regali Follmera.

Barbara identifikuje Stuarta. Scullyová usudzuje, že Stuart to všetko nachystal tak, aby sa dostal k Doggettovi - potom, ako mu zabil syna. Stuart si je vedomý toho, že sa nemá čím brániť, no trvá na tom, že si len vypočul odkaz - potom ako uvidel fotku mŕtveho chlapca. To vtedy začal posadnuto študovať prípad Lukeovej vraždy. Sledoval Doggetta, sledoval i jeho bývalú manželku - to preto ho Barbara spoznala. Bol to on, kto dal Doggettovi ten anonymný tip. Nemyslel to zle, chcel len Doggettovi pomôcť dopadnúť skutočného páchateľa. Ako pacientovi z ústavu by mu Doggett nikdy neuveril, preto nastúpil k FBI. Teraz obdržal ďalší odkaz a chce naspäť do ústavu.

Doggett sa vráti do baru za Regalim. Regali tvrdí, že o jeho synovi nič nevie, no Doggettovi rozpovie aspoň o tom, čo sa Lukeovi hypoteticky mohlo stať. Istý násilník, trebárs taký Bob Harvey, ho mohol uvidieť ako sa bicykluje a jednoducho to nevydržal a chlapca uniesol. Uniesol ho k sebe domov a dnu do izby, v ktorej ho držal náhodou vstúpil istý "obchodník", s ktorým mal Harvey obchodné kontakty. A i keď tento obchodník s chlapcovým únosom nemal nič spoločného, chlapec uvidel obchodníkovu tvár. A to by bol problém. Pre toho obchodníka by to bol veľký problém. "Ale každý problém má riešenie," zakončí svoje rozprávanie Regali, vstane a kráča von z baru. Doggett zarmútene hľadí pred seba, rozhodne sa, vytiahne svoju zbraň a kráča za Regalim. Predtým ako ho dostihne sa zvonku ozve výstrel. Regali leží mŕtvy na chodníku. Doggetta predstihol Follmer.

Doggett s Barbarou stoja na pláži. Doggett drží drevenú urnu s popolom po Lukeovi, otvorí ju a popol vysype do oceánu. Barbara svojho bývalého manžela obopne rukami. Doggett smutne hľadí na oceán pred sebou. Barbara odchádza domov, Doggett ešte chvíľu zostane stáť na pláži, potom vykráča hore kopcom k autu, pri ktorom naňho čaká Reyesová. Obaja sa objímu.