Lovec duší, jednotlivec tajomnej rasy, sa pokúša zmocniť duše veľvyslankyne Delennovej, no jeho úsilie je našťastie zmarené komandérom Sinclairom. Na stanicu prichádza Dr. Stephen Franklin.
Na Babylon 5 prichádza Dr. Stephen Franklin, nový staničný lekár (spomína, že predošlý Dr. Kyle teraz bude pracovať pre prezidenta). A hneď má prvého pacienta - trosečníka z cudzej lode, ľuďmi dosiaľ nevidenej rasy. Veľvyslankyňa Delennová v ňom ale spoznáva Lovca duší, bytosť, ktorá má schopnosť jedincovi v okamihu smrti izolovať dušu a takto ju urobiť nesmrteľnou. Toto sa ale prieči niektorým vierovyznaniam. Varuje pred ním komandéra. Mimozemšťania akosi rýchlo začínajú opúšťať stanicu. Lovcovi sa podarí utiecť z isolabu a keďže trpí svojou neschopnosťou (uniklo mu niekoľko vzácnych duší - mino iné aj duša posledného vodcu Minbariov, Dukhata), rozhodne sa, nečakať na smrť, ale násilne niekoho olúpiť o dušu. Tou osobou sa stáva Satai Delennová, ako ju on nazýva. S pomocou ďalšieho Lovca, ktorý svojho "chorého" brata prenasledoval, sa podarí Sinclairovi ho zastaviť. Delennová sa uzdravuje a nakoniec pustí uväznené duše na slobodu.