Počas Druhej svetovej vojny je násťročný Mahito, ktorého prenasleduje smrť matky, presťahovaný z Tokia do pokojného domu jeho novej nevlastnej matky Natsuko, ktorá sa ale navlas ponáša na jeho mamu. Ako sa snaží zvyknúť si na nové prostredia, je prenasledovaný šedou volavkou, ktorá mu nedáva spať.