Na pohotovosť privezú umierajúceho muža. Doktorka sestre povie, aby zavolala agentku Scullyovú, pretože muž pracuje pre FBI. Nejde však o Muldera, ale o Skinnera, ktorého stav vôbec nie je dobrý. Doktori ho nedokážu zachrániť a Skinner umiera.
Pohľad späť do minulosti, Skinner je v telocvični a boxuje. Náhle utrpí záchvat. Počas záchvatu v telocvični uvidí Bradatého muža, ktorý ho sleduje. Padá na zem. Neskôr leží na pohovke vo svojej kancelárii. Prichádzajú Mulder a Scullyová. Scullyová sa domnieva, že Skinnera niekto otrávil. Pýta sa ho, či sa niečo podozrivé v poslednom čase nestalo. Skinner si spomenie, že na chodbe ho zastavil neznámy muž a pýtal sa ho, koľko je hodín. Pritom sa ho dotkol. Agenti zisťujú, že mužom bol Dr. Kenneth Orgel, vedec, ktorý robí poradcu amerického Senátu.
Mulder a Skinner navštívia Orgela, ktorý však odmieta tvrdenie, že bol v budove FBI a stretol sa so Skinnerom. V Orgelovom dome sa medzitým skrývali neznámi útočníci a Mulder jedného z nich chytí. Ide o tuniského diplomata, ktorý má tuniské diplomatické doklady a preto ho musia pustiť. Druhý útočník unesie Orgela. Mulder neskôr v Orgelovom dome nájde fotku Orgela spolu so senátorom Mathesonom, ktorý Mulderovi v minulosti už niekoľkokrát pomohol.
Scullyová zisťuje, že Skinnerova krv obsahuje množstvo uhlíku. Mulder zatiaľ navštívi senátora Mathesona. Matheson razantne odmietne Mulderovi s týmto prípadom pomôcť. Mulder sa však dozvedá o Rozhodnutí Senátu číslo 819, ktoré sa týka finančných príspevkoch na lekárske výskumy v krajinách tretieho sveta. Tuniský muž, ktorého Mulder prepustil, vypáli niekoľko rán zo svojej zbrane na Skinnera, ktorý sa ho rozhodol sledovať. Skinner vytiahne svoju zbraň a opätuje streľbu. Po celý čas má však mohutné bolesti a stráca vedomie. Tuniský muž sa ho chystá zastreliť, keď vtom ho zrazí auto, ktoré šoféruje Bradatý muž.
Skinnera prevezú na pohotovosť. Po celom tele mu navreli žily. Prichádza Scullyová. Informuje lekárov o jeho stave. Mulder prehľadá Skinnerovu kanceláriu. Hľadá informácie o Rozhodnutí Senátu číslo 819, na ktorom pracoval aj Skinner, ktorý ho mal odborne posúdiť a ohodnotiť. Neskôr nájde Scullyovú v Skinnerovej nemocničnej izbe. Scullyová Mulderovi povie, že so Skinnerom je to zlé, že ho zabíja jeho vlastná krv. Uhlík sa v žilách hromadí a bráni krvi v prietoku cez žily. Mulder si myslí, že Dr. Orgel prišiel Skinnerovi povedať to, čo vedel - že financovanie zdravotnej techniky bolo podvodom na vytvorenie novej technológie pre tajné ciele. Zazvoní Mulderov mobil. Elektronický hlas mu povie, že "to nemôže zastaviť". Mulder podá telefón Scullyovej a uteká von z izby. Vie, že musí telefonovať niekto, kto vie, že Skinner je v nemocnici. Mulder v areáli nemocnice skutočne nájde Bradatého muža, ktorý drží malý ručný elektronický záznamník a píše na ňom slová, ktoré počuli Mulder a Scullyová v telefóne. Mulder prenasleduje muža do garáže, muž mu však po naháňačke unikne.
Bradatý muž neskôr volá senátorovi Mathesonovi. Povie mu o mieste, na ktorom sa nachádza Dr. Orgel. Senátor vstúpi do opustenej budovy. Otvorí dvere a nájde doktora Orgela pripútaného k stolu. Orgel vykazuje podobné symptómy ako Skinner. Senátor mu povie, že "oni" si myslia, že Orgel ich zradil tým, že hľadal pomoc u FBI. Neďaleko sa ukrýva aj Bradatý muž, ktorý pracuje na prenosnom počítači. Keď tak robí, Orgel začne kričať a navrú mu žily na tele.
Scullyová vstúpi do Skinnerovej izby. Utešuje Skinnera, hovoriac mu, že im veľakrát pomohol. Skinner jej však povie, že si obaja s Mulderom zaslúžili oveľa viac. Tvrdí, že sa vždy držal v úzadí a nechcel, aby ho do niečoho zatiahli. Teraz to ľutuje. Vtedy si spomenie na Bradatého muža a Scullyovej povie, že bol v budove FBI vtedy, keď sa na chodbe stretol s Orgelom. Mulder prichádza do budovy za senátorom Mathesonom. Nájde senátora stojaceho vedľa stola, ku ktorému bol pripútaný Orgel. Orgel je preč. Mulder je presvedčený, že úlohou výskumu bolo vyvinúť nanotechnológiu - malé mikroskopické prístroje veľkosti atómu, ktoré je možné aplikovať do krvi a pomocou nich kedykoľvek podľa potreby človeku spôsobiť infarkt.
Scéna z úvodu epizódy sa opakuje. Skinner prestáva dýchať a umiera. Sestra plachtou zakryje jeho mŕtve telo. Neďaleko vidíme Bradatého muža pracovať na prenosnom počítači. Skinner k obrovskému prekvapeniu personálu začne dýchať a opäť sa preberie.
O tri týždne neskôr sedia Mulder a Scullyová v Skinnerovej kancelárii. Dúfajú, že Skinner by mohol identifikovať Bradatého muža z fotiek z bezpečnostnej kamery, ktorá ho zachytila, no Skinner tvrdí, že muža nespoznáva. Mulder ho informuje, že Rozhodnutie Senátu číslo 819 bolo stiahnuté a vyšetrovanie prípadu sa ocitá na mŕtvom bode. Na ďalšie preverovanie potrebujú Skinnerov súhlas. Ten však prekvapeným agentom zdôrazní, že prípad je uzavretý a naďalej budú plniť úlohy, ktorými ich poverí ich priamy nadriadený, teda námestník Kersh.
Keď Skinner neskôr nasadne do svojho auta, prihovorí sa niekomu sediacemu na zadnom sedadle. Je to Bradatý muž, ktorý už viac nenosí bradu. Muž Skinnerovi pripomína, že stačí stlačiť jediné tlačidlo a Skinner dodýchal. Bezradný Skinner sa obráti k mužovi, ktorý sedí na zadnom sedadle. Je to Alex Krycek. Teraz má Skinnerov život vo svojich rukách.
