Doktori sa zhromaždia okolo pacienta ležiaceho na operačnom stole. Z tela pacienta vytečie zelená tekutina. Rana sa sama uzatvorí. Jeden z doktorov opustí operačnú sálu, ktorá je v skutočnosti vnútrom vagóna a vonku sa stretne s doktorom Openshawom. Gratuluje mu a hovorí, že jeho práca je dokončená. Openshaw vstúpi dovnútra. Doktor smeruje k autu, kde už naňho čakajú spolupracovníci. K autu však prichádza muž bez tváre a upáli všetkých ľudí vnútri v aute. Muž bez tváre následne vstúpi do vagóna. Tam upáli Openshawa a pozrie sa na operačný stôl - a my vidíme, že pacientkou je Cassandra Spenderová.
Neskôr sa medzi štyrmi očami Muž s cigaretou rozpráva s neznámou osobou. Je to však skôr jeho monológ, v ktorom danú osobu zasväcuje do udalostí nedávnych dní, ktoré všetko zmenili.
Strih o niekoľko dní skôr. V FBI Skinner vstúpi do Spenderovej pracovne. Spender Skinnerovi povie, že pracuje na správe o vyšetrovaní Aktov X. Je však zjavné, že Spender nemá o Akty X žiadny záujem. Skinner Spenderovi oznámi, že našli jeho matku Cassandru. Spolu odchádzajú na miesto činu, kde rebeli upálili doktorov. Cassandra útok prežila. Spender sa jej pýta, kde bola. Cassandra mu neodpovie, ale namiesto toho chce hovoriť s Mulderom.
Mulder zatiaľ hrá v telocvični basketball, keď dovnútra prichádza Scullyová. Oznámi mu, že Spender požiadal o jeho pomoc. Mulder najprv váha, ale nakoniec sa rozhodne, že za ním zájde. Spender Muldera nepriamo požiada o pomoc. Mulder váha, namieta, že ešte nepočul kúzelné slovíčko.
Doktor Openshaw bol s popáleninami prevezený do nemocnice, ale podstatné je, že žije. Prichádza Muž s cigaretou. Openshaw mu povie, že ich práca je dokončená a že Cassandra je ich úspechom. Muž s cigaretou namieta, že sa to stalo práve v nevhodnej chvíli. Openshaw vie, že ho budú vypočúvať, preto ho Muž s cigaretou zabije. Druhý starec, člen Syndikátu, obdrží telefonický hovor od Muža s cigaretou, ktorý mu oznámi, že Syndikát má schôdzku. Predtým, ako môže odísť, prichádza k starcovi doktor Openshaw. V skutočnosti je to však zamaskovaný muž bez tváre, ktorý zaživa druhého starca upáli.
Keď sa Mulder a Scullyová pozerajú na fotky z miesta činu, uvedomujú si, že niečo podobné už videli (epizódy "Patient X" 5x13 a "The Red And The Black" 5x14). Scullyová teda Cassandru navštívi v nemocnici. Je prekvapená, že Cassandra viac nepotrebuje vozík a môže chodiť. Doktori si to nevedia vysvetliť. Scullyová Cassandru privedie k Mulderovi, ktorý na ňu čakal v inej miestnosti. Cassandra agentom povie, že pred rokom ju uniesli mimozemšťania, ktorí ju zároveň vyliečili. Lekári vo vagóne s nimi spolupracovali. V minulosti trvala na tom, že mimozemšťania sú tu preto, aby pomohli, ale teraz už vie, že to tak nie je. Hovorí, že mimozemskí kolonisti si podmaňujú iné formy života vo vesmíre a ako zbraň im slúži čierny olej, ktorým infikujú všetky ostatné formy života. Hovoria mu čistota a je to ich životná sila, z ktorej sú stvorení. Scullyová však namieta, že doktorov upálili. Cassandra hovorí, že za ich smrť je zodpovedná iná mimozemská rasa - muži bez tváre, rebeli, ktorí si maskujú svoje tváre, aby nemohli byť infikovaní čiernym olejom a pracujú proti kolonistom. Cassandra tvrdí, že jej syn Jeffrey Spender spolupracuje s kolonistami a preto je teraz v nebezpečenstve. Mulder sa pýta na totožnosť ďalších ľudí, ktorí sú do toho zapojení. Cassandra im prezradí, že jedným z nich je Muž s cigaretou, jej bývalý manžel a Jeffreyho otec.
Na stretnutí Syndikátu Muž s cigaretou členom oznamuje, že rebeli prišli, aby odhalili ich projekt, na ktorom pracujú už 50 rokov. Druhý starec sa pýta, prečo sa jednoducho s rebelmi nespoja. Všetci sú jeho návrhom prekvapení. Od začiatku boli proti mužom ako Bill Mulder a trvali na tom, že sa s kolonistami musia dohodnúť. Táto dohoda im potom umožnila tajne vyvinúť vakcínu proti čiernemu oleju. Druhý starec si napriek tomu myslí, že v rukách kolonistov skončia ako otroci.
Mulder a Scullyová prekĺznu do kancelárie Aktov X. Cez Spenderov počítač Mulder zistí, že Muž s cigaretou sa v skutočnosti volá C.G.B. Spender, ex-manžel Cassandry Spenderovej. To je však všetko, čo sa o ňom agenti dozvedia. Naraz do miestnosti vstúpi Skinner a upozorní ich, že už "idú". Všetci traja sa ponáhľajú von, ale narazia na Spendera, ktorý ich za neoprávnený vstup do svojej kancelárie nechá prepustiť z FBI.
Spender sa neskôr rozpráva s Mužom s cigaretou. Povie, že urobil, o čo ho Muž s cigaretou žiadal - Mulder a Scullyová budú prepustení z FBI. Teraz chce poznať pravdu o svojej matke. Muž s cigaretou si však myslí, že Spender by pravde neuveril - je lepšie ju nepoznať. Najprv musí dokázať, že unesie zodpovednosť, ktorú so sebou poznanie pravdy prináša.
Scullyová je prekvapená tým, že Mulder nejaví záujem o to, čo medzičasom zistila o Mužovi s cigaretou. Mulder jej povie, že nič, čo nájde, nemusí byť pravda. Scullyová hovorí, že našla fotku, na ktorej je Muž s cigaretou spolu s Mulderovým otcom Billom Mulderom. Fotka je z roku 1973. Scullyová tiež zistila, že Cassandra bola po prvýkrát unesená 27. novembra 1973 - v rovnaký deň, keď bola unesená Mulderova sestra. Tiež našla prepojenie s doktorom Openshawom a tajným projektom, na ktorom pracoval.
Muž s cigaretou sa stretne so Spenderom a dá mu mimozemskú dýku a povie mu, aby zabil druhého starca, za ktorého sa v skutočnosti maskuje jeden z rebelov, mužov bez tváre. Krycek ho odvezie do obydlia starca. Spender si je neistý a rebel odhalí jeho zámer. Našťastie do domu prichádza Krycek a pomocou dýky rebela zabije.
Skinner prichádza do Mulderovho bytu. Mulder mu povie, že Cassandra je v nebezpečenstve a že Syndikát sa snaží vytvoriť hybridov, ktorí prežijú apokalypsu po príchode kolonistov. Cassandra reprezentuje posledné štádium týchto experimentov. Muži, ktorí ju stvorili, ju však teraz radšej zabijú, pretože nechcú, aby na to prišli kolonisti a začali s kolonizáciou planéty.
Krycek a Spender sa pozerajú na rebelovo telo, z ktorého vytečie zelená tekutina a pomaly sa rozkladá. Spender sa Kryceka pýta, čo všetko vie o jeho matke. Krycek odpovedá, že vie len to, že celých 25 rokov na nej robili pokusy. Spender si uvedomuje, že po celý čas svojmu otcovi nevedomky pomáhal, aby experimenty mohli pokračovať ďalej.
Až teraz zisťujeme, že Muž s cigaretou sa po celý čas osamote rozprával s Dianou Fowleyovou. Diana ho uisťuje, že mu pomôže. Spender odchádza za matkou do nemocnice, ale Cassandra je preč. Odišla do Mulderovho bytu. Chce, aby ju Mulder zabil, aby sa jej nemohli zmocniť a využiť ju pre svoje ciele. Mulder zbraňou namieri na Cassandru. Prekvapená Scullyová sa ho snaží presvedčiť, že Cassandru musia chrániť. Niekto začne hlasno búchať na dvere. Mulder na rozhodnutie nemá veľa času...
Pokračovanie nabudúce ...
