Po mori sa plaví čínska nákladná loď. Dvaja členovia posádky vstúpia do podpalubia a pristúpia ku klietke. Vnútri klietky uvidia zviera so žiarivočervenými očami, ktoré sa pokúsi zaútočiť a celá klietka sa začne triasť. Náhle však nastane ticho. Dvojica si myslí, že zúrivé zviera sa samo zabilo a odomknú klietku. V prístave v Kalifornii sú neskôr dvaja členovia posádky nájdení mŕtvi zamknutí v klietke. Na loď do prístavu prichádza doktor Ian Detweiler a tvrdí, že je majiteľom vzácneho zvieraťa, ktoré sa nachádzalo vnútri a teraz je preč.

Vo Washingtone si Mulder prezerá fotky mŕtvych členov posádky. Scullyová pochybuje, že ich smrť mohol spôsobiť pes, pretože muži boli nájdení v zamknutej klietke. Zatiaľ v Kalifornii muž menom Jake Conroy vo svojom dome nájde mŕtvolu svojho psa. Do domu vstúpil veľký pes, ktorý teraz na muža zaútočí. Mulder a Scullyová sa neskôr rozprávajú s Jeffreyom Cahnom, ktorý má na starosti kontrolu a odchyt divých zvierat v mestských štvrtiach. Detweiler povedal, že pes patrí ku veľmi vzácnemu druhu a nedávno ho chytil v Číne. Agenti sú informovaní o druhom útoku. Keď prídu na miesto činu, všimnú si, že všetky dvere do domu boli zamknuté. Mulder si myslí, že pes má vysokú inteligenciu a preto ho nebude ľahké chytiť.

Agenti preto so žiadosťou o pomoc navštívia Karin Berquistovú, odborníčku na divé zvery, najmä na vlky. To práve ona Muldera na celý prípad upozornila. Teraz im však nemá čo povedať. Mulder Scullyovej povie, že on a Karin sa spoznali cez Internet. Jeden z Cahnových kolegov v ten večer prenasleduje zviera, ktoré vstúpilo do neďalekej budovy. Vnútri sa k mužovi priblíži iný muž, ktorý sa premení na psa a zaútočí.

Mulder sa o útoku rozpráva s Cahnom. Cahn si myslí, že za všetko je zodpovedný Detweiler, ktorý osamote Cahnovi povie, že ak zabije jeho psa, potom on zabije jeho. Mulder a Scullyová sa vrátia do Karininho domu. Na mieste činu sa našli stopy, ktoré Karin pripíše psovi, o ktorom sa verilo, že vyhynul pred 150 rokmi. Ide o mýtického psa menom Wanshang Dhole. Scullyová začne byť podozrievavá a myslí si, že Karin je do Muldera zamilovaná a preto sa s ním skontaktovala a upozornila ho na tento prípad.

Detweiler chce medzičasom kúpiť lieky na uspanie psa. Majiteľ obchodu neskôr uvidí veľkého psa, ktorý sa naňho chystá zaútočiť. Majiteľovi sa psa podarí zamknúť v priestore s klietkami. Prichádzajú Cahn a jeho kolegovia a vnútri veľkého psa zastrelia. Ukáže sa však, že ide len o psa menom Duke, ktorého majiteľ obchodu pozná. Neskôr, keď majiteľ psa ošetruje, na miesto prichádzajú Mulder a Scullyová. Scullyová začuje výkrik a majiteľa nájde mŕtveho, pričom Duke leží na stole nad ním. Keď agenti odchádzajú, Duke sa premení na psa zabijaka a uteká preč.

Scullyová sa porozpráva s Karin z očí do očí. Karin sa priznáva, že Mulder ju zmenil, pretože v ňom našla niekoho, s kým mohla naozaj komunikovať a bol pre ňu výzvou. Mulder sa cez vysielačku rozpráva s Cahnom, ale ihneď po ich rozhovore nájde Cahn na zadnom sedadle svojho auta psa zabijaka a pes na Cahna zúrivo zaútočí. Cahn neumrie, ale s ťažkými zraneniami je prevezený do nemocnice. Mulder v jeho izbe nájde Detweilera. Má podozrenie, že namiesto toho, aby Detweiler psa v Číne chytil, pes Wanshang Dhole chytil jeho a zranil ho - a tak sa Detweiler teraz mení na mýtického psa. Mulder si myslí, že uspávacie lieky si Detweiler kúpil preto, aby zabránil premene. Neskôr Mulder vidí, ako sa Karin rozpráva s Detweilerom.

Mulder odchádza ku Karin domov a myslí si, že Karin mu niečo zatajila. Karin mu povie, že je to naozaj Detweiler, kto sa teraz mení na psa a má teritoriálne a vodcovské správanie, ktoré sa pri niektorých zvieratách zvykne označovať pojmom alfa. Varuje Muldera, že Detweiler sa vráti do nemocnice, aby dokončil, čo začal a zabil Cahna. Mulder a Scullyová preto strávia noc v nemocnici, ale Detweiler sa neukáže. Mulder si uvedomuje, že Karin ho oklamala, lebo sa rozhodla, že účty s Detweilerom si vybaví sama. Karin si doma pripraví uspávaciu pištoľ. V izbe sa objaví veľký pes, ale Karin zbraň odloží. Namiesto toho, aby strieľala, psa vyláka, aby na ňu skočil. Obaja preto vypadnú z okna na druhom poschodí.

Prichádzajú Mulder a Scullyová a Karin a Detweilera nájdu mŕtvych. Naspäť v kancelárii v FBI za to Mulder cíti vinu, ale Scullyová mu povie, že to nie je jeho chyba. Karin mala veľa tajomstiev a svojím posledným činom chcela dať Mulderovi najavo, že v ňom videla spriazneného ducha. Scullyová potom Mulderovi podá tubu, ktorá mu prišla poštou. Mulder ju otvorí a vnútri nájde plagát "Chcem uveriť". Pripne ho na stenu na miesto, na ktorom roky visel jeho starý plagát, ktorý nedávno zhorel.