(pokračovanie predchádzajúcej epizódy)

Muž (ktorého tvár nevidíme) píše na písacom stroji list svojmu synovi. Žije v horskej chate a list adresuje do FBI a zaplatí malému chlapcovi, aby ho odniesol na poštu.

Zatiaľ na most, kde boli zaživa upálené desiatky ľudí, prichádzajú záchranári. Na moste leží množstvo spálených čiernych tiel. Medzi telami sú aj Tichý Willy a Dmitri. Skinner Muldera zavedie do neďalekého stanu, v ktorom sa záchranári starajú o Scullyovú. Scullyová je jedna z mála obetí, čo útok prežili. Keď nadobudne vedomie, Mulderovi povie, že si na nič nespomína. Mulder sa vonku stretne so Spenderom. Spender sa ho pýta na svoju matku. Záchranári ju ešte stále nenašli.

Fešák medzitým dohliada na Maritu Covarrubiasovú, ktorá je v karanténe preto, lebo ju Dmitri infikoval čiernym olejom. Neskôr sa Fešák rozpráva s Krycekom, ktorého drží ako rukojemníka. Fešák vie o tom, že Krycek zámerne vystavil Dmitriho účinkom čierneho oleja preto, aby sa poistil, že každý, kto s ním príde do styku, bude nakazený tiež. Fešák je presvedčený, že Krycek vlastní vakcínu proti čiernemu oleju, ktorú vyvinuli Rusi a ktorú sa Syndikát už celé roky snaží vyvinúť. Za túto vakcínu Fešák Krycekovi ponúkne slobodu.

Zatiaľ sa do areálu americkej leteckej základne zrúti mimozemské plavidlo. Jeden muž bez tváre vytiahne svojho druha z vraku. Prichádzajú vojaci a oboch mužov bez tváre zatknú. Neskôr si členovia Syndikátu prehliadajú fotografiu jedného z mužov. Uvedomujú si, že muži bez tváre sú mimozemskí rebeli, čo pracujú proti kolonistom, pre ktorých pracuje Syndikát. Svoje tváre si zámerne zohavujú v mene ochrany pred infikáciou čiernym olejom. Fešák spoločníkom prezradí, že Krycek mu dal vakcínu proti čiernemu oleju, ktorá by členom Syndikátu mohla zaistiť prežitie v prípade, keby mimozemskí kolonisti chystali nečakané prekvapenia. Prvý starec si myslí, že zajatého muža bez tváre by mali hneď vydať kolonistom. Fešák dovolí, aby Marite na skúšku podali vakcínu.

V nemocnici Mulder Scullyovej povie, že röntgenové snímky prezradili prítomnosť implantátov v krkoch ľudí, čo boli upálení na moste. Mulder verí, že implantáty boli vyrobené a implantované vládou. Scullyová sa rozhodne podrobiť sa hypnóze, aby si spomenula na to, čo sa stalo na moste. Doktor Werber ju zhypnotizuje. Scullyová si spomenie, že ponad most preletelo UFO a krátko nato sa objavili muži bez tváre a začali upaľovať ľudí. Priletelo však ďalšie plavidlo, ktoré začalo útočiť na mužov bez tváre. Následne si plavidlo vzalo Cassandru a odletelo.

Agenti pustia pásku so záznamom Scullyovej slov Skinnerovi. Mulder Skinnerovi povie, že to všetko bol premyslený vládny podvod a Cassandru Spenderovú uniesli na palubu skúšobného lietadla ako súčasť celej scény. Zatiaľ členovia Syndikátu sklamaní zisťujú, že vakcína neúčinkuje. Zajatého muža bez tváre sa rozhodnú vydať kolonistom. Spender Scullyovej ukáže videopásku zachytávajúcu ho ako malého chlapca, keď sa podrobil hypnóze, počas ktorej opísal, ako jeho mamu unieslo UFO. Scullyovej povie, že tomu príbehu sám neverí. Tvrdí, že všetko mu do spomienok vsugerovala jeho matka. Hovorí, že Mulder už toľkokrát Scullyovej hovoril o únosoch, že si ich schému zafixovala do pamäte a teraz si myslí, že to prežila aj ona sama. Scullyová si naozaj nie je istá tým, čo sa na moste stalo.

Krycek prekvapí Muldera v jeho byte. Vysvetľuje, že rasa rebelov bez tváre sa snaží zastaviť prácu mimozemských kolonistov a chcú prekaziť ich okupačné plány. Dá Mulderovi adresu miesta, kde nájde zadržaného muža bez tváre. Sprevádzaný Scullyovou sa Mulder vydáva na určené miesto. Keď v aute čakajú pri vstupnej bráne, všimnú si Tichého Willyho šoférujúceho transportér, ktorý práve opúšťa základňu. Mulderovi sa podarí prekĺznuť do transportéra a nájde muža bez tváre uväzneného v zadnej časti nákladnej korby. Mulder si uvedomuje, že Krycek ho naviedol na správnu stopu. Auto zastaví, Tichý Willy zmení svoju podobu na mimozemského lovca a vystúpi von. Vyšplhá sa do zadnej časti transportéra. Krátko nato transportér ožiari jasné biele svetlo. V aute sa objaví ďalší muž bez tváre ozbrojený tyčou, pomocou ktorých rebeli upaľujú ľudí. Mulder vytiahne svoju zbraň a vystrelí na muža bez tváre. Okolie ožiari jasné svetlo. Onedlho prichádzajú vojaci a zmätený Mulder sa ocitá v aute so Scullyovou. Nevie, čo sa stalo. Členovia Syndikátu zisťujú, že vakcína v skutočnosti funguje, len potrebuje trochu viac času na to, aby premohla vírus. Teraz majú v rukách zbraň, ktorú môžu obrátiť proti mimozemským kolonistom.

Zatiaľ je obálka, ktorú sme videli v úvode epizódy, doručená do rúk Jeffreyho Spendera. O niekoľko dní neskôr malý chlapec prinesie obálku naspäť do horskej chaty s nápisom "Adresát nezastihnutý. Vrátené odosielateľovi." Odosielateľom nebol nik iný ako Muž s cigaretou. Je nažive...