Rok 1990. Šerif a majiteľ prichádzajú k domu, ktorý má prenajatý istý Edward Skur. Ihneď po vstupe do domu zacítia silný zápach. Vnútri objavia telo mŕtveho človeka. Pri pohľade na telo je jasné, že z tela boli odstránené vnútorné orgány. Naraz zozadu na šerifa zaútočí postava. Šerif vystrelí zo zbrane a postavu zasiahne. Útočník padá na zem. Jeho posledné slová sú "Mulder... Mulder."

Ešte pred svojom prácou na Aktoch X Mulder v minulosti navštívi Arthura Dalesa, bývalého agenta FBI. Mulder sa Dalesa pýta na jeho prácu v FBI. Pýta sa na konkrétny nevyriešený prípad z roku 1952 týkajúci sa práve Edwarda Skura, ktorý bol zastrelený na začiatku tejto epizódy. Skur pred 38 rokmi zmizol bez stopy predtým, ako mohol byť uväznený za sériu vrážd, z ktorých bol obvinený. Obetiam niekto odstránil vnútorné orgány. Keď sa Mulder Dalesovi predstaví, na Dalesovej tvári je vidieť, že Dalej jeho meno pozná. Muldera to podnieti k tomu, aby si prezrel záznamy z archívu. Na jednej páske týkajúcej sa prenasledovania komunistov Mulder uvidí svojho vlastného otca.

Mulder sa preto vráti do Dalesovho bytu a žiada ho o vysvetlenie. Dales mu teda rozpovie svoj príbeh. Mladý Edward Skur je zadržaný agentmi FBI Dalesom a Michelom pre pohŕdanie Kongresom. V tú noc Dales oddychuje v bare. Obdrží telefonát od svojho partnera Michela, ktorý mu povie, že Skur sa obesil vo svojej väzenskej cele. Dales odchádza naspäť do Skurovho domu, aby informoval rodinu. Vonku však ku svojmu prekvapeniu uvidí Skura živého. Skur Dalesa zbadá a dá sa na útek. Strhne sa medzi nimi bitka, počas ktorej sa v Skurových ústach objaví veľký čierny pavúk a chystá sa vniknúť do Dalesových úst. Súboj však pritiahne pozornosť suseda a Skur utečie preč.

Dales o tom napíše do správy o prípade, hoci Skur je oficiálne mŕtvy. Krátko nato je predvolaný na ministerstvo do kancelárie špeciálneho asistenta Roya Cohna. Cohn Dalesovi poradí, aby záznam upravil tak, že z neho odstráni akúkoľvek zmienku o Skurovi. Dales tak aj urobí. Zanedlho sú on a Michel privolaní k ďalšej vražde. Objavia telo mŕtveho doktora. Dales sa neskôr stretne s mladým Billom Mulderom, otcom Foxa Muldera, ktorý vysvetľuje, že to bol on, kto ich upovedomil o vražde. Potvrdí, že Skur je nažive. Spolu s dvomi ďalšími mužmi pracoval pre vládu. Obaja Skurovi kolegovia si však nedávno vzali životy. Keď Skura Dales spolu s Michelom zadržali, vláda sfingovala jeho smrť, aby nevyšlo najavo jeho tajomstvo. Bill Mulder vysvetľuje, že chce, aby pravda vyšla najavo. Krátko nato Skur zaútočí na Michela. Čierny pavúk vylezie zo Skurových úst a vnikne do Michela.

Cohn nariadi, aby nikto nepitval Michelovo telo. Dales protestuje, ale Cohn má mocnejšie postavenie. Keď sa Dales vracia do FBI, všimne si na stole Skurov spis. Kolegyňa mu povie, že jedno meno zo spisu pozná z Aktov X. Vysvetľuje, že Akty X sú prípady, ktoré boli odložené ako nevyriešené. Dalesa to zaujme. Meno, ktoré kolegyňa spoznala, prináleží doktorovi, ktorý bol nájdený mŕtvy. Dales neskôr sleduje pitvu tela jedného zo Skurových spolupracovníkov. V tele je v pažeráku objavený veľký čierny pavúk. Dales pavúka zabije.

Skurovu manželku informuje, že Skura spolu s jeho spolupracovníkmi poviedla vláda. Všetci traja podstúpili chirurgické zákroky, počas ktorých im do tela transplantovali neznámu formu života. Bill Mulder odvezie Dalesa do baru, v ktorom sa má stretnúť so Skurom. Dalesovi skryjú na tele mikrofón, ktorý má neskôr usvedčiť Skura. Skur skutočne prichádza. Vysvetlí, že muži, čo mu dali mikrofón, ho podviedli a chcú, aby ho Skur zabil. Strhne sa bitka, počas ktorej Dales úspešne pripúta Skura k barovému pultu.

Naspäť v roku 1990 Dales končí rozprávanie príbehu. Vo vzduchu visí veľký otáznik: prečo Skur tesne pred smrťou vyslovil Mulderovo meno? Príbeh sa preklopí naspäť do roku 1952, kedy mladý Bill Mulder prichádza do baru a Skura neskôr pustí na slobodu v nádeji, že zločiny, ktoré na ňom boli spáchané, budú jedného dňa odhalené.