Manželia Wallace a Angela Schiffovci sa vracajú do svojho príbytku po výlete do hôr. Angela je unavená a bolí ju hlava. Rozhodne sa ísť osprchovať. V sprche vo svojich predstavách uvidí sama seba, ako je pokrytá akousi žltou tekutinou. Neskôr si manželia ľahnú do postele. Scéna sa premení na záber na dve kostry ležiace niekde vonku v horách. Kostry ležia v rovnakej pozícii ako manželia na posteli.

Mulder a Scullyová neskôr v kancelárii Aktov X diskutujú o kostrách danej manželskej dvojice. V okamihu, keď ich našli, manželia boli už niekoľko dní nezvestní. Záznamy chrupu potvrdzujú, že ide o manželov Schiffovcov. Scullyová sa domnieva, že by mohlo ísť o rituálnu vraždu s použitím kyseliny. Mulder ju oboznámi s tým, že kostry boli nájdené v oblasti Brown Mountain v Severnej Karolíne, v ktorej rôzni svedkovia počas obdobia 700 rokov hlásia prítomnosť záhadných svetiel lietajúcich nad vrcholkami hôr, ktoré sú údajne manifestáciou aktivity mimozemšťanov. Scullyová nerozumie tomu, prečo Mulder nie je ochotný akceptovať jednoduché a logické vysvetlenie namiesto toho, aby svetlá automaticky pripisoval mimozemšťanom. Mulder namieta, že „v takých 98,9 % prípadov“ sa aj tak nakoniec ukáže, že mal pravdu.

Agenti odchádzajú do Severnej Karolíny, kde si prezrú ostatky tiel manželskej dvojice. Na kostiach nájdu neznámu žltú tekutinu. Scullyová zostane v márnici, zatiaľ čo Mulder odchádza na miesto v horách, kde boli kostry nájdené. Nájde tam žltú tekutinu, ktorá tam vyteká spod zeme, a uvidí muža, ktorý z diaľky vyzerá ako Wallace. Mulder za ním uteká do jaskyne. Tam ho nájde a zisťuje, že je to naozaj Wallace. Ten tvrdí, že ho uniesli mimozemšťania. Jaskyňu ožiari jasné svetlo a objaví sa Angela. Podobá sa to na klasický scenár únosu mimozemšťanmi, ale Mulder si nevie vysvetliť kostry, ktoré boli nájdené v horách. Jasné svetlo sa vracia a Mulder vstúpi do jeho stredu.

Scullyová zisťuje, že žltá tekutina je druh rastlinného tráviaceho výlučku. Miestneho ohliadača mŕtvol požiada, aby vzorku výlučku poslal do laboratória FBI na kompletnú analýzu. Scullyová sa ponáhľa za Mulderom do hôr, sleduje jeho stopy a šliapne do húb na zemi, ktoré vypustia spóry. Sleduje stopy do jaskyne, ale nikoho v nej nenájde.

Scullyová vzápätí dostane telefonát od Muldera, ktorý ju prosí, aby za ním prišla do Washingtonu do jeho bytu. Tam jej Mulder tvrdí, že konečne našiel pravdu. Scullyová mu najprv vyčíta, že bez nej odišiel zo Severnej Karolíny, ale vzápätí uňho doma prekvapená nájde Wallacea a Angelu. Tí tvrdia, že ich uniesli mimozemšťania. Scullyová mu neverí, ale Mulder má v spálni malé prekvapenie - malého šedého mimozemšťana, ktorého Mulder uniesol potom, ako mimozemšťania uniesli jeho. Mimozemšťan s agentmi komunikuje telepaticky. Scullyová je ohromená. Až teraz uznáva, že Mulder mal po celý čas pravdu. Mulder je prekvapený, že Scullyová mu konečne verí. Zabolí ho hlava a Scullyová sa mu pred očami rozpustí na žltú tekutinu. Muldera uvidíme v jaskyni, pokrytého žltou tekutinou.

Scullyová sa do hôr vráti s miestnym ohliadačom. Na poli nájdu žltú tekutinu vytekajúcu spod zeme a stopy po topánkach. Na poli nájdu aj kostru človeka. Porovnanie záznamov chrupu ukáže, že ide o kostru Muldera. Ohliadač si myslí, že ide o podobnú rituálnu vraždu, o akej Scullyová hovorila Mulderovi. Považuje to za jednoduché a logické vysvetlenie. Scullyová je z tohto vysvetlenia a z Mulderovej smrti zdrvená. Vo Washingtone sa Scullyová stretne so Skinnerom a je prekvapená tým, že Skinner akceptuje jej správu, hoci neobsahuje žiadne jasné vysvetlenie Mulderovej smrti. Scullyová je presvedčená, že Mulderova smrť nebola vražda, hoci Skinner sa na základe jej správy domnieva opak. Myslí si, že Scullyová má po rokoch spolupráce s Mulderom teraz tendenciu prisúdiť jeho smrť niečomu paranormálnemu. Scullyová neskôr odchádza do Mulderovho bytu, kde sa koná rozlúčka so zosnulým. Sú tam aj Osamelí strelci. Scullyová je zarazená tým, že aj Strelci akceptujú teóriu o rituálnej vražde. Scullyová im povie, že okolo Mulderovej smrti existuje veľa nezodpovedaných otázok. Rozbolí ju hlava a niekto zaklope na dvere Mulderovho bytu. Scullyová dvere otvorí a do bytu vstúpi Mulder.

Scullyová sa rozhliadne okolo a ostatní ľudia sú teraz preč. Mulder Scullyovej povie, že ho uniesli, ale nevie vysvetliť to, ako sa z ničoho nič ocitol pred dverami svojho vlastného bytu. Scullyová sa teraz domnieva, že všetko okolo nich je len halucinácia a že ju spôsobili halucinogénne huby v horách vypúšťajúce spóry. Uvedomí si, že obaja sú zrejme ešte stále v jaskyni v Severnej Karolíne a mäsožravé huby ich teraz pomaly trávia. Mulder sa zamyslí nad Scullyovej slovami a prebudí sa. Vyhrabe sa spod zeme na poli a pomôže na nohy aj Scullyovej.

Neskôr agenti podávajú správu Skinnerovi. Spóry huby majú chemickú štruktúru podobnú LSD. Presnú veľkosť obrovského hubového organizmu treba ešte len zistiť. Skinner im povie, že je vzácnosť, keď sa obaja podpíšu pod rovnakú správu. Mulder sa zamyslí. Nerozumie tomu, ako utiekli. Pýta sa Scullyovej, či pozná drogu, ktorá stratí svoj účinok len čo si užívateľ uvedomí, že ju má v tele. Scullyová mu nevie odpovedať. Aby dokázal, že sú stále pod vplyvom halucinogénnej látky, Mulder vytiahne zbraň a zastrelí Skinnera. Z rán na jeho tele vytečie žltá tekutina. My vidíme, že Mulder a Scullyová sa stále nachádzajú pod zemou a sú pod vplyvom halucinogénnej látky. Mulder z posledných síl svoju ruku vystrčí hore a tá sa dostane na povrch, kde ju nájde pátracia čata vedená Skinnerom. Všetci majú na tvárach ochranné masky. O nebezpečenstve sa dozvedeli vďaka tomu, že Scullyová nechala vzorky hubového výlučku poslať do laboratória FBI na kompletnú analýzu. Tím vytiahne Muldera a Scullyovú zo zeme a prenesú ich do ambulancie. Telá oboch už pomaly začala rozožierať nebezpečná huba, ale budú v poriadku. Hoci nevidia jeden druhého, obaja vystrú ruky, ktoré sa im stretnú, a záchranári ich odvážajú preč.