Mulder a Scullyová asistujú clevelandskému detektívovi Alanovi Crossovi, ktorý má za úlohu vyšetriť prípad brutálnej vraždy ženy, ktorej telo bolo nájdené natoľko rozložené a pokryté neznámym slizom, že identifikácia obete je veľmi zložitá. Mulder prípad spojí so sériou podobných vrážd, kedy o život prišli ženy, ktoré všetky odpovedali na inzeráty na zoznámenie uverejnené v novinách. Agentom sa podarí identifikovať poslednú obeť - je ňou Lauren Mackalveyová. Mulder sa porozpráva s jej spolubývajúcou Jennifer. Jennifer mu prezradí, že Lauren sa s mužom, s ktorým išla na schôdzku zoznámila cez Internet. Muž na Internete používa pseudonym "2Shy".

Scullyová zatiaľ pri pitve Laureninho tela zisťuje, že v jej tele chýba množstvo tuku. Medzičasom vrah Virgil Incanto čaká na ďalšiu ženu, s ktorou sa zoznámil cez Internet, ale žena sa neukáže a preto zúfalý Virgil napadne a zabije prostitútku. Počas súboja sa prostitútke podarí Virgila svojimi dlhými nechtami poškriabať na ruke.

Mulder si prezrie e-maily, ktoré vrah poslal Lauren. Objaví verše takmer neznámych talianskych básnikov, na základe čoho si Mulder myslí, že vrahom je buď vysokoškolský profesor alebo prekladateľ. Cross zoženie zoznam ľudí z Clevelandu, ktorí by tomu zodpovedali. Chemická analýza kúskov vrahovej pokožky nájdenej pod nechtami mŕtvej prostitútky odhadlí, že v pokožke sa nenachádza žiadny olej ani tuk. Mulder prichádza s teóriou, že vrah zabíja preto, aby si doplnil nedostatok týchto látok v tele.

Na základe Crossovho zoznamu sa agenti púšťajú do preverovania jednotlivých osôb. No navštíviť Virgila sa ujde práve Crossovi, ktorý si všimne Virgilovu obviazanú ruku. Virgil Crossa zabije a cez Internet si dohodne ďalšiu schôdzku. Keď ho Ellen, s ktorou sa stretol, zavezie svojím autom domov, Virgil si u seba doma niekoho všimne. Rýchlo sa ospravedlní a ponáhľa sa domov. Virgilova susedka Monica zatiaľ v kúpeľni objavila Crossove rozkladajúce sa telo. Chce utiecť, no vnútri sa objaví Virgil a zabije i Monicu. Do bytu však vstúpi i susedkina slepá dcéra Jesse, ktorá tu hľadá svoju matku. Napriek tomu, že Virgil tvrdí, že Monica uňho nie je, Jesse zacíti parfém svojej matky a preto zavolá políciu. Do bytu vtrhnú agenti, no Virgil doma nie je.

Mulder a Scullyovú sa pustia do analýzy obsahu Virgilovho hard-disku, aby zistili podrobnosti o ďalšej možnej obeti. Virgil sa zatiaľ ukáže u Ellen a ospravedlňuje sa jej za to, ako ju predtým netaktne opustil. V momente, keď Ellen posiela e-mail svojej priateľke jej prichádza varovný e-mail od FBI, s ktorým prichádza i Virgilova podobizeň. Virgil uvidí svoju podobizeň a napadne Ellen.

Po získaní prístupu k údajom z Virgilovho hard-disku agenti jednu po druhej kontaktujú ženy, ktoré môžu byť potenciálnymi obeťami. Jedine Ellen nezdvíha telefón. Agenti sa ponáhľajú do jej bytu, kde nájdu Ellen pokrytú slizom, ale stále nažive. Scullyová s ňou zostane v byte, zatiaľ čo Mulder sa pustí hľadať Virgila. Virgil sa však po celý čas schovával v byte a teraz napadne Scullyovú. Ellen našťastie znovunadobudne vedomie, uchopí Scullyovej zbraň a Virgila postrelí. Virgil sa zo strelného zranenia zotaví a agentom neskôr vysvetľuje, že zabíjal preto, lebo ho k tomu dohnal jeho hlad.