Skinnerova advokátka Jay Cassalová mu predloží pripravenú dokumentáciu k rozvodu. Skinner však s podpísaním listiny váha. Rozhodne sa ešte jeden deň počkať. V hotelovom bare sa Skinner spoznáva s atraktívnou ženou. Dvojica nadviaže diskusiu a všetko to vyvrcholí v posteli v hotelovej izbe. Počas milostného aktu Skinner vidí, ako sa atraktívna žena zmení na starenku. Skinner sa zrazu prebudí zo sna. Vedľa neho v posteli leží mŕtva žena z baru.
Mulder a Scullyová sa na mieste činu spoznávajú s detektívom z miestneho policajného oddelenia vrážd Waltosom. Dozvedajú sa, že ide o vraždu a prsty v nej môže mať ich šéf Skinner. Obeť sa volala Carina Saylesová a pracovala ako "žena na objednávku". Agenti sa porozprávajú s jej šéfkou Lorraine Kelleherovou, ktorá im oznámi, že Saylesová jej volala z hotelového baru a Skinnerovou kreditnou kartou zaplatila za "transakciu". Scullyová Mulderovi povie, že o Skinnerovom súkromnom živote toho veľa nevedia.
Skinnera prepustia z väzby, ale ten s agentmi odmieta spolupracovať a odmieta o vražde hovoriť a nevysvetlí im ani to, prečo sa odmietol podrobiť testu na detektore lži. Počas ich rozhovoru si Mulder uvedomuje, že Skinner nevedel, že Saylesová bola prostitútka. Mulder Scullyovej pustí videopásku, ktorá zachytáva ľudí, ktorí v spánku trpia záchvatmi. Podľa Muldera by takéto niečo mohlo vyústiť až do vraždy. Scullyová sa od Skinnerovej psychiatričky dozvedá, že Skinnera v posledných dňoch v spánku v snoch prenasledovalo zjavenie neznámej starenky. Mulder tvrdí, že ide o sukuba, ducha, ktorý sa takto mužom zjavuje v noci a obyčajne ich pred niečím chce varovať. Skinnera v jeho byte navštívi jeho manželka Sharon. Neskôr polícia zisťuje, že Sharon mala autonehodu, pri ktorej jej auto niekto vytlačil z vozovky. Všetky dôkazy poukazujú na Skinnera.
Neskôr zadržaný na policajnej stanici Skinner Mulderovi povie, že starenku po prvýkrát uvidel počas zážitku na hranici smrti vo Vietname a starenka ho vtedy zachránila pred istou smrťou. Mulder kvôli stopám prehľadá Skinnerovo zničené auto, ktoré spôsobilo autonehodu. Z volantu odstráni explodovaný airbag a odnesie ho na analýzu. Kriminalistické laboratórium v FBI s pomocou agenta Pendrella vyprodukuje počítačový obraz tváre človeka, ktorý počas nehody sedel za volantom. Je jasné, že nejde o Skinnerovu tvár. Mulder si myslí, že niekto sa po nedávnom nevydarenom pokuse zabiť ho snaží takýmto spôsobom Skinnera zničiť kvôli tomu, že sa začal zasadzovať za Muldera a Scullyovú a začal pred nadriadenými obraňovať Akty X. Kvôli Skinnerovi je v FBI zvolané stretnutie, na ktorom ho nadriadení zneužitím Scullyovej svedectva o Aktoch X prepustia z FBI. Obratom sa agenti dozvedajú, že Kelleherová spadla z mrakodrapu. Rozprávajú sa s jej sekretárkou Judy, ktorá identifikuje tvár muža z airbagu ako tvár muža, ktorý si najal Saylesovú k tomu, aby zviedla Skinnera.
S pomocou Judy sa agenti chcú s podozrivým stretnúť v hoteli. Zatiaľ Skinner v nemocnici navštívi svoju zranenú manželku. Pri posteli jej povie, že sa rozhodol rozvodovú listinu nepodpísať. Vzápätí na posteli namiesto svojej manželky uvidí ležať starenku. Skinner pristúpi bližšie k posteli a opäť uvidí Sharon. Sharon niečo Skinnerovi pošepká do ucha. Muž, ktorý spôsobil autonehodu Skinnerovej manželky prekvapí Judy a Scullyovú v ich hotelovej izbe. Pomôcť sa im ponáhľajú Mulder a detektív Waltos, ale v izbe sa ešte pred nimi záhadne objaví Skinner a muža zastrelí. Keď sa Scullyová Skinnera pýta ako vedel kde páchateľa hľadať Skinner jej neodpovie. Neskôr si vo svojej kancelárii v FBI na prst znovu nasadí snubný prsteň a spomenie si na starenku, ktorá mu zachránila nielen život a prácu, ale i manželstvo.
