(pokračovanie predchádzajúcej epizódy)

Mulder zatiaľ prežil infikáciu čiernym olejom vďaka tomu, že pred infikáciou bol zaočkovaný jantárovou vakcínou, no stále ho držia ako zajatca v sibírskom gulagu. Väzeň v susednej cele tvrdí, že všetkých väzňov infikujú "čiernou rakovinou" až pokým ich toxín nakoniec nezabije. Útek je zjavne nemožný. Odolnosť nevyhnutná. Mulder tvrdí, že musí prežiť, už iba kvôli tomu, aby si vybavil účty s Krycekom. Väzeň vidí Mulderovo odhodlanie a preto mu dá dýku, ktorú si vo väzení sám zhotovil. Naspäť vo Washingtone síce Dr. Sacks prežil útok mimozemských čiernych červov, ale je stále v kóme. Scullyová a agent Pendrell zisťujú, že čierny organizmus sa zhromaždil okolo pineálneho telieska v jeho mozgu. Zatiaľ v St. Petersburgu istý "Arntzen" odkazom požiada o pomoc bývalého zabijaka KGB Vassilyho Peskowa. Studená vojna sa ešte neskončila. Peskow mieri na Fešákovu farmu, kde zavraždí Dr. Bonitu Chung-Sayreová, známu odborníčku na vírusy, hlavne na kiahne. Skinner nabáda Scullyovú, aby mu povedala čo najviac o diplomatickej zásielke a jej obsahu, lebo na krk mu dýchajú ľudia z Kongresu. Skinner Scullyovú prekvapí informáciou, že zásielka bola adresovaná Dr. Chung-Sayreovej, ktorá nedávno umrela potom, ako jej pri nehode "na krk dupol kôň". Zatiaľ v Tunguske majú väzni spolu s Mulderom vychádzku po areáli väzenia. Mulder vidí, ako sa neďaleko Krycek smeje s vodcom gulagu. To Muldera vyburcuje k činu. Ozbrojený ručne vyrobenou dýkou zrazí Kryceka na korbu auta, nasadne do aute a dupne na plyn. Čoskoro však vypovedajú službu brzdy a Mulder havaruje. Krycekovi sa ešte pred haváriou podarilo dostať z auta preč, ale Mulder v aute uviazol. Krycek sa dá na útek cez les, kde narazí sa skupinku mužov, ktorým všetkým chýba ľavé rameno. Krycek im povie, že je väzňom na úteku a muži ho vezmú medzi seba. Mulder prežil a pred svojimi prenasledovateľmi sa schová v lese. Zatiaľ Scullyová na senátnom vypočúvaní odmietne prísediacim prezradiť, kde sa momentálne Mulder nachádza a preto ju komisia pre pohŕdanie Kongresom uväzní. Ako neskôr v cele povie Skinnerovi niekto vysokopostavený sa im snaží zmariť vyšetrovanie: komisia sa sústreďuje na zistenie miesta Mulderovho pobytu namiesto toho, aby sa sústredila na zistenie podrobností o diplomatickej zásielke obsahujúcej nebezpečný toxín a úmrtí, ktoré sú s ňou spojené. Muldera v lese nájde miesta rodinka, ktorá mu tvrdí, že jediný spôsob, ako sa uchrániť od drastických experimentov je nechať si amputovať ľavé rameno. Mulder im tvrdí, že radšej ako sa nechať zachrániť a nechať si amputovať rameno sa chce dostať do Štátov. Nanešťastie pre Kryceka ho jeho záchranci "zachránia" v noci keď spí. Peskow zatiaľ pokračuje vo svojej misii. Do infikovaného Dr. Sacksa vpichne jantárovú tekutinu, ktorú Mulderovi väznitelia pred infikáciou vpichli do Muldera. Červy sa vynoria z jeho tela a toxická tekutina Sacksa zabije. Na senátnom vypočúvaní hrozí Scullyovej po druhý raz, že pôjde do cely, keď vtom sa v súdnej miestnosti objaví Mulder s neporušeným ľavým ramenom. Mulderova prítomnosť opäť obráti pozornosť smerom k diplomatickej zásielke, no informácia o úmrtí Dr. Sacksa opäť načas vypočúvanie preruší. Mulder a Scullyová sa vydávajú po stope, že Dr. Chung-Sayreová sa starala o skupinku pacientov v Boca Raton na Floride. Agenti však prichádzajú príliš neskoro. Peskow už dávno otrávil všetkých pacientov a čierne červy opustili ich telá. Mulder si uvedomí spojenie medzi týmto experimentom tu a experimentami v Rusku. Mulder a Scullyová sa chytajú každého stebla trávy a preto sa rozhodnú vypočuť vodcu skupiny teroristov, ktorá vyslobodila Kryceka. Vodca agentom povie, že on Kryceka poznal pod menom "Arntzen" a že Krycek celú skupinu oklamal. Tiež im povie, že americká vláda sa snažila zakryť dôkazy o ruských experimentoch s "čiernou rakovinou". Mulder si začína uvedomovať, že niekomu z ruskej strany po celý čas išlo o to, aby sa horniny obsahujúce čierny olej nedostali do rúk Američanov. Agentom sa podarí zistiť, kde Krycek schováva svoju poslednú mimozemskú skalu --- v Terme v Severnej Dakote. Peskow je však o krok vpred. Zadržal dodávku, v ktorej Krycek ukrýval skalu a tú teraz zaviezol na kanadskú rafinériu, kde ju chce zničiť. Agenti prichádzajú príliš neskoro a Peskow mohutnou explóziou skalu zničí. Obaja si ledva zachránia svoje životy --- Scullyová pred Peskowom a Mulder pred explóziou. Mulder a Scullyová sa na záver so svojou záverečnou správou obrátia opäť na senátorov, ale dôkazov je príliš málo k tomu, aby senátori pokračovali vo vyšetrovaní incidentu. Zisťujeme, že Muž s cigaretou má pod palcom senátora Sorensona. V St. Petersburgu sa Peskow pri návrate domov stretáva so svojím známym "Arntzenom" - Krycekom, ktorému teraz chýba jeho ľavé rameno, namiesto ktorého nosí protézu a ten pogratuluje Peskowovi za skvelo vykonanú prácu.