Záchranárka Michele Wilkesová ženie ulicami Philadelphie sanitku, v ktorej sa spolu s ňou okrem pacienta nachádza i ďalší záchranár Leonard Betts, ktorý sa stará o umierajúceho pacienta. Do ambulancie však pri prejazde križovatkou vrazí nákladné auto. Michele prežije, no jej kolega príde o hlavu. Telo spolu s oddelenou hlavou umiestnia do márnice. Neskôr v noci dohliadač v márnici začuje buchot a pri kontrole márnice ho niekto zrazí k zemi. Vidíme, že márnicu vzápätí opúšťa bezhlavé telo Leonarda Bettsa. Scullyová si ihneď myslí, že niekto sa pokúsil Bettsovo telo ukradnúť a predať ho. Kamera zachytila nejakú osobu, ktorá opustila márnicu, no v okolí hlavy je obraz rozmazaný. Mulder samozrejme od začiatku uvažuje nad tým, že na páske je zachytený bezhlavý Leonard Betts, ktorý márnicu opustil sám. Scullyová samozrejme nemá slov a Mulderovi navrhne, že vie, kde telo nájdu: v odpadnej nádrži, v ktorej sa v márnici zhromažďujú prebytočné tkanivá. Agenti síce nájdu Leonardovu hlavu, no žiadne telo. Scullyová sa chystá vykonať na hlave pitvu, no z ničoho nič sa k jej zdeseniu oči a ústa na hlave otvoria a vzápätí bez jej pričinenia uzatvoria. Špecialista Chuck Burks zisťuje, že Leonardova mozgová hmota bola plná rakovinových buniek. So Scullyovou sa zhodnú na tom, že takéto rozšírenie rakoviny v ľudskom tele by žiadny človek neprežil. Okrem Leonarda Bettsa. Mulder pochopí, že Leonard sa musel s rakovinou nejakým spôsobom naučiť žiť --- možno jeho schopnosť disponovať nepredstaviteľnou regeneratívnou silou znamená ďalší krok v ľudskej evolúcii. Podľa odtlačkov prstov agenti zisťujú, že Leonard Betts sa v skutočnosti volá Albert Tanner. Agenti sa porozprávajú s jeho matkou Elaine a tá tvrdí, že Albert umrel pred šiestimi rokmi pri autonehode. Ukáže im i platný úmrtný list. Pri prevoze iného pacienta Michele Wilkesová cez vysielačku začuje Leonardov hlas. Zisťuje, že jej bývalý kolega pracuje ako záchranár v inej nemocnici. Obaja sa objímu, no Leonard vytiahne injekciu a usmrtí Michele smrtiacou substanciou. Vraždu videl jeden zo strážnikov a ten Bettsa chytí a putami ho pripúta ku kľučke na dverách auta. Bettsovi sa podarí utiecť tak, že si sám odtrhne vlastný palec na ruke. Keď je palec nájdený Mulder tvrdí, že Betts si ho odtrhol preto, lebo vedel, že mu čoskoro narastie nový. Agenti prehľadajú Bettsovo auto a v kufri nájdu sáčky naplnené ľudskými rakovinotvornými nádormi. Betts sa zrejme dostal tak ďaleko, že teraz musí konzumovať rakovinotvorné zárodky len preto, aby prežil. Auto je registrované na matku Alberta Tannera. Slabý Betts zavraždí ďalšieho človeka, len aby sám prežil. Posilnený potom splodí svojho dvojníka. Mulder a Scullyová v dome pani Tannerovej objavia kľúčik od garáže. Mieria do garáže a vnútri nájdu mŕtveho muža, ktorému chýba ľavá pľúca. Zvnútra garáže sa ozve zvuk motoru auta a Betts sa pokúsi utiecť, no agenti na jeho auto začnú strieľať a zasiahnu ho tak, že auto exploduje. Vnútri je nájdené Bettsovo upálené telo. I keď Mulder tomu neverí, Scullyová si myslí, že s Leonardom Bettsom je koniec a je po prípade. Mulder požiada o povolenie na exhumáciu telo pána Tannera, ktorý mal umrieť pri automobilovej nehode. Vnútri agenti nájdu spálené telo identické so spáleným telom Leonarda Bettsa. Mulder si preto myslí, že skutočný Leonard Betts je ešte stále nažive. A agenti vedia, kde ho hľadať. Sledujú dom pani Tannerovej, keď vtom sa z diaľky priblíži ambulancia. Agenti vtrhnú do domu, kde na posteli nájdu pani Tannerovú, ktorej niekto len pred malou chvíľou z jednej pľúce vyňal nádor, ale urobil to tak, aby to prežila a zavolal ambulanciu. Mulder sa pustí do prehľadávania okolia, zatiaľ čo Scullyová nastúpi do ambulancie, ktorá odváža pani Tannerovú. Až keď ambulancia prichádza do nemocnice si Scullyová uvedomuje, že na streche ambulancie sa s nimi zviezol i Leonard Betts. Betts Scullyovú strčí dovnútra ambulancie a zatvorí dvere. V ruke zvierajúc skalpel Scullyovej povie "Ľutujem, ale máte niečo, čo potrebujem." Strhne sa bitka, na záver ktorej sa Scullyovej podarí vysileného Bettsa zabiť pomocou defibrilátoru. V noci u seba doma sa Scullyová zo spánku prebudí so silným kašľom a na vankúši nájde pár kvapiek krvi. Dotkne sa svojho krvácajúceho nosu a spomenie si na Bettsove slová.