Mulder a Scullyová pomáhajú rodine úspešného doktora, ktorej členovia sa jeden po druhom stávajú obeťami zaklínania. V spore dominuje veľká priepasť nezodpovedaných otázok medzi modernou medicínou a tradičnou vidieckou mágiou, na ktorú Muldera k jeho veľkému prekvapeniu upozorní práve Scullyová.
V okrese Marin v Kalifornii prichádza domov do ich veľkého rodinného domu z banketu unavená rodina Dr. Roberta Wiedera. Dr. Wieder práve vyhral cenu doktora roku. Do domu prichádza on, jeho manželka Nan, ich dcéra Lucy a otec Dr. Wiedera Irv, ktorý súhlasí, že u nich prenocuje. Keď neskôr Irv vo svojej spáľni odhrnie z postele plachtu, na posteli nájde kôpku hliny v tvare ľudskej postavy. Vidíme, že v izbe za ním stojí muž, ktorého meno sa dozvieme až neskôr - volá sa Oral Peattie. Pán Wieder v manželskej spáľni začuje signál, ktorý vychádza zo senzoru pohybu, ktorý sníma prízemie. Schádza dolu a tam nájde mŕtveho Irva, ktorého telo visí zo stropu s narezaným hrdlom. Vedľa tela je na stene napísané slovo "Theef".
Smrť prichádzajú vyšetriť Mulder a Scullyová. Hneď po príchode si všimnú slovo "Theef", ale nechápu jeho zmysel. Zdá sa, že v skutočnosti ide o slovo "zlodej" (po anglicky "thief"), ktoré na stenu niekto napísal nespisovne. Vzhľadom k dôkazom z miesta činu sa ponúkajú dve možnosti: Buď Irva zavraždil niekto z rodiny, alebo Irv spáchal samovraždu. Mulder však pochybuje i o prvej i o druhej možnosti. O Irvovej smrti políciu upovedomila práve rodina Dr. Wiedera a navyše ak by Irv spáchal samovraždu, slovo "zlodej" nedáva žiadny zmysel. Navyše Irv bol doktor a človek s vysokoškolským vzdelaním by to slovo určite vedeľ napísať spisovne správne. Scullyová v prípade stále nevidí spojenie s Aktami X. Mulder ju však upozorní na skutočnosť, že hlina nájdená v Irvovej posteli, ktorá formuje ľudskú postavičku je v skutočnosti dôležitá prísada, ktorá sa používa pri zaklínaní. K Mulderovmu obrovskému prekvapeniu Scullyová zaklínanie ako vysvetlenie akceptuje bez problémov. Robert im povie, že ani on ani jeho otec nemali žiadnych nepriateľov - aspoň on o nich nevie. Zatiaľ vo Foster City správkyňa obytného domu práve upratuje, keď z jedného bytu niečo začíti. Rozpráva sa s mužom, ktorý býva v byte (v skutočnosti je to muž z úvodu epizódy) a sťažuje sa na zápach, ale muž hovorí, že to smrdí jeho medicína a ponúkne jej liek na jej boľavý chrbát. Vidíme, že muž vo svojom byte z látky zošíva bábky, ktoré vyzerajú ako woodoo bábky. Neďaleko visí jedna už hotová bábka s motúzom omotaným okolo krku. V miestnej márnici povie Mulder Scullyovej, že hlina z Irvovej postele bola značne stará a takáto hlina predstavuje mocný komponent pri zaklínaní. Dozvedáme sa, že Irvov mozog bol napadnutý nemocou Kuru, ktorá bola zistená u domorodcov z Novej Guinei, ktorí praktikovali kanibalizmus. Nemoc spôsobuje progresívny duševný úpadok, ale je veľmi vzácna. Mulder sa zamýšľa nad tým, že možno niekto prinútil Irva, aby skonzumoval hlinu, ktorá v ňom navodila stav šialenstva a Irv sa obesil. Nan Wiederová doma nájde prázdny rám od rodinnej fotografie. Vidíme, že v dome Wiederovcov sa nachádza i Peattie - s jednou z jeho bábok v ruke. Zabodne do bábky špendlík. Robert vo svojej posteli nájde hlinu v tvare ľudskej postavičky. Nan zrazu upadne do záchvatov, preto Robert volá na Lucy, aby zavolala záchranku. Nan prevezú do nemocnice. Doktori zistia, že je vo veľmi vážnom stave, trpí leišmaniázou. Mulder hovorí, že nemoc, ktorou Nan trpí, jej priamym zásahom spôsobila cudzia osoba. Robert takúto teóriu zamieta. Nikto predsa nemôže nikoho donútiť k tomu, aby ochorel. Scullyová mu však pripomína, že v ich dome bol nezvaný hosť a jeho rodina je stále v nebezpečenstve. Robert nepripúšťa možnosť, že moderná medicína by si s mágiou a čarami nedokázala poradiť. Neskôr, keď sa Robert pozerá na röntgenové snímky svojej ženy do miestnosti vstúpi Peattie, ktorý hovorí, že pravda vždy bolí. Spomenie meno Lynette Peattieová, ale Robertovi toto meno nič nehovorí. Robert chce vedieť viac, ale Peattie opustí miestnosť a stratí sa mu a preto sa Robert sám spolu s asistenciou pomocníka pustí do hľadania mena Lynette Peattieovej vo svojich lekárskych záznamoch. Nič nenájdu. V spisoch však nájdu zmienku o mŕtvej žene, ktorej totožnosť nebola nikdy zistená a jej zložka obsahuje plastikové vrecúško s kúskom látky, na ktorej sú slová "Zlodej môjho srdca".
Správkyňa zaklope na Peattieho dvere. Liek, ktorý jej Peattie dal jej zázračne pomohol a preto ho chce viac. Peattie súhlasí. Zatiaľ Mulder a Scullyová navštívia obchod zameraný na predaj tovaru spojeného s okultizmom. Mulder vytiahne vzorku hliny. Majiteľka obchodu hovorí, že hlina podľa legendy privodzuje nešťastie. Ale k tomu, aby niekto spôsobil inej osobe smrteľnú nemoc je potrebné viac - bábka s tŕňmi ruže, chumáčom vlasov a obrázkom obete vnútri. Majiteľka obchodu agentom hovorí, že osoba, ktorú hľadajú čerpá svoju silu z kúziel, ktoré pre ňu veľa znamenajú. Zdrojom sily je pre osobu nejaký magický predmet - talizman. Ak sa agentom nepodarí danú osobu od tohto talizmanu oddeliť, výsledok ich vyšetrovania nemusí byť priaznivý. Na liečbu Nan lekári nasadia anestetiká, ktoré jej pomôžu a jej stav sa zlepší. Robert jej vysvetľuje, že testov sa nemusí báť. Do nemocnice prichádza Peattie a z automatu si kúpi popcorn. Popcorn potom s problémami umiestni do mikrovlnky - je zrejmé, že mikrovlnku vidí na vlastné oči po prvý raz vo svojom živote. Následne do mikrovlnky zasunie jednu bábku a Nan je zaživa upálená radiáciou pri radiačnej terapii. Peattie vytiahne bábku von, vytiahne z nej fotku Nan a so slovami "a je to" opúšťa nemocnicu.
Robert sa rozpráva s agentmi. Nechápe, ako a prečo niekto jeho rodine takto ubližuje. Pri terapii nezlyhal žiadny prístroj a Robert si myslí, že ide o vraždu. Na hrudi jeho ženy bolo nájdené vypálené slovo "Theef". Povie Mulderovi a Scullyovej o Lynette Peattieovej. Prednedávnom ju liečil, keď ju do nemocnice priviezli spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí boli zranení pri autobusovej nehode. Bola na tom najhoršie zo všetkých a všetci v nemocnici vedeli, že pomaly umiera. Keď videl, že jej niet pomoci, Robert jej dal morfium. V podstate jej ale život skrátil iba o takých 20 minút. Mulder si myslí, že vrahom musí byť Lynettin otec. Uvažuje, že Robert ho obral o jeho rodinu a Peattie chce teraz obrať Roberta o jeho rodinu. Scullyová zisťuje, že Lynette vôbec nebola evidovaná v zdravotnej poisťovni a jej meno figuruje len v záznamoch z roku 1981, keď ju jej otec odmietol dať zaočkovať. Agenti exhumujú Lynettin hrob a zisťujú, že je prázdny. Mulder si myslí, že Peattie čerpá silu z jej tela - to ona je jeho magickým talizmanom. Správkyňa sa vracia do Peattieho bytu po ďalší liek. Peattie jej však neotvára a preto si správkyňa otvorí sama. V posteli niečo leží - správkyňa zisťuje, že je to telo mŕtveho človeka. Vystraší sa a dá sa na útek, ale vbehne rovno do Peattieho, ktorý práve prišiel domov. Scullyová sprevádza Roberta a Lucy do opustenej chatky mimo mesta, kde sa majú na čas skryť kvôli bezpečnosti. Mulder zatiaľ v dome Wiederovcov čaká na Peattieho. V televízii uvidí správu o 56-ročnej žene, u ktorej zistili vzácnu kožnú nemoc. Na základe tejto správy sa Mulder dostane až do Peattieho prenajatého bytu. Peattie tam nie je, ale Mulder v posteli nájde Lynettino telo bez hlavy. Telefonicky upozorní Scullyovú na to, že Peattie doma nie je a pravdepodobne ich sleduje. A vzal si so sebou i svoj talizman - alebo prinajmenšom všetko, čo dokázal odniesť. Sľubuje, že sa poponáhľa za Scullyovou a Wiederovcami do chatky. Peattie je však v tom momente už pri chatke a hlave svojej dcéry sľubuje "už čoskoro".
Peattie následne rozbije okno na Scullyovej aute. Scullyová začuje hluk a vytiahne zbraň. Peattie v aute nájde Scullyovej pripínaciu kartičku spolu s fotografiou a strčí ju dovnútra bábky. Na sedadle nájde Scullyovej vlasy a tie do bábky umiestni tiež. Do očí bábky vpichne dva špendlíky a Scullyová vnútri v chatke náhle stratí zrak. Peattie vylomí dvere do chatrče. Scullyová na neho strieľa, ale netrafí ho. Peattie slepú Scullyovú odzbrojí, zbraň položí neďaleko schodiska a kráča hore schodmi. Tam nájde Roberta i Lucy. Robert sa obranne postaví pred svoju dcéru. "Nemôžeš ublížiť človeku, ktorý všetko stratil," tvrdí Peattie. Robert mu hovorí, že si spomína na Peattieho dcéru a tvrdí, že urobil všetko preto, aby ju zachránil. Peattie tvrdí, že ak by tam bol on, zachránil by ju. "Ale ty si tam nebol!" kričí naňho Robert, no Peattie ho nepočúva a nožom bodne do bábky a Robert pocíti prenikavú bolesť. Lucy prosí Peattieho, aby prestal, ale všetko to ukončí až Scullyovej výstrel zo zbrane. Prišiel Mulder, všimol si rozbité okno na Scullyovej aute, vytiahol z neho bábku a z nej vytiahol špendlíky, čím sa Scullyovej opäť vrátil jej zrak, našla svoju zbraň a strelila na Peattieho.
Neskôr sa Mulder a Scullyová rozprávajú v nemocnici. Peattie je napojený na prístroje. Scullyová hovorí, že ak by ako lekárka nedokázala zachrániť Lynettin život, urobila by to isté čo urobil Robert. Nad prípadom visí niekoľko otáznikov: Bolo to, čo Dr. Wieder urobil správne? Dokázal by Peattie svoju dcéru zachrániť? Mulder túto otázku položí Scullyovej. Scullyová sa neisto pozrie na Muldera a potom opúšťa miestnosť. Ani Mulder ani my sa jej odpoveď nedozvieme.