Noc. Počas úderu blesku vidíme, ako ku starému domu v okrese Burley v Idahu prichádza auto. Z auta vystúpi pracovník pohrebného ústavu George a mieri do domu. Opatrne vystúpi hore schodmi na poschodie a mieri do spáľne, no ešte predtým ako sa tam dostane zobudí svoju manželku, ktorá svojho manžela pošle von, aby sa vyzliekol z oblečenia, ktoré mu smrdí od balzamovacej tekutiny. George preto vychádza von na verandu a počas zobliekania si uvedomuje, že na verande nie je sám. Pozrie na smerom hore a z trámov hore nad ním uvidí visieť veľkú odpornú bytosť, ktorá pripomína napoly človeka, napoly netopiera. Tvor otvorí oči a skočí na Georgea. Georgeova manželka v dome v spáľni začuje Georgeove výkriky a preto schádza dolu schodmi a hľadá svojho manžela. Na prahu dverí uvidí ležať pokúsané zakrvavené Georgeovo telo, nad ktorým sa skláňa ľudský netopier. Žena od strachu akoby skamenela na mieste a tvor neváha a zaútočí i na ňu.

V Ústredí FBI sa Scullyová v kancelárii Aktov X zamyslene pozerá na Mulderovu menovku na jeho stole a práve sa ju chystá založiť do zásuvky v stolíku, keď vtom začuje mužské hlasy prichádzajúce z haly, odvolávajúce sa na to, že pracovať tu dolu v suteréne budovy je trestom a hanbou. Dovnútra do kancelárie vstúpi Doggett spolu s ďalšími dvoma agentmi a všetci sa smejú. Až príliš neskoro si uvedomia, že tam nie sú sami a Doggettovi kamaráti rýchlo odkráčajú preč. "Nie som tu na smiech, agent Doggett, prišla som sem pracovať," tvrdí Scullyová, no Doggett ju poinformuje, že i on tu v práci strávil celý víkend a preštudoval si všetky zložky k Aktom X. Scullyová je tým prekvapená a pýta sa ho, či nemá nejaké otázky. Doggett sa usmeje a Scullyovej sa opýta na zariadenie kancelárie. "Táto kancelária patrí môjmu kolegovi," povie mu Scullyová a na znak toho Mulderovu menovku položí naspäť na stôl, odkiaľ ju predtým vzala. "My dvaja sme tu iba dočasne," dodáva. Doggett pochopí, čo tým chce naznačiť. Scullyová na projektore Doggettovi ukáže fotografie znetvorených tiel manželskej dvojice. Scullyová Doggettovi predstaví celý prípad podobným spôsobom, akým jej jej prvý prípad z Aktov X predstavil Mulder ešte v pilotnej epizóde. Je zrejmé, že táto úloha jej sedí. Rany po pohryzení na tele mŕtvej ženy sú pravdepodobne dielom človeka a obete umreli na vykrvácanie. Z mužovej ruky niekto oddelil dva jeho prsty, ktoré sa nikde na mieste činu nenašli. Polícii sa nepodarilo prísť na motív tejto dvojnásobnej vraždy a tým pádom sa im ju nepodarilo ani dostačujúco objasniť. Doggett je na tom podobne. Povie Scullyovej, že už videl peknú kopu mŕtvych tiel obetí vrážd, ale tu nenachádza žiadne vysvetlenie: prečo by niekto niečo takéto robil?

Scullyová a Doggett následne prichádzajú na miesto činu, kde už na nich čaká detektív Abbott. Detektív uprednostní rozhovor s Doggettom a ku Scullyovej sa obráti chrbtom. Oznamuje, že neďaleko verandy bola nájdená stopa. Detektív, ktorý si myslí, že stopa pochádza od zvieraťa otvorene zapochybuje o Scullyovej zdatnostiach a skúsenostiach s analýzou dôkazov, keď Scullyová vyhlási, že stopa síce nevyzerá ako ľudská, ale ani ako zvieracia. Stopa má štyri prsty a preto rozhodne nevyzerá ako ľudská. Scullyová však spomenie, že takéto vrodené telesné anomálie nie sú tak vzácne ako sa môže zdať. Scullyová si naviac všimla i to, že pred verandou sa nachádza len jedna jediná stopa - ak by ju tu zanechalo zviera, muselo by tu byť podobných stôp viac. Doggett so šerifom postrádajú vysvetlenie a preto Doggett mieri dovnútra do domu, aby sa porozhliadol po ďalších dôkazoch. Abbott medzitým Scullyovej sarkasticky pripomenie, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že manželskú dvojicu zabil človek, na čo mu Scullyová pripomenie, že nikdy netvrdila, že útočík, ktorého hľadajú je človek. Abbott nemá slov a odchádza. Doggett zatiaľ vnútri v dome objaví ďalšie odtlačky neznámeho chodidla a usúdi, že pátrajú po vrahovi s deformovanou nohou. Scullyová však podotkne jeden malý detail: medzi jednotlivými stopami sú niekoľkometrové medzery. Stopy vedú do šatníku a z toho sa agenti dostávajú až na podkrovie, kde Doggett objaví Georgeove dva oddelené prsty. Na základe ich stavu Scullyová usudzuje, že si tu na nich niekto pomaškrtil. Agenti tu takisto na strope nájdu poškriabané trámy, podobne ako na verande. Scullyovej to pripadá tak, že na tráme tu niečo viselo. Zatiaľ v dome McKessonovcov si postaršia pani McKessonová v podkroví prezerá starý album s rodinnými fotografiami. Nevie o tom, že na tráme nad ňou už visí človek-netopier. V márnici neskôr Scullyová zisťuje, že mnohonásobné hlboké škrabance na telách dvoch manželov sa zhodujú so štvorprstými stopami, ktoré našli na mieste činu. Rany, ktoré pôvodne považovala za rany spôsobené zubmi človeka rozhodne človek nespôsobil, lebo sú neobyčajne hlboké a enzýmy nájdené v ranách sa nachádzajú výlučne v slinách netopierov. Tvrdí, že to nevie vysvetliť a že šerifovi Abbottovi sa musí ospravedlniť, lebo mal zrejme pravdu. Doggett povie, že možno nie. Scullyovej ukáže článok z novín z roku 1956 o netopierom tvorovi, ktorého v Montane ulovili a údajne i usmrtili tamojší lovci. Následne o život prišiel koroner, ktorý robil ohliadku jeho údajne mŕtveho tela a potom, ako sa stratilo päť miestnych ľudí a neskôr boli na rôznych miestach ponachádzané oddelené časti ich tiel sa zrazu vraždenie zastavilo. Teraz o 44 rokov neskôr to z neznámych príčin prepuklo znovu.

Nasledujúci deň Scullyová a Doggett prichádzajú na miesto vraždy pani McKessonovej. Na trámoch na povale nájdu podobné škrabance ako v dome manželskej dvojice. Scullyová sa tu dozvedá, že policajti pred týždňom z neďalekej rieky vylovili spálené telo mŕtvej dcéry pani McKessonovej Ariel, ktorá bola nezvestná celých posledných 44 rokov. Scullyová si všimne časovú zhodu medzi nájdením jej tela a útokmi neznámeho útočníka, no Abbott pohŕda jej odvážnymi teóriami o Arielinom spojení s útokmi a o tom, že niekto zámerne nepochopiteľne spálil jej telo, aby niečo zakryl. Do vyostrujúceho sa slovného sporu medzi Scullyovou a Abbottom musí vstúpiť Doggett, ktorý si bokom pohovorí s Abbottom a presvedčí ho, že Scullyová sa v takýchto veciach vyzná a opíše ju ako odborníčku na výskum paranormálnych aktivít a tak nakoniec presvedčí Abbotta, aby - tak ako to od šerifa žiadala Scullyová - nechal exhumovať Arielino telo, aby zistili, prečo jej telo niekto spálil. Keď sa o tom neskôr rozpráva s Doggettom Scullyová ho upozorní, že sama seba považuje hlavne za vedkyňu, ktorá však počas rokov práce na podobných prípadoch videla svoje. Doggett jej o sebe povie, že možno je iba obyčajným policajtom zo starej školy, ktorého vyšetrovanie nepozostáva z pár senzačných objavných odhalení, ktoré ho nakoniec dovedú k páchateľovi. Scullyová mu povie, že jeden takýto zlom vo vyšetrovaní učinil už i on sám, keď sám bez jej pričinenia našiel novinovú správu o netopierom tvorovi a neváhal jej ju ukázať a uveril jej. Medzičasom na inom mieste muž s tvárou schovanou pod maskou vchádza do akejsi stodoly, kde do ruky chytí dvoch malých škrekotajúcich živých netopierov zvrchu visiacich hlavou dolu a opatrne ich strčí do klietky. Okolo počuť ďalších netopierov. Muž následne mieri do svojej chatky, na dverách ktorej visí pripnutý mŕtvy netopier. Detektív Abbott mieri na miestny cintorín a od hrobárov sa dozvedá, že niekto už takmer celý hrob vykopal za nich a oni už iba vytiahli rakvu s nepekne poškriabaným vrchnákom na povrch. Abbott nariadi, aby Arielino telo previezli do márnice a po odchode hrobárov vo veľkej dutine neďalekého stromu objaví ukrývajúceho sa netopierieho muža. Abbott dá nohy na plecia, no tvorovi stačí pár ladných skokov a v momente sa ocitne za Abbottom a zrazí ho k zemi. Abbottovi sa na moment podarí uvoľniť sa, no tvor naňho skočí opäť a tentoraz už Abbott nemá šancu utiecť.

Jeho mŕtve zakrvavené telo neskôr privezú do márnice, kde už naň čakajú Scullyová spolu s Doggettom. Od zástupcov šerifa sa Doggett dozvedá, že miestna polícia tu Scullyovej neverí a zástupcovia jej prikladajú zodpovednosť za smrť šerifa a preto jej odoprú možnosť vykonať pitvu šerifovho tela. Scullyová však už našťastie dokončila pitvu Arielinho spáleného tela a zistila, že Ariel umrela prirodzenou smrťou. Netvor teraz zabíja všetkých ľudí, ktorí sa dostali do blízkeho kontaktu s jej telom: pracovníka pohrebného ústavu Georgea spolu s manželkou, ktorí Ariel pochovali, pani McKessonovú, ktorá identifikovala jej telo a detektíva Abbotta, ktorý obdržal správu o náleze Arielinho mŕtveho tela. Netvorovi sa nejakým spôsobom podarilo nájsť ich. Agenti zisťujú, že Myron Stefaniuk, muž, ktorý z rieky vylovil Arielino mŕtve telo je ešte stále nažive a uvedomujú si, že sa ocitol vo veľkom nebezpečenstve. Nájdu ho na brehu rieky. Myron nie je šťastný z toho, že ho našli. Dozvedajú sa od neho, že jeho brat Ernie bol jedným z lovcov, ktorí údajne pred 44 rokmi netopierieho netvora zastrelili. Myron s nimi odmietne odísť do bezpečia a preto sa ho agenti rozhodnú z diaľky sledovať z auta. Netvora nikde a Scullyová začne pochybovať sama o sebe. Myslí si, že sa snaží zbytočne. "Snažíte sa byť Mulderom?" pýta sa Doggett. Doggett jej povie, že všetko, čo on vie o paranormálne je to, že muži pochádzajú z Marsu a ženy z Venuše a že napriek tomu, že on nie je žiadnym Foxom Mulderom si myslí, že Scullyová sa nemýli a jej teória je správna. Myron zatiaľ otvorí dvere do stodoly, v ktorej má auto a naň naloží núdzové zásoby. Netopierí netvor už visí zo stropných trámov priamo nad ním.

Myron vzápätí núdzové zásoby naloží na plť a tú pošle plaviť sa na Vtáčí ostrov, ktorý sa nachádza v strede rieky. V noci si na ostrove po zásoby prichádza maskovaný muž. Prichytia ho pri tom Scullyová a Doggett. Odmaskujú ho a zisťujú, že je to Ernie Stefaniuk. Po celé tie desaťročia sa ukrýval na ostrove, lebo to bolo prvé bezpečné miesto na ktorom uviazol potom, ako si pred rokmi uvedomil, čo by sa stalo, kedy sa rozhodol zostať na pevnine. Ariel bola Ernieho manželka. Ernie vedel, že tvor by ho mohol vystopovať na základe stôp jeho pachu, nech už by sa vyskytli kdekoľvek. Jeho manželka sa pred rokmi dobrovoľne rozhodla usídliť sa s ním osamote na ostrove a prerušiť takmer všetky styky s okolitým svetom. Jediné, čo si želala bolo to, aby, keď umrie, ju v mene tradície svojej katolíckej viery pochovali pod zem niekde na pevnine. Keď mu umrela Ernie neváhal a jej sľub sa rozhodol splniť. Jej telo však musel spáliť, aby z neho zmizli stopy jeho pachu a jeho brat potom neskôr telo akoby náhodou vylovil z rieky a nepriamo sa postaral o to, aby Ariel ako-tak dôstojne pochovali. Ernie sa teraz bojí o život svojho brata. Vie, že netopiere majú v evolučnom rebríčku veľmi blízko k opiciam a rovnako, ako sa človek vyvinul z opíc sa z netopierov mohol vyvinúť tvor, ktorý ho už roky prenasleduje. Tvrdí, že tvor žije ako netopier, ale mstí sa ako človek. Agenti tvrdia, že Myron je v poriadku, ale Ernie verí, že tvor zaútočí až v noci, lebo netopiere lovia až po zotmení. Doggett sa ponáhľa k člnu a z kríkov naňho vyskočí netvor, ktorý konečne po rokoch čakania našiel Ernieho. Obaja spadnú do rieky a Doggett stráca vedomie. Zatiaľ ako čaká so Scullyovou jej Ernie povie, že teraz sa i ona stala "poznačenou" osobou a netvor pôjde i po nej. Začujú zvuky prichádzajúce zo strechy Ernieho prístrešku a Scullyová začne slepo páliť cez strechu. Ernie zatiaľ pochopí, že netvor sa dovnútra môže dostať veľmi ľahko cez komín. Už je však neskoro - netvor stojí priamo za ním a zaútočí. Na pomoc mu pribehne Scullyová a na tvora niekoľkokrát vypáli zo svojej zbrane, ale mrštnému netvorovi sa podarí veľmi rýchlo schovať sa. Vo dverách sa objaví mokrý Doggett a tvor skočí i naňho. Doggetta zrazí k zemi a uteká preč do noci. Doggett niekoľkokrát vystrelí zo svojej zbrane, ale tvor je rýchlejší a utečie. Scullyová zranenému Doggettovi pomôže na nohy, no Erniemu prichádza pomôcť prineskoro a ten umiera.

O dva týždne neskôr v Ústredí FBI sa Scullyová opäť zamyslene pozerá na Mulderovku menovku ležiacu na stole. Prichádza Doggett spolu s faxovou správou od Myrona, ktorý odcestoval a začal sa skrývať podobne ako predtým jeho brat. Scullyová sa Doggetta pýta, či verí tomu, že netvor teraz pôjde i po nich dvoch. "Som si istý, že som to zasiahol, agentka Scullyová," uistí ju. "A som si istý, že ste to zasiahli i vy." Scullyová ešte stále váha, ale nakoniec poďakuje Doggettovi za to, že jej kryl chrbát. "Bral som to ako povinnosť," povie jej Doggett. Scullyová Doggettovi povie, že ona tu dolu nikde nemala svoj vlastný stôl, ale postará sa, aby on svoj vlastný stôl dostal a po jeho odchode schová Mulderovu menovku do zásuvky potom, ako si uvedomila, že sa nesmie snažiť Muldera zastúpiť tak, že sa ním stane, ale nájde ho iba tak, že si najprv nájde cestu sama k sebe.