Agent FBI Jim Leeds práve spí v služobnom aute, keď jeho kolega Angus Stedman zaťuká na okno auta, aby ho zobudil. Dvere do domu, ktorý sledujú sú dokorán otvorené a vnútri je tma. Pristúpia k domu a vidia, že dovnútra domu vedú krvavé šľapaje a nad dverami uvidia namaľovaný obrázok veľkého modrého oka. Vstúpia dovnútra, kde na posteliach nájdu ležať 20 mŕtvych ľudských tiel, pričom každé telo má jeden hlboký krvavý zárez v čele. Stedman si uvedomí, že za ním niekto stojí a obráti sa len aby uvidel muža zvierajúceho v rukách primitívnu dekoratívnu sekeru. Leeds začuje výstrely a beží kolegovi na pomoc. Stedmana nájde ležať na zemi v kaluži krvi. V jeho čele je rovnaká smrteľná rana ako na telách ležiacich na posteliach. K Leedsovi pristúpi muž, ktorý má jedno oko navyše, nachádzajúce sa priamo v strede jeho čela. Muž pozdvihne sekeru a zaženie sa ňou po paralyzovanom Leedsovi.

Skoro ráno Doggetta uňho doma vo Falls Church vo Virgínii zobudí zvonenie mobilného telefónu. Je to Scullyová, ktorá mu povie, že Skinner má preňho nový prípad. Počas sledovačky náboženského kultu v Pittsburghu prišiel o život jeden agent FBI, ktorého na prípad nasadil práve Skinner. O život prišli i všetci členovia kultu. Ona mu s vyšetrovaním nemôže pomôcť, pretože jej do toho prišlo niečo nečakané. Doggett sa zaujíma, či je v poriadku a Scullyová mu tvrdí, že áno. Nepovie mu ale, že ju akurát prijímajú na pohotovosť. Doggett teda ešte ráno prichádza na miesto činu, kde sa stretne so Skinnerom. Telo agenta Leedsa sa nachádza vnútri v jeho aute, ktoré bolo uzamknuté zvnútra a Leeds má rozrazenú lebku. Na základe dostupných stôp Doggett usudzuje, že vražda sa nestala v aute, čo však nedáva žiadny zmysel. Tvrdí, že rana do hlavy je príliš presná a v aute nie je priestor na to, aby sa v ňom niekto niečím ostrým zahnal, navyše Leeds má zbraň stále v púzdre a kľúč je v zapaľovaní. Následne vstúpia do domu, kde prišlo o život všetkých 20 členov kultu, ktorým niekto niečím ostrým rozťal ich lebky. Nažive zostáva jediný člen kultu - a to jeho samotný vodca a zakladateľ Anthony Tipet, ktorý je momentálne nezvestný. Doggett chápe, že nie je možné, aby všetci členovia kultu oddane čakali na to, aby ich ich vodca jedného po druhom postupne pozabíjal. Skinner s tým tiež rátal a preto nechal preveriť, či mŕtvi nemajú v krvnom obehu stopy po nejakej omamnej látke. Agent Crane im obom oznámi, že telo Leedsovho kolegu Stedmana stále nenašli. Doggett však Stedmana poznal a preto teda mieria do jeho prenajatého príbytku, kde ho nájdu mŕtveho v posteli, pričom umrel podobne ako Leeds. Pritom dvere jeho príbytku boli zvnútra zaistené reťazou.

Neskôr vo Washingtone Doggett a Skinner podávajú správu o prípade zástupcovi riaditeľa Kershovi. Tipet hlásal, že telo je len schránkou, ktorú stvoril Boh, aby nieslo dva aspekty Ducha Svätého: svetlo a tmu. Ak máme na to, aby sme sa pozreli do temnoty, uvidíme tam Boha a budeme sa môcť odpútať od tela, v ktorom sme uväznení. Skinner namieta, že je možné, že to, že Tipet užíva halucinogén získaný z afrického stromu Iboga zrejme jeho vedomiu umožňuje opustiť jeho telo a vydať sa na "cestu temnotou", ktorá predstavuje vyššiu formu vedomia a znamená priblíženie sa k Bohu. Čo je nepochopiteľné je to, že ani jeden z členov kultu v sebe v čase smrti nemal žiadnu drogu, ktorá by ho omámila a naviac nič nenasvedčuje tomu, že Tipet by bol ochotný zabiť všetkých členov svojho kultu a navyše i dvoch agentov FBI. Doggett tvrdí, že ten, kto to urobil nezanechal po sebe absolútne žiadne stopy a obete boli nájdené na miestach, ktoré boli uzamknuté zvnútra. Kersh tvrdí, že to je nie je možné. Skinner namieta, že možné by to bolo v tom prípade, ak by Tipet skutočne uspel a užitie halucinogénu by jeho vedomiu umožnilo opustiť jeho telo. Kersh si je istý tým, že na túto podľa neho bláznivú teóriu prišla Scullyová. Kersh ich oboch súri, aby prípad čo najrýchlejšie objasnili. Tipet medzičasom kráča po pittsburghskej ulici, kde sa stretne s bezdomovcom, ktorý od neho žiada almužnu, no Tipet ho varuje, aby ho nechal na pokoji. Z telefónnej búdky neďaleko Tipet volá do laboratória Andreho Bormanisa, ktorý telefón nezodvihne, ale zo záznamníku počuje, ako mu Tipet hovorí "Je to tvoja chyba --- Boh ti teraz pomáhaj." Bormanis následne do ruky zoberie žiletku a bez váhania si začne rezať do svojho vlastného čela. Tipet opäť obíde okolo bezdomovca, tentoraz sa mu však na čele objaví jeho tretie oko. Chodník okolo sa v momente zmení na pohyblivý piesok, ktorý bezdomovca vsiakne pod zem, pričom nad zemou mu zostane trčať iba jeho hlava. Tipet sa zaženie svojou sekerou a mužovi rozsekne hlavu.

Doggett zatiaľ v Ústredí FBI študuje dostupné záznamy k prípadu. Skinner mu donesie správu od koronera, z ktorej je jasné, že všetky obete umreli na následky jediného úderu sekerou do ich lebiek. Zistili však, že nejde o žiadny typ vyrábaný miestnymi výrobcami. Doggett Skinnerovi ukáže obrázok obradnej sekery spred tisíc rokov, ktorou rozbíjali lebky neveriacich. Obrázok pochádza z knihy, ktorá bola pre Tipetových nasledovníkov "povinným čítaním". Problém je v tom, že sekeru strážia v múzeu v Indii. "Môžem byť dobrým vyšetrovateľom, ale obaja vieme, že nie som agentom, akému patria takéto prípady," tvrdí Doggett. Keď Skinner Doggettovi povie, že Scullyová si zobrala osobné voľno, Doggetta to napáli. "Mám tu 22 mŕtvych a ona si zoberie osobné voľno?" reaguje. Skinner mu tvrdí, že si bude musieť vystačiť sám. Doggett pochopí, že Scullyová a Skinner pred ním niečo taja. Je neskoro a Doggett odchádza domov, no i tam sa neustále venuje prípadu. O štvrtej ráno k nemu osobne prichádza Skinner, aby ho informoval o vražde bezdomovca, ktorého našli na ulici s rozrazenou lebkou. Stále však chýbajú stopy, ktoré by nasvedčovali tomu, že vraždy spáchal Tipet. I keď Doggettovi sa to nezdá, Skinner ho uisťuje, že halucinogén zrejme skutočne Tipetovi umožňuje byť na dvoch miestach zároveň. Doggett sa však pýta, prečo by to Tipet robil, prečo ak hľadá Boha zabíja ľudí. Potrebuje fakty a Skinner tvrdí, že jeden taký "fakt" preňho má. Zo záznamov hovorov z neďalekej telefónnej búdky policajné oddelenie zistilo, že niekto odtiaľ volal drogovému dílerovi Andremu Bormanisovi, ktorý istý čas sedel vo väzení s Tipetom. Doggett a Skinner sa chytia tejto stopy a prichádzajú do Andreho laboratória a pýtajú sa ho na Tipeta. Keď mu povedia, že Tipet možno zabil už 23 ľudí, Andre znervóznie, lebo si až doteraz myslel, že ich bolo "len" 22. Podľa Andreho bol Tipet jediným človekom, ktorému sa po užití halucinogénu podarilo siahnuť do hĺbky duše. Počas rozhovoru si všimnú, že Andre má na čele reznú ranu. Andre tvrdí, že si to urobil kvôli ochrane. Doggett Andreho zatkne kvôli ďalšiemu vypočúvaniu. Andre sa medzitým pokúsi prehltnúť nejakú tabletku. Šupnú ho do vyšetrovacej väzby. Keď Doggett neskôr na policajnej stanici odstúpi od Andreho cely, všimne si na zemi krvavé stopy. Sleduje ich a tie ho dovedú až k Tipetovi, ktorý sedí v meditačnej polohe s prekríženými nohami a vznáša sa nad zemou. Tipet otvorí všetky svoje tri oči a pozrie sa priamo na Doggetta. Doggett sa pozrie pod nohy a uvedomuje si, že krvavé odtlačky na zemi vedú priamo k jeho topánkam. Pozrie sa na svoje ruky a uvedomí si, že v nich drží Scullyovej useknutú hlavu. Následne ho na policajnej stanici zobudí Skinner - bol to iba sen. Skinner mu podá telefón. Volá mu Scullyová. Poďakuje mu za to, že ju pred Kershom kryl. Doggett sa jej so záujmom pýta, či je v poriadku. Ona opäť tvrdí, že áno a chce od Doggetta, aby si konečne zdriemol, keďže Skinner jej povedal, že od začiatku vyšetrovania prípadu vôbec nespal. Ona mu povie, že Skinnera požiadala, aby zavolal nejakým Mulderovým priateľom, ktorí im pomôžu. Doggett jej za to poďakuje. "Ste dobrý agent, Doggett, verte svojim inštinktom," pobáda ho Scullyová. Vtom Doggett pochopí, že Andremu ide o to, aby za žiadnych okolností nezaspal. Andre zatiaľ pred svojou celou uvidí Tipeta. Do Andreho cely sa v momente nahrnú snáď stovky živých potkanov. Andre dostane strach, zmocnia sa ho kŕče a nedobrovoľne padá na podlahu. Tam sa na jeho paralyzované telo okamžite vrhnú potkany, ktoré mu rozhryzú jeho krk a ostatné odhalené časti jeho tela. Doggett so Skinnerom sa ponáhľajú do jeho cely, kde na posteli nájdu ležať jeho mŕtve telo s rozťatou lebkou.

Doggett neskôr v Mulderovej kancelárii prekvapí Osamelých strelcov. Poslala ich za ním Scullyová, aby mu pomohli s prípadom. Vysvetlia mu, že existuje istá východná hinduistická viera v takzvané tretie oko, ktoré máme my všetci a keby sme ho dokázali otvoriť, videli by sme ním inú božiu realitu. Doggett si uvedomuje, že Tipet verí tomu, že sa mu podarilo otvoriť svoje tretie oko a tak získal schopnosť votrieť sa do snov cudzích ľudí, z ktorých im potom robí peklo. Spôsob, akým ľudia umreli napovedá tomu, že sa pravdepodobne snaží zničiť tretie oči svojich obetí. Strelci Doggettovi vysvetlia, že v CIA sa roky snažili vyvinúť drogy, z ktorých by sa po užití z užívateľov stali vrahovia schopní zabíjať na diaľku. Doggett predpokladá, že Tipet bude potrebovať čo najviac halucinogénu k tomu, aby mohol zabíjať ďalej a preto rýchlo opúšťa kanceláriu. "Na začiatočníka nie je zlý," rozlúči sa s ním Frohike. Doggett spolu so Skinnerom mieria do Andreho laboratória, kde na základe Doggettovho správneho predpokladu skutočne nájdu Tipeta stojaceho nad rotujúcou stolnou pílou. Nariadia mu, aby od cirkulárky odstúpil. "Nechcel som, aby to dospelo až sem, ale nedokážem to zastaviť," lamentuje Tipet. Tipetovo rozštiepené vedomie dokáže v ľuďoch počas ich spánku navodiť dojem, že ich Tipet zabíja obradnou sekerou. Tipet sa pozrie na Doggetta a uvedomuje si, že Doggett vie, o čom hovorí a Doggett pochopí, že Tipet vie o jeho sne. Tipet sa rýchlo skloní nad stôl s pílou a hlavou narazí o ostrie píly, ktoré sa mu zareže do jeho hlavy. Doggett so Skinnerom ho obaja rýchlo od píly odtiahnu a prevezú na pohotovostné oddelenie miestnej nemocnice. Kým Doggett do listiny prijatých pacientov zapisuje Tipeta, náhodou si všimne, že do nemocnice skoro ráno prijali i Scullyovú kvôli akútnym brušným bolestiam. Doggett nájde jej izbu a opatrne nahliadne dovnútra, Scullyová však spí a Doggett preto ticho odchádza preč. Doggett neskôr Kershovi popíše to, že Tipetovi sa pomocou halucinogénu podarilo dostať ľuďom, s ktorými sa poznal do ich snov a tak im z nich urobil nočné mory a samovraždu sa pokúsil spáchať preto, lebo to konečne chcel zastaviť. Kersh obom Doggettovi i Skinnerovi poďakuje za skvelo odvedenú prácu a celý prípad uzatvára, keďže chytili muža, ktorého hľadali. Doggett nesúhlasí. Trvá na tom, že nemajú vražednú zbraň, existuje iba minimum dôkazov, mnohé veci zostali neobjasnené, predovšetkým okolnosti ohľadom toho, ako sa Tipetovi mohlo podariť nepozorovane zabiť toľko ľudí. Kersh napriek tomu prípad uzavrie.

Doggett neskôr z domu volá Scullyovej na jej záznamník. Tvrdí, že prípad nedáva zmysel a je si istý, že ešte nie je koniec. Čo ak sa Tipet dostal niekam, skadiaľ niet úniku? Čo ak sa stal sám sebe nepriateľom? Doggett zavesí a chce si konečne odpočinúť. Pri pohľade do zrkadla za sebou uvidí stáť Tipeta s troma očami. Doggett sa obráti, no Tipet je preč. Doggett si ľahne do postele a nevie o tom, že v jeho dome sa nachádza Tipet i so svojou sekerou. Doggett sa prebudí až ráno a oblieka sa do práce. V odraze v zrkadle uvidí sám seba s tretím okom na čele. Neveriacky žmurkne všetkými troma očami. Potom ako znovu oči otvorí je tretie oko preč. Doggett prichádza do práce a mieri do Skinnerovej kancelárie. "Nie som si istý, či som sa dnes ráno zobudil," tvrdí. Spomenie si na to, ako Tipeta videl u seba doma a trvá na tom, že Tipetovo vedomie sa dostalo do jeho snov. Skinner tvrdí, že Tipet leží v nemocnici v kóme a Doggett by mal ísť domov oddýchnuť si. Keď neskôr Doggett kráča cez nepochopiteľne prázdnu chodbu v budove, jeden koniec chodby pred ním sa od neho vzdiali a ponorí sa do nekonečna. Podobne sa stane i s výťahom za ním, z ktorého práve vystúpil. Ozve sa ozvena približujúcich sa krokov a z jedného nekonečne dlhého tunelu k nemu pristúpi Tipet. "Umrie," povie Doggettovi Tipet ozývajúcim sa hlasom. Doggett mu povie, že to mu urobiť nedovolí. Tiper odpovedá, že Doggett ju zabije sám. Doggett zatvorí svoje oči a rukami si zakryje tvár, akoby sa chcel prebudiť zo zlého sna, lebo si uvedomil, že Tipetovo vedomie začalo s rozkladom jeho osobnosti. Keď oči znovu otvorí, nachádza sa v Scullyovej byte. Cez okná do bytu striedavo preniká blikotajúce temné modré svetlo a bytom sa rozlieha sústavný detský plač. Nasleduje séria záberov prerušených tmou vždy vo chvíli, keď modré svetlo práve nesvieti. V jeho očiach sa objavia slzy, keď si uvedomí, prečo sa mu to sníva. Pozrie sa na svoje zakrvavené ruky, v ktorých drží sekeru. Vôjde do jej spáľne a Scullyová zatiaľ spí vo svojej posteli. Vzoprie sa a sekeru pevne drží v rukách. Potom ju namieri proti sebe. V poslednej chvíli začuje Scullyovej volanie. Scullyová ho zobudí v jeho posteli v jeho byte. Doggett sa preberie a zhlboka sa nadýchne. Pýta sa jej, ako sa dostala do jeho bytu a ona odpovedá, že nechal odomknuté dvere. "Práve ste mi zachránili život, agentka Scullyová," tvrdí s istotou v hlase. Vystrašila ho nočná mora, no myslí si, že tá nočná mora nebola jeho vlastná, ale mu ju niekto zámerne spôsobil. Scullyová mu povie, že Tipet na pohotovosti pred časom umrel. "Bol to len zlý sen, agent Doggett, nič viac," uisťuje ho Scullyová, no Doggett vie svoje.