V pôrodnej miestnosti robí Duffy Haskell spoločnosť tehotnej Kath McCreadyovej, ktorá každú chvíľu porodí. Srdcový monitor dieťaťa začne divo pípať. Do miestnosti vstúpi Dr. Lev, ktorý okamžite nariadi cisársky rez. Kath sa bojí, no Duffy miestnosť opúšťa. Sestrička Kath pichne sedatíva. Doktor uskutoční operáciu a vyberie z nej dieťa, ktorého krik neznie ako krik zdravého dieťaťa. Kath sa pýta, či ide o chlapca alebo dievča, no doktor jej neodpovie. Ešte predtým ako odpadne si Kath všimne, že doktor v rukách drží malého chudého mimozemšťana.

Scullyová sa doma pred odchodom do práce pozrie na ultrazvuk svojho dieťatka a pozrie sa do zrkadla, aby videla, či už je na nej vidieť, že je tehotná. Ešte nie je. Scullyová neskôr vôjde do kancelárie Aktov X, kde sa Doggett rozpráva s Duffym Haskellom. Ten tvrdí, že pred ôsmimi rokmi kontaktoval Muldera kvôli svojej manželke, ktorú vraj uniesli mimozemšťania. Teraz je mŕtva, umrela potom, ako porodila mimozemské dieťa. A zabili ju jej doktori. Scullyová ho žiada, aby začal od začiatku a Duffy jej rozpovie o tom, ako jeho manželku uniesli, robili na nej testy, ktorými jej spôsobili rakovinu, ktorú jej potom vyliečili a teraz do nej implantovali mimozemský plod. Duffy tvrdí, že ultrazvuk dieťaťa jeho ženy je dôkazom toho, že hovorí pravdu, už i len kvôli tomu, že doktori tvrdili, že jeho manželka deti mať nemôže. Scullyová mu povie, že sa mu neskôr ozvú a Duffy odchádza. Doggett Scullyovej povie, že príbeh Duffyho manželky sa - až na to tehotenstvo - zhoduje so Scullyovej príbehom. Scullyová si napriek tomu myslí, že Duffy preháňa a odchádza. Nastúpi do výťahu a keď sa dvere do výťahu znovu otvoria, stojí v nich Mulder a my pochopíme, že ide o Scullyovej spomienku na minulosť. Mulder sa jej pýta, kde bola a ona hovorí, že bola u lekára. Mulder si chce byť istý, že Scullyová je v poriadku a Scullyová sa mu váhavo prizná, že pre ňu neprichádza do úvahy možnosť, že už nikdy nebude mať deti. Mulder jej povie, že i on sa jej s niečím musí priznať. Povie jej, že pred rokmi keď hľadal liek na jej rakovinu vo výskumnom vládnom laboratóriu našiel jej vajíčka, ktoré jej odobrali pri jej únose. Scullyová je šokovaná. Toto naozaj nečakala. Mulder jej hovorí, že bola smrteľne chorá a preto jej to nedokázal povedať. Jej vajíčka ihneď vzal k špecialistovi, ten mu však povedal, že sú neoplodniteľné. Scullyová je ranená a chce si to overiť. Dvere za Mulderom sa zatvoria a keď sa otvoria znovu, stojí v nich Doggett. Scullyovej sa pýta čo má s novým prípadom robiť. "Nič," odpovie mu Scullyová.

Scullyová napriek tomu sama prichádza do budovy spoločnosti Zeus Genetics, v ktorej podľa Duffyho zabili jeho manželku. Cez okienko vo dverách si všimne, ako sa v jednej miestnosti snaží Dr. Lev ukľudniť nejakú tehotnú ženu. Keď Dr. Lev začne kráčať ku dverám, Scullyová sa schová do susednej miestnosti, v ktorej nájde nádoby, v ktorých plávajú deformované plody. Dovnútra vstúpi Dr. Lev. Scullyová tvrdí, že je tu s priateľkou. Dr. Lev jej povie, že musí počkať vonku. Scullyová odchádza a rýchlo mieri domov, odkiaľ volá svojmu lekárovi Dr. Parentimu. Pošle mu ultrazvuk Duffyho manželky a chce od neho, aby ho porovnal s jej ultrazvukom. Doktor súhlasí, my však vidíme, že stojí v miestnosti s nádobami s deformovanými plodmi.

Scullyová neskôr prichádza za Dr. Parentim do jeho ordinácie. Keď čaká vonku spomenie si, ako jej Parenti pred časom povedal, že ak sa poponáhľajú, existuje slušná šanca, že Scullyová bude môcť otehotnieť. Scullyová z toho bola veľmi šťastná, no doktor jej hovoril, že najprv musia nájsť otca. Mohlo by ísť o anonymného darcu, avšak Scullyová hovorí, že už si niekoho vybrala, no ešte musí prísť na to, ako sa ho na to opýtať. Spomienka sa končí a v prítomnosti Dr. Parenti Scullyovej povie, že jej ultrazvuk i ultrazvuk, ktorý mu poslala sú v poriadku. Scullyová mieri do kancelárie Aktov X, kde jej Doggett povie, že u Parentiho nechala ultrazvuk. Vychádza najavo, že Scullyová sa predsa len pustila do vyšetrovania prípadu, lebo Doggett vie, že Parenti bol jedným z doktorov, ktorí sa starali o Duffyho manželku. Doggett nerozumie, prečo mu o tom Scullyová nepovedala. Scullyová mu však hovorí, že Parenti je aj jej osobným lekárom, takže v tom nevidí žiadny problém. Scullyová s Doggettom sa neskôr stretnú s Duffym v Skinnerovej kancelárii. Skinner vie, že Duffy pred rokmi Mulderovi poslal výhražné listy, keďže Mulder mu odmietol pomôcť a naviac Skinnerovi sa nepodarilo nájsť žiadne dokumenty potvrdzujúce, že Duffy bol niekedy ženatý. Duffy však trvá na tom, že po celý čas hovorí pravdu a je len na nich, ako sa k jeho príbehu postavia. Duffy potom z výťahu volá Dr. Levovi a povie mu, že v jeho príbehu našli slabé miesta.

Scullyová večer prichádza k sebe domov, kde si opäť spomenie na Muldera. Niekto zaklope na dvere. Scullyová otvorí dvere a stojí v nich Mulder. Obaja sú akýsi nervózni. Mulder hovorí, že sa u nej nemôže dlho zdržať, lebo musí odísť do práce. Scullyová sa ho pýta, ako sa rozhodol. Mulder hovorí, že mu to veľmi polichotilo. Scullyová vraví, že ak tým chce zdvorilo povedať "nie", tak je to v poriadku a ona to chápe. Mulder však len hovorí, že nechce, aby sa to nejakým spôsobom proti nim obrátilo, napriek tomu jeho odpoveď znie "áno". Scullyová je nevýslovne šťastná. Scullyová Mulderovi podíde do náručia a obaja sa chvíľu pevne držia. Scullyová potom hovorí, že zavolá Dr. Parentimu, ktorý sa s ním bude chcieť stretnúť, aby Mulder prešiel darcovskými testami. Mulder potom s úsmevom odchádza a niekto opäť zaklope na dvere. Scullyová sa preberie a uvedomí si, že to bola len spomienka. Otvorí dvere a za nimi stojí žena, ktorú videla v budove Zeus Genetics. Žena sa jej predstaví ako Mary Hendershotová a hovorí, že jej dieťa, rovnako ako Scullyovej, sú v nebezpečenstve.

Scullyová a Skinner zavolajú Doggetta do nočnej reštaurácie. Tam mu Skinner povie, že Scullyová ho požiadala o osobné voľno. Doggettovi na Scullyovej záleží a pýta sa jej prečo. Ona mu to však odmietne vysvetliť. Doggett nerozumie a preto so slovami "ďakujem, že ste ma zobudili, aby som zostal v obraze" pomaly vstane a odchádza preč. Skinner Scullyovej hovorí, že by mu to mala povedať, ona však hovorí, že nemôže. Napriek tomu vychádza za Doggettom von z reštaurácie a chce od neho, aby ju pochopil. Doggett to však nemôže urobiť, keď mu Scullyová klame. Scullyová hovorí, že by ho nikdy nezradila, ale Doggett jej na to riekne, že vie len to, čo mu ona povie. Scullyová odchádza preč vo svojom aute, v ktorom vedľa nej sedí Mary. Spolu mieria do armádnej nemocnice, kde Scullyová tímu odborníkov vysvetlí, že existuje dôvodné podozrenie, že Mary neporodí obyčajné dieťa. Neskôr sa Scullyová sa Mary rozprávajú medzi štyrmi očami. Mary Scullyovej povie, že si je istá, že v sebe nenosí pozemské dieťa, pretože si podľa kalendáru skontrolovala dátumy schôdzok s priateľom a ten otcom byť nemôže. Scullyová vzápätí doktorke, ktorá sa stará o Mary povie, že i ona je tehotná. Doktorka Scullyovej urobí ultrazvuk. Scullyová na monitore vidí zdravé 14-týždňové dieťa. Scullyová si tým chce byť istá a preto doktorku požiada o kompletné testy. Doggett pokračuje vo vyšetrovaní sám. Kolega z FBI mu zisťuje, že Duffy Haskell podľa záznamov umrel v roku 1970. Doggett preto kontaktuje svojho priateľa z vlády Knowle Rohrera, ktorý si myslí, že Duffy zrejme pracuje pre CIA, odmieta však Doggettove špekulácie o akejkoľvek konšpirácii. Scullyová si v nemocnici zatiaľ všimne, že páska, z ktorej jej doktorka prehrala jej ultrazvuk má na sebe nálepku s menom inej ženy. Scullyová si uvedomuje, že tu niečo nesedí, rýchlo sa ponáhľa za Mary a spolu utečú.

Doggett na Skinnera nalieha, aby mu povedal, kde Scullyová je. Keď mu povie o tom, že tu ide o lekárov, ktorí zabíjajú tehotné ženy, Skinner mu to povie. Scullyovú a Mary vonku zastavia Knowle a jeho muži. Knowle hovorí, že je Doggettov kamarát a chce im pomôcť. Scullyová i Mary sú z testov obe riadne vysilené a preto nemajú na výber a nasadnú do jeho dodávky. Mary každú chvíľu porodí. Scullyová hovorí, že musia zastaviť, inak môžu ohroziť jej tehotenstvo. Knowle zastaví a Scullyová sa chystá pomôcť Mary porodiť. Knowle ju však odtiahne, lebo Scullyová je vysilená a Knowle nechce, aby si ublížila. O Mary sa postarajú jeho muži. Scullyová protestuje, Knowle jej však podá sedatíva a Scullyová omdlie. Preberie sa v nemocnici, kde už vedľa nej sedí Doggett. Ten jej povie, že ona i jej dieťa sú v poriadku. Rovnako ako je v poriadku Mary a jej zdravý novorodenec. Scullyová si myslí, že ide o kamufláž a dieťa jej vymenili, Doggett však hovorí, že je koniec a nemá ako dokázať svoje tvrdenia, lebo všetci si myslia, že zo strachu o svoje vlastné dieťa konala zbrklo a neuvážene. Naviac doktori tvrdia, že ultrazvuk, ktorý jej ukázali skutočne patril jej a bol len nahraný na starú pásku. Scullyová si uvedomuje, že od začiatku ich využili len k tomu, aby sa dostali k Mary a jej dieťaťu. Doggett to hodí za hlavu a Scullyovej sa pýta, prečo mu nepovedala o tom, že čaká dieťa. Scullyová sa bála toho, že ak by mu to povedala, použili by to proti nej, aby ju vyhodili z Aktov X a tak by nikdy nenašla Muldera. Doggett jej opäť sľúbi, že jej v hľadaní pomôže. Potom ako odchádza si Scullyová spomenie na moment, kedy prišla domov a tam už na ňu čakal Mulder, ktorý medzičasom zaspal na pohovke. Scullyová pomaly podíde k Mulderovi a v očiach sa jej objavia slzy. Mulder si uvedomí, že sa to nepodarilo. Mulder ju objíme a Scullyová sa od srdca rozplače. Hovorí, že to bola jej posledná šanca. "Nikdy sa nevzdávaj viery v zázrak," presviedča ju Mulder.