(pokračovanie predchádzajúcej epizódy)

V Raleighu v Severnej Karolíne sa koná pohreb Foxa Muldera. Medzi smútiacimi sú Scullyová, jej mama, Doggett, Skinner, Kersh a Osamelí strelci. Kňaz práve dorecitoval verš z Biblie, "Každý kto veril vo mňa nikdy neumrie". Pri Mulderovej rakve a náhrobku neskôr zostanú len Scullyová a Skinner. Keď Mulderova rakva klesá dolu do hrobu, Scullyová sa so zármutkom rozhovorí o tom, že Mulder bol posledným z rodiny Mulderovcov. Jeho matka, otec i sestra všetci umreli v mene svojho tragického poslania. Skutočnou tragédiou však zostáva fakt, že napriek všetkej bolesti a tvrdej práci Mulder nikdy nenašiel pravdu, po ktorej po celý život tak odhodlane pátral. Skinner nemôže uveriť tomu, že Mulder bol posledným členom rodiny Mulderovcov. Scullyová trasúcim sa hlasom šepká, že ona stále neverí tomu, že tu teraz stojí nad Mulderovým hrobom. Skinnerovi sa ťažko pozerá na to, ako si utrápená Scullyová kľakne ponad hrob a na rakvu opatrne vysype dlaň plnú hliny na rozlúčku s kolegom z práce, najlepším priateľom a súčasne človekom, ktorý zmenil celý jej život. Scullyová sa postaví a Skinner jej poskytne oporu. Je čas dať Mulderovi posledné zbohom.

O tri mesiace neskôr si Kersh k sebe do kancelárie zavolá Doggetta a Skinnera. Poďakuje im za všetku ich snahu vynaloženú pri pátraní po Mulderovi. Kersh už pred časom Skinnera požiadal, aby Doggetta formálne uvoľnil z Aktov X, keďže Kersh ho navrhol na povýšenie. Doggett za to Kershovi poďakuje, ale o možnosti povýšenia by chcel ešte porozmýšľať. Doggett vzápätí v kancelárii Aktov X nájde Scullyovú. Už je na nej i navonok vidieť, že je tehotná. Scullyová od Skinnera už vie, čo sa chystá. Je si istá tým, že Doggett dostal ponuku, ktorá sa neodmieta a zdravý rozum mu isto napovedá, že hrabať sa i naďalej v Aktoch X v takomto prípade nemá žiadny význam. Doggett však vie, že Scullyová o šesť týždňov odchádza na materskú dovolenku. Ak by Doggetta teraz preložili niekam inam, Akty X by istý čas nemal kto vyšetrovať a ich kancelária by na príliš dlho ostala uzamknutá a prázdna. Kershovi by sa tak naskytla možnosť ako Akty X definitívne uzatvoriť. Doggett má naviac stále mnoho nezodpovedaných otázok týkajúcich sa Mulderovho zmiznutia a preňho v prípade Mulderovho únosu stále ide o otvorený prípad. Scullyová mu poradí, že ak sa mu naskytla príležitosť na povýšenie, nesmie ju hodiť za chrbát. I ona sa pred siedmimi rokmi ocitla v podobnej situácii a preto vie, o čom hovorí. "Odíďte, kým je čas, agent Doggett, lebo neskôr sa vám už odísť nepodarí," presviedča ho Scullyová.

Zatiaľ si neďaleko pobrežia Severnej Karolíny posádka rybárskej lode na hladine oceánu všimne vlnami unášané telo človeka. Neskôr v márnici sa práve ohliadač pripravuje vykonať pitvu, keď vtom si jeho pomocník všimne, že zjavne mŕtvy muž, ktorého telo v oceáne pobudlo niekoľko mesiacov, pohol perami. Napriek pokročilému štádiu rozkladu telesného tkaniva vidíme, že mužom je Billy Miles (ktorého uniesli spolu s Mulderom v epizóde "Requiem"). Pritom ide o veľmi neobyčajný rozklad. Doggett u seba doma obdrží telefonát od Skinnera, ktorý ho informuje o náleze Billyho tela a že Billy je nažive. Skinner si dal dve a dve dohromady a je odhodlaný nechať exhumovať Mulderovu rakvu, pretože existuje opodstatnená možnosť, že keď Billy prežil v oceáne, mohol prežiť i Mulder v hrobe v rakve. Spolu s Doggettom teda prichádzajú na cintorín, Doggett však Skinnerov postup považuje za frašku. Do ich postupu sa pokúsi zasiahnuť miestny koroner, Skinnerovi sa však podarí Mulderovu rakvu nechať previesť k ohliadačovi, ktorý ohliadal i Billyho telo, pretože nechce zbytočne vzbudiť záujem ďalších nezainteresovaných ľudí. Pri príchode do márnice je už miestnosť s Mulderovou rakvou plná zvedavých ľudí z personálu, no Skinner ich z miestnosti všetkých pošle preč. Keď nakoniec Mulderovu rakvu konečne otvoria, objavia v nej Mulderovo rozkladajúce sa telo. Zdá sa, že je mŕtvy.

Scullyová sa ponáhľa do námornej nemocnice. Od Skinnera chce vedieť, či to čo počula je pravda. Skinner jej neodpovie, ale z jeho výrazu na tvári je jasné, že Mulder je nažive. Skinner však Scullyovú kvôli Mulderovmu stavu nechce vpustiť dovnútra do jeho izby. Dr. Lim zatiaľ Doggettovi v Mulderovej izbe povie, že Mulderovo telo i mozog sú v pokročilom štádiu rozkladu. Síce je klinicky nažive, no jeho telo postupne odumiera. Doggett si chce byť istý tým, čo sa s Mulderom deje. Podľa Doggetta ide o otázku života a smrti a má pravdu. Doggett potom opúšťa Mulderovu izbu a na chodbe uvidí Scullyovú so Skinnerom. Doggett nechce, aby Scullyová Muldera takto videla, no Scullyová napriek tomu sama vstúpi do Mulderovej nemocničnej izby, v ktorej Mulder leží napojený na podporné lekárske prístroje. Dotkne sa jeho hrude, aby pocítila, ako dýcha a potom si s plačom priloží svoju hlavu k jeho hrudi.

Kersh si Doggetta opäť zavolá do svojej kancelárie. Je skoro ráno a Kersh Doggettovi hovorí, že táto kancelária je jeho už celých šesť mesiacov, ale ešte z nej nikdy nemal príležitosť sledovať východ slnka. Kersh teraz od Doggetta chce, aby sa nepúšťal do hlbšieho vyšetrovania Mulderovho návratu späť medzi živých, lebo FBI tento prípad môže urobiť veľmi veľmi nepeknú reklamu. Naspäť v nemocnici Scullyová vstúpi do Billyho izby a Billy na chvíľu upadne do šoku. Prichádza zdravotná sestra a Scullyová jej vysvetlí, že sa len chcela presvedčiť, ako Billymu je, no prístroj napojený na jeho srdce zrejme nefunguje tak, ako by mal, lebo Scullyová na moment na monitore videla tlkot nie jedného, ale dvoch sŕdc.

Skinner zatiaľ kráča chodbou Ústredia FBI a drží sa za hruď. Necíti sa dobre. Je jasné, že jeho stav spôsobujú nanoroboty, ktoré má Skinner v tele a ktoré ovláda Alex Krycek (epizóda "S. R. 819"). Skinner mieri k výťahu, v ktorom stojí Krycek. Skinner ho pošle do čerta, no Krycek opäť zaktivuje nanoroboty a Skinner pochopí význam tohto gesta. Nastúpi ku Krycekovi do výťahu a pýta sa ho, čo chce. Obaja mieria do kancelárie Aktov X, kde sa Krycek pohodlne uvelebí na Mulderovej stoličke a hovorí, že chce Skinnerovi dať šancu zachrániť Mulderovi život. Skinnerovi ponúkne vakcínu, ktorú podľa Kryceka vyvinul Mulderov otec a ktorá dokáže zastaviť účinky mimozemského vírusu v Mulderovi. Billy Miles sa v nemocnici zatiaľ z ničoho nič preberie z komatického stavu bezvedomia. V izbe nikto nie je a preto si Billy sám z úst vytiahne lekársku trubicu, vstane z postele a odchádza do pripojenej kúpeľne osprchovať sa. Pod prúdom tečúcej vody sa mu z tela začne odtrhávať odumretá pokožka. Doggett medzičasom vstúpi do Mulderovej izby, v ktorej vedľa Muldera v bezvedomí sedí Scullyová a pevne Muldera drží za ruku. Doggett má starosť o Scullyovú, ktorá sa nemieni z nemocnice pohnúť ani na krok. Scullyová sa mu prizná, že napriek úvodným nezhodám zmenila svoj pôvodný názor naňho a teraz je rada, že ho pozná. Doggett jej svojím postojom a prácou dokázal pomôcť, napriek tomu by nebolo správne Mulderovu rakvu neotvárať, tak ako to Doggett pôvodne navrhoval. Šanca na Mulderovo prežitie je minimálna, ale predsa len existuje a teraz je dôležité zistiť pravdu o tom, čo spôsobilo Mulderov terajší stav. V tom momente sa do izby priženie zdravotná sestra a Scullyovú žiada, aby rýchlo šla s ňou. Ide o Billyho. Všetci traja ho nájdu nahého a dezorientovaného stáť na chodbe.

Billy vyzerá byť opäť zdravý. Scullyová mu opatrne kladie otázky vedúce k objasneniu tejto záhady, no Billy si toho veľa nepamätá. Spomína si len na vodu a že bol na nejakej lodi, mimozemskej lodi, nie na rybárskej lodi, ako si myslí Doggett. Po udalostiach v Oregone uniesli ešte mnoho ďalších ľudí. Billy tvrdí, že vie prečo. "Sú tu, aby nás zachránili," vraví. Doggett miestnosť opúšťa a Scullyová ho nasleduje von na chodbu. Obviní ho z toho, že neverí ani len dôkazom, ktoré má priamo pred očami. Doggett Billyho príbehu naozaj ani trochu neverí a Scullyová mu vytýka jeho tvrdohlavosť. Hovorí, že sa možno mýlila v tom, čo si o ňom predtým myslela. Doggett sa Scullyovej pýta, či verí príbehu o tom, že mimozemšťania sa majú stať našimi spasiteľmi, no Scullyová mu na túto otázku neodpovie. Keď za Scullyovou a Billym prichádza Skinner Scullyová ho informuje, že každý lekársky test vykonaný na Billym po jeho uzdravení vykazuje nejakú anomáliu oproti jeho predchádzajúcemu stavu. Scullyová si pomaly uvedomuje, že Billy sa v podstate stal úplne iným človekom. Skinner sa jej nenápadne opýta na mimozemský vírus a Scullyová správne vytuší, že Skinner vie niečo, o čom nikomu nepovedal. Skinner sa jej prizná, že vie o existencii vakcíny, ktorá by mohla zachrániť Muldera, no nedostane ju zadarmo.

Doggett mieri do väzenského nápravného zariadenia v Západnej Virgínii, v ktorom väznia Absaloma (vodcu domnelého kultu z predchádzajúcej epizódy). Doggett chce vedieť viac o ľuďoch, ktorým Absalom pomáhal. Absalom však vie, že Doggett mu aj tak neverí a preto mu nechce povedať vôbec nič. Skinner vstúpi do Mulderovej izby a nájde v nej Kryceka. Ten Skinnerovi povie, že ak od neho chce dostať vakcínu, bude musieť zariadiť, že Scullyová nikdy neporodí. Skinner je šokovaný a odmieta. Krycek mu povie, že on i Scullyová držia v rukách životy iných ľudí. On vo svojich rukách drží Mulderov život a Scullyová život svojho nenarodeného dieťaťa. Otázkou je kto čo hodlá obetovať. Do nemocnice sa vracia Doggett a Kryceka si všimne na chodbe. Ide za Scullyovou, ktorá verí tomu, že Mulder je infikovaný mimozemským vírusom, ktorý ho drží pri živote len za účelom transformácie jeho tela na telo s cudzou biológiou. To Doggettovi nakoniec potvrdil i Absalom, keď mu povedal, že ak by uneseným nepomáhal, ich biológia by sa postupne zmenila na mimozemskú. To by vysvetľovalo tlkot akoby dvoch sŕdc u Billyho. Scullyová sa chystá na operačnú šálu, kde sa pripravujú Muldera stabilizovať predtým, ako mu podajú vakcínu, ktorú jej má priniesť Skinner. Skinnera však nikde. Doggett ho nájde v Mulderovej izbe, kde práve Skinner Muldera odpojil od prístrojov pri zjavnej snahe pripraviť ho o život. Doggett je tým šokovaný, no Skinner mu vraví, že nemal na výber, lebo Krycek by mu vakcínu dal len v prípade, ak by Skinner zabil Scullyovej dieťa, čo by Skinner nedokázal urobiť a Skinner naviac nemohol riskovať, že Krycek by nejako ublížil Scullyovej osobne. Doggett chce vedieť, kde práve Krycek je a nájde ho sedieť v aute v nemocničných garážiach. Doggett sa snaží cez otvorené okienko auta zdrapnúť súčasne i Kryceka i volant auta, no auto sa zatiaľ pohybuje a Doggetta to vymrští preč. Zletí na zem a Krycek autom zacúva, akoby chcel Doggetta zraziť. Potom zastaví, vystúpi von z auta, vytiahne vakcínu a pustí ju na zem, pričom sa tuba rozbije a je po vakcíne. Zranený Doggett sa snaží čo najrýchlejšie vstať, no Krycekovi sa podarí rýchlo nasadnúť naspäť do auta a ujsť mu preč.

Doggett sa i bez vakcíny ponáhľa naspäť do nemocnice. Už vie, že Skinner mal pravdu, keď tvrdil, že Krycekovi sa nedá veriť. Doggett vstúpi do operačnej sály, v ktorej sa Scullyová stará o Muldera. Práve si uvedomila, že tým, že Muldera držali pri živote pomocou lekárskych podporných prístrojov len pomáhali vírusu urýchliť transformáciu. Keď totižto Skinner Muldera od prístrojov odpojil, klesla mu teplota a účinok vírusu poľavil. Scullyová sa preto rozhodla Muldera držať pri živote len pomocou antivírových liekov. Doggetta si opäť do svojej kancelárie zavolá Kersh. V kancelárii Aktov X to teraz bude vrieť aktivitou, čo znamená, že Doggett na povýšenie môže zabudnúť.

V nemocnici sa zatiaľ ku Scullyovej obrovskému prekvapeniu Mulder preberie z kómy - bez podporných prístrojov a bez vakcíny. Scullyovej rozhodnutie odpojiť ho od prístrojov sa ukázalo ako správne. "Chýbal som tu niekomu?" pýta sa Mulder a Scullyovej od šťastia po tvári steká slza za slzou. Doggett nakukne dovnútra, no ihneď ako uvidí ako Scullyová objíme Muldera okolo hrude si uvedomí, že tam nemá čo robiť a nechá ich osamote.

Pokračovanie nabudúce ...