V New Orleanse majú kvôli plánovaným úsporám výkonný riaditeľ a jeho asistentka za úlohu z práce prepustiť Jiba Dukesa. Vonku sa Jib stane svedkom automobilovej naháňačky, pri ktorej policajti naháňajú auto, ktoré pri úniku vrazí do iného auta a exploduje. Následne Jib zo svojej perspektívy vidí, ako zo zničeného prenasledovaného auta vystúpi horiaca postava šoféra a vstúpi do strnulého Jiba. Jibovi vzápätí na moment vzplanú oči a potom z miesta havárie utečie. Vráti sa do svojej bývalej práce, kde surovo zastrelí šéfa i jeho asistentku.

Na miesto činu dorazí Monica Reyesová (ktorú poznáme z epizódy "This Is Not Happening" 8x14). Miestny detektív, ktorý má prípad na starosti sa domnieval, že by mohlo ísť o vraždy s ritualistickým podtónom, lebo Jib mal na svojom pracovnom stole čudný obrázok, no Reyesová obrázok pozná a tvrdí, že v tomto prípade nejde o satanizmus. Reyesová si spočiatku myslí, že ju sem zavolali zbytočne, avšak len potiaľ, pokým pri pohľade na jednu z obetí v mysli v predstave neuvidí detskú ruku patriacu telu zakrytému plachtou, ktorá sa zmení na popol. Spomienka. Reyesová stŕpne.

Mulder u nej doma navštívi Scullyovú. Scullyová mu otvorí dvere a vraví, že sa práve chystala do sprchy a myslela si, že to klope chlapík, ktorý roznáša pizzu. Mulder žartovne reaguje tak, akoby si o roznášačovi myslel, že Scullyová si s ním niečo začala a práve sa s ním chystala do sprchy. Tým trochu odpúta jej pozornosť a na pohovku tajne položí zabalenú darčekovú krabicu, ktorú po celý čas skrýval za chrbátom. Scullyová sprchu vypne a vráti sa do izby a nájde darček, ktorý jej Mulder priniesol. Mulder vraví, že to je niečo čo mu ostalo ešte z detstva po jeho mame. Vtedy na dvere zaklope chlapík s pizzou, Mulder mu otvorí, Scullyová sa práve chystá rozbaliť krabicu, keď vtom pocíti silné bodanie v oblasti maternice. V ambulancii ju spolu s Mulderom po jej boku prevezú na pohotovosť. Vzápätí sa tam ukáže i Doggett, ktorý o tom počul od jej domovníka, keď sa na skok kvôli práci zastavil ku Scullyovej. Mulderovi na jeho mobilný telefón volá Reyesová. Oni dvaja sa ešte nepoznajú, no Reyesová ho napriek tomu telefonicky požiada o pomoc pri vyšetrovaní istého prípadu spadajúceho pod Akty X. Mulder namieta, že jemu už Akty X nepatria, teraz im šéfuje Doggett, tak nech sa obráti priamo naňho. Reyesová to však urobiť nemôže, lebo prípad sa Doggetta týka osobne. Mulder končí so slovami, že nech mu zavolá neskôr. Mulder si vydýchne, keď vysvitne, že Scullyovej stav nie je vážny natoľko, aby ju museli operovať a treba urobiť len zopár testov.

Jib vstúpi do svojej motelovej izby. Vytiahne svoju zbraň a priloží si ju k hlave, no zbraň sa rozpáli a zhorí mu v dlani. Odtrhne si pokožku z tváre a zdá sa, akoby mu vnútri tela plápolal plameň. Reyesová sa zatiaľ vrátila do Washingtonu do Ústredia FBI, kde sa stretne s Mulderom. Práve prehľadávala archív. "Myslela som, že ste vyšší," povie Reyesová Mulderovi a pripomenie mu, že bola pritom, keď ho po únose našli v lese. Predpokladá, že existuje spojenie medzi prípadom, na ktorom práve teraz pracuje a prípadom spred mnohých rokov, na ktorom pracovala spolu s Doggettom vtedy, keď ešte Doggett pracoval pre políciu v New Yorku a ktorého vyšetrovanie sa skončilo tragédiou --- nálezom mŕtveho tela Doggettovho syna Lukea. Páchateľa nikdy nechytili. Reyesová s tým nechce Doggetta obťažovať až kým si nebude istá, že to, čo videla dáva zmysel. Už vtedy, keď pred rokmi v lese našli Lukea Reyesovej sa na nepatrnú chvíľu zazdalo, že chlapcovo telo sa rozložilo na popol. Doggett to videl tiež, napriek tomu, že odvtedy sa sám seba snaží presvedčiť o opaku. Teraz to uvidela opäť na mieste činu v New Orleanse a je si istá, že pre to musí existovať nejaký dôvod. Doggett zatiaľ o novom prípade nič nevie. Je v nemocnici a vstúpi do Scullyovej izby, kde sa jej chce opýtať, či je v poriadku. Scullyová však spí a Doggett pri pohľade na ňu stŕpne vo chvíli, keď sa mu mysľou preženie spomienka na to, ako v lese našli jeho mŕtveho syna. Spomienka je veľmi živá a preruší ju až sestrička z pohotovosti, ktorá Doggetta pošle z izby preč.

Mulder sa prehrabáva v suteréne v starých záznamoch, keď zrazu dovnútra vbehne Doggetta, schytí Muldera za golier a so slovami "Nepleťte sa mi do života!" ho sotí o stenu kancelárie a drží ho tam. Našťastie pre oboch do kancelárie vstúpi Reyesová, ktorá Doggettovi povie o svojej predstave. Z vraždy jeho syna bol hlavným podozrivým istý Bob Harvey a Mulder práve zistil, že Harvey umrel pri automobilovej nehode, ktorú sám zapríčinil a ktorej svedkom sa stal Jib. Doggett s krikom akékoľvek spojenia medzi oboma prípadmi popiera a od oboch chce, aby od vyšetrovania dali ruky preč.

Reyesová však nedokáže popierať to, čo videla a vie, že spojenie existuje. Navštívi Jibovu sestru Kathu Dukesovú, ktorá žije so svojou malou dcérkou. Istý čas tam s nimi žil i Jib. Nedávno sa však vydal na cesty a už s nimi nebýva. Katha o vraždách nič nevie. Kým je Reyesová u Kathy volá jej jej brat a povie jej, že nič z čoho ho vinia neurobil. Jib volá z telefónnej búdky na opustenom vidieku a o pomoc ho požiada žena, ktorá na svojom aute dostala defekt. Doggett bez Reyesovej či Muldera opäť prichádza do nemocnice za Scullyovou. Scullyová je tentoraz hore, no stále pociťuje účinky sedatív. Doggett sa jej opýta na Muldera a na to, ako vlastne uverila v existenciu nadprirodzena. Scullyová mu prezradí, že jej postoj sa zmenil vo chvíli, keď si naplno uvedomila, že po celý čas sa bála uveriť. Vtedy si Doggett opäť spomenie na minulosť, ktorá mu nedá pokoj a rýchlo odchádza z izby preč. Reyesová Muldera nájde v kancelárii Aktov X, i keď mu už kancelária nepatrí. Našiel viacero spisov, v ktorých sa spomínajú predstavy podobné tej, akú videla Reyesová, ich spoločným znakom však býva to, že s daným prípadom nemali veľa spoločného a zväčša šlo o náhodné obrazy nesúvisiace so spáchaným zločinom. Mulder si myslí, že v prípade Harveyho smrti šlo len o obyčajnú náhodu, no Reyesová takúto možnosť razantne zamietne. Mulderovi pripomína, aby hľadal i hlbšie súvislosti.

Jib peši prikráča k dodávke s prasknutou pneumatikou. V odraze v okne auta uvidí sám seba s plameňom za sebou. Nasadne do auta s vymenenou pneumatikou a v aute odchádza preč. Na mieste sú už policajti, keď tam neskôr prichádza Doggett. Sú tam i Mulder a Reyesová. Ženino telo našli len pár krokov od cesty a Reyesová za vraha pokladá Jiba. Doggett sa pozrie na telo a tvrdí, že žiadny popol v predstavách nevidí. Podľa Reyesovej nevidí, lebo ho desí pomyslenie na to, že ho životom prenasleduje hrozba niečoho zlého, čo ho stálo život jeho syna. Zdá sa, že to má formu entity, ktorá sa zmocňuje ľudí vtedy, keď sa ocitnú v kríze a naveky sa presúva z tela do tela.

Mulder sa vracia do nemocnice, kde mu Scullyová povie, že sa vyskytli problémy s umiestnením jej placenty, no všetko by po čase malo byť v poriadku. Mulder jemne priloží ruku na jej bruško, aby pocítil dieťa vnútri. Scullyová sa ho nedočkavo opýta, kde bol. Mulder jej povie o prípade a že Reyesová si myslí, že Doggett potrebuje ich pomoc. "Doggett za tú pomoc stojí," presviedča váhajúceho Muldera Scullyová.

Kathu u nej doma prekvapí Jib. So zakrvavenou tvárou jej prisahá, že nikoho nezabil. Doggett práve pracuje na prípade, keď do kancelárie vstúpi Reyesová. Nie je si istá tým, že Doggett sa sedením pri telefóne niekam dostane. Chce, aby bol k sebe úprimný. Doggett má pred niečím strach a trvá na tom, že musí veriť tomu, že urobil všetko čo bolo v ľudských silách pre to, aby syna zachránil. Reyesová až vtedy pochopí, že Doggett sa bojí toho, že pre svojho syna neurobil všetko, čo mohol. Ak je na tom, čomu Reyesová verí čo i len štipka pravdy, znamená to, že Doggett mohol pre záchranu Lukea urobiť viac, ako urobil a možno by ho zachránil. Je to ako nočná mora, ktorej sa nikdy nezbavil. V jeho prípade nejde o neochotu uveriť, ale o potrebu neuveriť. Zazvoní telefón a volá Katha. Jib práve niečo číta svojej malej neteri, keď ku Kathe prichádzajú Doggett a Reyesová. Jib sa rozzúri a zdrapne Kathinu dcérku. Do sporu sa zapletie Doggett a Jib naňho vytiahne zbraň. Reyesová je nútená na Jiba vystreliť. Ambulancia ich všetkých prevezie na rovnakú pohotovosť, v ktorej leží Scullyová. Reyesová háda, že všetko sa možno stalo preto, aby zachránili Kathinu dcérku. Doggett si tým nie je istý a napriek tomu, že Reyesová od neho chcela, aby si odišiel oddýchnuť domov, Doggett odhodlane kráča za Scullyovou do jej izby. Scullyová spí a Doggett v jej izbe konečne uvidí i obraz Lukea rozkladajúceho sa na popol. Vyruší ho tam Mulder a chce od neho, aby Scullyovú nechal konečne sa vyspať. Vonku sa porozprávajú z očí do očí. Mulder Doggettovi rozpovie o svojej práci na oddelení násilných trestných činov, kde pracoval pred Aktami X. Tam videl to, čoho všetkého sú ľudia schopní. Vtedy o zle začal myslieť ako o nemoci. Mnohí ľudia jej chvíľkovo dokážu odolať, ale vyskytnú sa momenty, kedy je každý človek zraniteľný, či už ho postihla nejaká tragédia alebo musí niesť následky nejakej straty. Vtedy sa človek ľahko poddá a môže sa nakaziť. Veľmi rýchlo zabudne na zaužívané ľudské hodnoty a stratí kontrolu sám nad sebou. "Znamená to, že Jib je stelesnením zla?" pýta sa ho Doggett. "To sa nikdy nedozvieme," odpovedá mu Mulder.

Kým sa oni dvaja rozprávajú, Katha na intenzívke dáva pozor na Jiba. Pre svojho brata chce len to najlepšie. Narodil sa predsa ako dobrý človek, no narazil na prekážku, ktorú nedokázal prekonať. Katha si nedokáže predstaviť život bez neho. Jib utrpí záchvat a prestane mu biť srdce. Doktorom sa nedarí oživiť ho. Katha až teraz uvidí, čo sa v skutočnosti Jibovi stalo. Je vysilená a démonická entita, ktorá pobúdala v Jibovi vstúpi do nej. Nedokáže sa jej ubrániť. Jib umiera a Katha sa ukľudní. Doktori si myslia, že je po všetkom, my však tušíme, že to nie je pravda. Do izby vstúpi Reyesová a Katha ju napadne. Na pomoc jej pribehne Doggett a Kathu zrazí k zemi do bezvedomia. "Je koniec," šepká Doggett. "Nikdy sa to neskončí," uisťuje ho Reyesová.

Scullyovú hneď na to prepustia z nemocnice, lebo testy až teraz potvrdili, že bude v poriadku. Tentoraz jej domov do bytu pizzu osobne prinesie Mulder. Scullyová konečne otvorí darčekovú krabicu od Muldera a vnútri nájde ručne vyrobenú bábiku. Má z nej obrovskú radosť, takýto darček ju naozaj prekvapil. Na pohotovosti rozmýšľala o tom, čo všetko pre ňu znamená to, že Mulder jej daroval i odvahu, odvahu nebáť sa uveriť. Sľúbi mu, že tento dar sa posnaží odovzdať ďalej. Záber na jej tvár sa rozplynie na záber na Doggettovu tvár, keď na pohotovosti stojí vedľa postele, v ktorej v bezvedomí leží Katha a s ňou i odpovede na Doggettove nezodpovedané otázky.