Muž menom Carl Wormus sedí v bare a popíja drink. Prstami z poháriku vytiahne kocku ľadu a zahodí ju. Do baru vstúpi a okolo Carla prejde tajomná tmavovlasá žena odetá do vyzývavých čiernych šiat. Žena sa posadí k barovému pultu a Carl si k nej prisadne a barmana požiada o drink ... bez ľadu. Carl sa k žene prihovorí a povie jej, že ľad v drinku nemá rád. Dodá, že na vodu je odborníkom. Ona sa ho pýta, čo s tým ľadom je. Carl jej povie, že nie s ľadom, ale s vodou v ňom. Nie je žiadnym tajomstvom, že do vody sa dnes všeličo pridáva, tak napríklad i chemikália známa ako chloramín nie je tým, čo si o nej ľudia myslia, že je. Potom chce zmeniť tému, tvrdí, že si k nej neprisadol, aby ju tu strašil. Žena sa len usmeje a opýta sa ho, či by nešiel von na vzduch. Následne ich vidíme v Carlovom športovom aute ako uháňajú preč. Carl sedí za volantom a auto šoféruje a mieria k žene k nej domov. Ženy sa pýta, koľko im to ešte potrvá, kým sa tam dostanú. Žena mu povie, že "už len cez most" a uprene hľadí pred seba. Carl spomalí a približujú sa k mostu. Žena sa načiahne a svoju ruku mu položí na jeho koleno ... a nohu mu pevne pritlačí na plynový pedál a auto začne zrýchľovať a rýchlo sa približovať k mostu, ktorý premosťuje rieku. Toto je však zdvíhací most a momentálne je zdvihnutý, takže teraz sa cezeň prejsť nedá a pod ním je už len rieka. Carl znervóznie a na ženu zakričí, že ich oboch zabije, ale žena schytí i volant a nedovolí mu spomaliť. Auto prelomí bariéry a v plnej rýchlosti preletí ponad okraj mostu a zletí dolu do rieky. Klesne ku dnu. Carl zápasí s bezpečnostným pásom a snaží sa uvoľniť, aby mohol vyplávať hore na hladinu. Žena len tak so zatvorenými očami sedí pripútaná na svojom sedadle, zdá sa akoby bola v bezvedomí. Carl sa konečne uvoľní a chce vyplávať hore, no žena zrazu otvorí oči a Carla schytí za členok a pevne ho drží pod vodou. Tajomná žena dokáže dýchať pod vodou.

Ubehlo 48 hodín od záveru predchádzajúcej epizódy "Existence" 8x21. Mulder je v sprche a sprchuje sa. Sme v Scullyovej byte a začujeme plač jej synčeka Williama. Scullyová zatvorí dvere od kúpeľne a odchádza sa postarať o Williama. Keď s ním v náručí vkročí do obývačky vidíme, že na podlahe tu leží niekoľko plných kufrov. Vzápätí vidíme ako budík uňho doma prebudí Doggetta a Reyesovú u nej doma prebudí zvonenie telefónu. Volá jej námestník riaditeľa FBI Brad Follmer. Obaja sa poznajú a Follmer sa s ňou kvôli niečomu chce zísť, preto ju požiada, či by neprišla za ním k nemu do jeho pracovne. Doggett si zatiaľ doma robí kávu a z televízie si vypočuje správu o úmrtí Carla Wormusa. Wormus pracoval pre Agentúru ochrany životného prostredia. Follmer v televízii sleduje to isté, keď začuje, že niekto kráča kanceláriou jeho sekretárky. Podíde ku dverám a otvorí ich. V kancelárii svojej sekretárky prekvapí Reyesovú, ktorá sa mu práve chystala napísať odkaz, lebo jeho sekretárka je momentálne preč. Reyesová sa s ním zvíta a podá mu ruku. Follmer toto jej gesto prijme a spolu kráčajú do jeho pracovne. Reyesová vkročí ako prvá, Follmer na sebou zatvorí dvere a hneď ako sa k nemu Reyesová otočí jej dá bozk na pery. Vysvitne, že tí dvaja sa poznajú viac ako len na profesionálnej báze. Reyesová sa od neho trochu odtiahne, čo Follmera prekvapí, lebo keď pracovali v New Yorku to práve ona ho v takýchto situáciach žiadala, aby najprv zatvoril dvere. Follmer si sadne a podivuje sa nad tým, čo Monica robí tu vo Washingtone. Povie jej, že Doggettovo preverovanie zástupcu riaditeľa Kersha na seba púta veľkú pozornosť a rád by jej už teraz v predstihu niečo ukázal. Ukáže jej dve videopásky z bezpečnostných kamier v budove. Na jednej páske je Reyesovej stretnutie s Doggettom. Reyesová chce vedieť, čo je na druhej páske.

Doggett prichádza do práce. Do výťahu k nemu nastúpi Kersh. Obaja chvíľu mlčia, nie preto, že by si nemali čo povedať, ale skôr z odporu, ktorý k sebe navzájom pociťujú. Prvý sa rozhovorí Kersh a Doggetta sa pýta, ako prebieha jeho preverovanie a či už naňho našiel nejaké inkriminujúce dôkazy. Pre Doggetta je však dnešné ráno také ráno ako každé iné a tvrdí, že to, že si Kersha preveruje nie je nič osobného. Kersh len neoblomne hľadí na Doggetta a tvrdí, že si myslí, že si obaja vždy videli z očí z očí. Je si istý tým, že ak naňho nič nenájde Doggett tak potom ani nik iný. S tým výťah opúšťa. Doggett mieri do kancelárie Aktov X a vnútri už čaká Reyesová. Doggetta trápi to, že ostatní nechápu, že o preradenie do Aktov X síce nikdy nestál, ale teraz si len robí svoju prácu. Reyesová to nepopiera, no je tu preto, lebo nastali komplikácie. Doggettovi pustí druhú pásku z garáží, kde napadli Doggetta a Skinnera, kde explodovalo auto Knowlea Rohrera a kde Skinner zastrelil Kryceka. Jediné, čo je na páske vidieť je prázdna garáž. Žiadne dôkazy, nič, všetko odstránené. Doggettovi sa nechce uveriť. Tvrdí, že obaja s Monicou sú svedkovia. Monica však zapochybuje o tom, čo ich svedectvo zmôže proti páske z bezpečnostnej kamery.

V čističke vôd v okrese Baltimore v Marylande sa z obrovskej nádrže plnej vody vynorí nahá neznáma žena z úvodu epizódy. Nádrž opúšťa a kráča preč. Neďaleko si pracovník čističky Roland McFarland číta novinový nekrológ Carla Wormusa. McFarland zodvihne telefón a snaží sa dovolať na nejakú loď momentálne sa plaviacu po mori, ale areálom čističky uvidí kráčať nahú neznámu ženu a preto telefón pustí, vytiahne zbraň a ponáhľa sa za ženou.

Doggett medzičasom odchádza za Mulderom k nemu domov, no byt je prázdny. A nielen prázdny, ale i bez nábytku, bez všetkého. Doggett nechápavo byt opúšťa.

Pracovník čističky ženu stratí z dohľadu. Hľadá ju a žena sa mu objaví za chrbtom a strhne ho so sebou do jednej z vodných nádrží. Ponorí ho pod hladinu a ťahá ho stále hlbšie a hlbšie ku dnu nádrže.

Doggett sa ponáhľa domov ku Scullyovej. Volal tam, ale nik nezdvíha telefón. Scullyová je našťastie doma a telefón vyvesila preto, aby nerušil Williama. Doggett jej povie, že sa bál, že aj ona bude preč. "Kam šiel, Dana, kam šiel?" pýta sa na margo Mulderovho odchodu Doggett Scullyovej. "Je preč ... skrátka je preč," odpovie mu Scullyová, ale Doggettovi to nestačí a chce vedieť viac. Vie, že Scullyová mu nepovedala celú pravdu. Scullyová má slzy v očiach, ale nič viac mu už nepovie.

Takto si Doggett vývoj najbližších udalostí rozhodne nepredstavoval. Spolu s Reyesovou skontaktujú Skinnera, no veľmi rýchlo sa dozvedajú, že ani on nič nevie. Reyesová preverila sťahovacie spoločnosti, letecké linky i požičovne áut, ale po Mulderovi ani stopy. Doggett nevylučuje možnosť, že v tom má prsty Kersh a FBI. Doggett proti Kershovi zatiaľ nemá žiadne nezvratné dôkazy, takže zatiaľ je to len jeho slovo proti Kershovi či samotnému vedeniu FBI. Reyesová tvrdí, že je to zložitejšie. Slovo prevezme Skinner a Doggetta požiada, aby preverovanie Kersha nechal tak. Keďže to práve oni dvaja takmer v garážiach kvôli Kershovým plánom prišli o životy Doggett zapochybuje o tom, na koho strane Skinner stojí a myslí si, že Skinner sa niečoho bojí. Skinner sa však nebojí ani Kersha či jeho kontaktov, ani toho, že by sa ho chystali obviniť z vraždy Alexa Kryceka. Skinner si stojí za svojimi činmi a Doggettovi a Reyesovej sa prizná, že sa bojí o Muldera a Scullyovú i o život dieťaťa ak Doggett neprestane tlačiť na Kersha. Doggett síce tvrdí, že sa bojí o to isté, ale Skinner si je istý tým, že ak by tomu tak bolo naozaj preverovanie by pustil k vode. Doggett sa neveriacky obráti k Reyesovej, ktorá mlčí. Skinnera sa pýta, či to znamená, že je v tom sám. Reyesová ho uistí, že nie je a s jej pomocou môže počítať.

Reyesová a Follmer sa stretnú v bare. Follmer má dojem, že Monica sa mu vyhýba. Monica tajomne povie, že sa možno snažila vyhnúť sama sebe. Monica je k Follmerovi tentoraz vľúdnejšia ako v jeho pracovni. Niečo od neho chce. Napriek tomu, že naznačí, že prácu si so sebou domov nenosí vždy snívala o preradenie na také oddelenie akým sú Akty X a preto sa ho opýta na pásky, ktoré jej ukázal. Nemusel jej ich ukázať, ale ukázal jej ich už v predstihu. Follmer jej o páskach nič viac nepovie, ale namiesto toho sa jej opýta, prečo priamou účasťou na Doggettovom pátraní riskuje svoju kariéru.

Doggett sa rozhodne vrátiť sa ku Scullyovej k nej domov. Ospravedlní sa, že ju takto vyrušuje, ale tvrdí, že potrebuje jej pomoc. Scullyová ho vpustí dovnútra a odchádza uložiť Williama. Doggett tvrdí, že to, že Mulder by ju takto bez udania dôvodu opustil nedáva zmysel. "Dáva to zmysel samo osebe," hovorí Scullyová. "To je všetko, čo vám môžem povedať." Doggett nechápe prečo mu Scullyová zrazu neverí, keď jej pomohol vtedy, keď sa bála o bezpečie svojho dieťaťa. Scullyová spáľňu opúšťa a Doggetta poprosí, aby preverovanie Kersha nechal tak, no Doggett vie, že Scullyová vie niečo, čo mu nepovedala. Doggett sa rozhovorí o tom, že "tí ľudia" sa snažili zabiť nielen jeho či Skinnera, ale zabili by i Muldera. S tým Scullyová naplno súhlasí, no nesmú zabúdať na to, že sú nezastaviteľní a prenikli do FBI. Keď Doggett začne rozprávať o tom, čo mu o projekte vývoja dokonalých žoldnierov povedal Knowle Rohrer Scullyová ho zastaví a namieta, že to nechce počúvať a je si istá tým, že jej dieťa, jej syn, je v poriadku. Doggett vraví, že dúfa, že je to tak, len sa nechce pretvarovať. Scullyová potom Doggetta požiada, aby odišiel a už sa sem k nej viac nevracal. Doggetta to raní, odíde, ale nevzdáva sa. Zavolá niekoľkým svojim priateľom z armády, ktorí by mu mohli vedieť povedať viac o Knowleovi. Na zozname má i meno Shannon McMahonová. Doggett sa jej nedovolá, ale na záznamníku jej nechá odkaz, aby sa mu ozvala. Na fotke, ktorú má Doggett poruke vidíme, že Shannon je tajomnou ženou z úvodu epizódy. Shannon zatiaľ opúšťa výťah v budove Ústredia FBI. Na chodbe si ju povšimne Reyesová, no tie dve sa nepoznajú a preto si obe idú svojou cestou.

Scullyová doma zatiaľ malého Williama uloží do jeho postieľky a sama si ľahne do svojej, aby si zdriemla. Keď Scullyová zatvorí oči začujeme vŕzgavý zvuk. Je to zvuk detského hračkárskeho kolotoču visiaceho ponad Williamovou postieľkou, ktorý sa z ničoho nič sám od seba začne pomaly otáčať.

Monica Reyesová v kancelárii Aktov X prepisuje hlásenie. Zlomí ceruzku a keďže žiadnu nenájde v zásuvkách stolu, mimovoľne sa zahľadí na strop miestnosti. Ceruzky visia zo stropu. Stane si na stôl a načiahne sa po nich a vtom začuje niekoho vonku na chodbe. Kým stihne zliezť dolu a vyjsť z kancelárie osoba je z chodby preč. Na podlahe leží obálka. Monica ju zodvihne a zisťuje, že obálka obsahuje nekrológ Carla Wormusa.

Plač jej syna u nej doma prebudí Scullyovú. Scullyová sa obráti a uvidí točiaci sa kolotoč. Vstane a rukou ho zastaví, no keď ho pustí William sa rozplače a kolotoč sa opäť sám od seba roztočí. Scullyovú to vyplaší. Volá Reyesovej a tá telefón odovzdá Doggettovi. Doggett sa jej pýta, či sa niečo stalo a Scullyová mu odpovie, že áno, ale nepovie mu čo, len chce, aby vedel, že sa možno mýlila v tom, keď mu povedala, aby to preverovanie nechal tak. Doggett jej povie, že v ňom pokračuje ďalej, lebo našli telo. Všetci traja sa zídu v pitevni v Akadémii FBI v Quanticu vo Virgínii. Reyesová Doggettovi povedala o obálke, ktorú našla a nekrológu Carla Wormusa vnútri v nej a Doggett od Scullyovej chce, aby urobila pitvu a zistila ako Wormus umrel. Z výsledkov vykonaných testov je jasné, že Wormus mal vtedy, keď sa utopil v krvi alkohol a Scullyová nemá pochybnosti o tom, že sa utopil práve kvôli tomu, lebo bol opitý. Doggett si je istý tým, že za tým musí byť viac. Ich rozhovor preruší telefonát od Skinnera. Je nahnevaný z toho, že všetci vedia, že Doggett si bez povolenia z márnice v Marylande vyžiadal Wormusovo telo na neautorizovanú pitvu. Doggetta varuje, aby si kryl chrbát a dával pozor na to, čo urobí, lebo tu teraz kráča po veľmi tenkom ľade. Doggett je však ochotný podstúpiť riziko a Scullyovú slovami, že je jedinou, komu môže veriť prosí o vykonanie kompletnej pitvy. Scullyová súhlasí. S Reyesovou zostanú v pitevni a Doggett odchádza k sebe domov, kde si dohodol stretnutie s Osamelými strelcami, ktorí mu mali zistiť niečo bližšieho o Wormusovi a jeho práci. Strelci sa cez počítač vlámali do siete Ministerstva vnútorných vecí a získali súbory z Agentúry ochrany životného prostredia, no o Wormusovi tam okrem toho, že bol posadnutý vodou nenašli nič podozrivého. Scullyová zatiaľ dokončí pitvu a Reyesovej oznámi, že Wormus umrel tak, že sa utopil. Monica len neveriacky hľadí na to, ako Scullyová dokáže takto pracovať i teraz po všetkom, čo sa nedávno stalo. Vie, že Scullyovú niečo trápi a že sa bojí, že s jej dieťaťom nie je všetko v poriadku. Scullyová konštatuje, že často vidíme spojenia, ktoré neexistujú, tak ako s mužom, ktorého práve dopitvala. Reyesová jej povie, že sa s ňou o tom môže kedykoľvek porozprávať. Scullyová skloní zrak a povšimne si odtlačky prstov na Wormusovom členku. Vyzerá to tak, že pod vodou ho niekto podržal.

Follmer zatiaľ prichádza za Kershom. Povie mu, že Doggett zariadil vykonanie neautorizovanej pitvy. Kersh Follmerovi povie, aby si urobil, čo má. Doma u Scullyovej sa o Williama medzitým stará Scullyovej mama Margaret. Niekto zazvoní pri dverách. Margaret sa pozrie cez priezor vo dverách. Na druhej strane dverí stojí Shannon, ktorá povie, že pracuje so Scullyovou a chce s ňou hovoriť. Margaret jej povie, že Dana nie je doma, no Shannon chce dovnútra a zanechať jej odkaz, avšak Margaret sa jej opýta ako sa volá a Shannon stíchne. Keď sa opäť pozrie do priezoru Shannon je preč. Margaret dvere otvorí, no na chodbe nik nie je.

Scullyová a Reyesová opúšťajú pitevňu a Reyesová si všimne, že chodbou za nimi kráča Shannon. Spomenie si na ňu a myslí si, že Shannon ich sleduje. So Scullyovou kráčajú k výťahu a keď sa obrátia Shannon je preč. Prichádza výťah a spolu so skupinkou agentov z neho vystúpi Follmer. Hľadajú Doggetta. Všetci kráčajú do pitevne a zisťujú, že Wormusovo telo je preč. Follmer si myslí, že telo ukryl Doggett a chce vedieť kam. V Reyesovej skrsne podozrenie, že to Follmer im podstrčil obálku s nekrológom a teraz sa Doggetta snaží nachytať "pri čine". Follmer akoby o tom nič nevedel. Scullyová im povie, že odchádza domov postarať sa o syna. Odchádza i Reyesová a mieri k Doggettovi domov. Doma ho však nenájde, sú tam len Osamelí strelci. Tí jej povedia, že Doggett a Skinner si do Marylandu odišli overiť si okolnosti úmrtia pracovníka tamojšej čističky, ktorý si vymieňal zakódovanú e-mailovú poštu s Wormusom.

Doggett a Skinner zatiaľ tajne prenikli do areálu čističky, kde muž pracoval. Dostanú sa až do jeho pracovne a zásuvky jeho stolu sú plné záznamov o chloramíne. Nechápu, čo to znamená, ale predtým ako zistia viac začujú buchot a Skinner uvidí, že sa k nim približuje Follmer spolu so skupinkou svojich agentov. Obaja s Doggettom utekajú preč, no agenti spolu s Follmerom sú im v pätách. Skinnerovi sa jeho košeľa zaprie o nejaký prístroj a Follmer ho dobehne, no našťastie si myslí, že Skinner je tu tiež preto, aby chytil Doggetta a nevie, že tí dvaja sem prišli spolu. Follmer pribehne až k okraju obrovskej vodnej nádrže, no Doggetta nikde. Follmer hľadí do nádrže, no kvôli odrazu na hladine nič nevidí. Doggett sa naozaj schoval pod hladinou vodnej nádrže a u ruke stále zviera spisy o chloramíne, no už viac nedokáže zadržať dych a musí sa vynoriť na hladinu, keď vtom zacíti, že ho niečo zdraplo za nohu. Je to Shannon a Doggetta neľútostne ťahá dolu do temnej hlbiny nádrže. Doggett nemá šancu.

Pokračovanie nabudúce ...