Pred trinástimi rokmi k rodinnému domu prichádza auto od káblovej televíznej spoločnosti. Šoférom je Robert Fassl, ktorý v ruke pobozká krížik a neznámy hlas mu povie, aby si urobil svoju prácu. Dvere mu otvorí mladá Janet, ktorá Fassla pustí dnu. Dolu po schodoch vzápätí zíde jej otec, ktorý tvrdí, že v televízii práve sledoval športový zápas a myslí si, že Fassl si musel pomýliť dom. Fassl sa zahľadí na pracovný príkaz a z rúk mu naň kvapne krv. Potom sa pozrie pred seba a muža pred sebou uvidí ležať mŕtveho na podlahe. Podobne v druhej miestnosti ležia mŕtve i mužova manželka a dcéra. Z hláv im tečie krv. Vtedy dnu do domu vtrhnú dvaja policajti. Jedným z nich je Doggett.

Prítomnosť. Reyesová vstúpi do kancelárie Aktov X. Doggett práve s niekým telefonoval a je celý bez seba. Reyesovej ukáže článok z novín o tom, že z väzenia kvôli dôkazom z nanovo vykonaného testu DNA prepúšťajú vraha, ktorého Doggett zatkol ešte pred rokmi, keď pracoval pre políciu v New Yorku. Do kancelárie prichádza i Scullyová a Doggettovi potvrdí, že test neklame, sama si to preverila: muž, ktorého Doggett zatkol, Fassl, bol nevinný. Zároveň však na základe vzoriek DNA zistila, že vrahom musí byť Fasslov príbuzný. Doggett si je istý jediným: keď Fassla prepustia začne znovu vraždiť.

Fasslova obhajkyňa Jana Fainová pred budovou súdu v New Yorku zatiaľ za Fassla odpovie na pár otázok reportérom od médií. Fassl na ulici pred sebou uvidí stáť neznámeho bradatého muža. Doggett a Scullyová prichádzajú za námestníkom štátneho zástupcu Damonom Kaylorom, ktorý má prípad na starosti. Kaylor nechce, aby verejnosť prípad brala ako súdnu odplatu a agentom dovolí nahliadnuť do vyšetrovacích spisov. Doggett sa Scullyovej prizná, že zatknutie Fassla výraznou mierou napomohlo k jeho povýšeniu na detektíva a šlo o prípad, ktorý bol všetkým na očiach. Doggett sa prípadu nevzdá pokým si nebude istý, že urobil všetko čo sa dalo, aby ho uzavrel.

Obhajkyňa Fasslovi pár dní dovolí zostať u nej doma, kým si Fassl nenájde prácu. Fassl sa neskôr sám vo svojej izbe začne modliť a na rukách si uvidí krv a na stene uvidí krvou napísané slová 'Zabi ju'. Doggett si pohovorí so svojím bývalým partnerom Dukeom Tomasickom, ktorý je už na dôchodku. Duke sa zmieril s tým, že zatkli toho nepravého a Doggetta varuje, aby sa prípadu kvôli kariére radšej vzdal. Fassl obhajkyni, ktorá nakukla do jeho izby povie, že sa modlil už celé roky, i vo väzení. Po jej odchode sa v izbe objaví bradatý muž. Fassl ho prosí, aby ju nezabil, no muž vytiahne skrutkovač a kráča preč z izby. Fassl upadá do bezvedomia.

Doggett v budove súdu celú noc študoval spisy k prípadu a Scullyová mu potvrdí, že nové testy DNA vzoriek vlasov nájdených na mieste činu ukázali, že síce navraždil Fassl, ale musel vraždiť niekto z jeho blízkych príbuzných. Doggett podotkne, že Fassl bol jedináčik a jeho rodičia mu umreli, keď mal 13 rokov. Fassla ráno prebudí jeho obhajkyňa a žiada ho, aby sa obliekol a šiel s ňou dolu. V noci bola preč z domu a niekto sa jej hrabal v jej zásuvkách. So slovami, že so slobodou prichádza i zodpovednosť odchádza do práce. Fassl následne v komore nájde zatlačenú mŕtvolu chyžnej. Vytiahne ju von, položí na igelit, do ruky schytí kuchynský sekáčik a telo začne rozsekávať na kusy.

Reyesová si vo väzení, z ktorého Fassla prepustili pohovorí s väzenským správcom. Ten by Fassla rád pomohol zatvoriť späť za mreže - vo väzení totiž došlo k ďalšej vražde, o ktorej úrady nič nevedia. Na chodbe, na ktorej Fassl umýval dlážku našli mŕtveho jeho spoluväzňa. Na bezpečnostnej páske je však ako vraha vidieť neznámeho bradatého muža, ktorého nikto nevidel ani vchádzať ani vychádzať a naviac Fassl na zázname nie je. Správca si myslí, že Fassl a bradatý muž v tom šli spolu. Kaylor Doggettovi oznámi, že znovu urobili test DNA, ktorý Fassla znovu ako vraha vylúčil. Vyšetrovaniu je koniec. Fassla odsúdili neprávom a úrad štátneho zástupcu by si to uňho chcel odčiniť. Reyesová Doggetta a Scullyovú informuje o tom, čo sa dozvedela vo väznici. Bradatý muž akoby sa zjavil odnikadiaľ. Scullyová na druhú stranu zistila, že vzorky vlasov, na základe ktorých sa robili testy DNA sa na mieste činu naisto ocitli až po príchode polície. Tie vlasy tam musel niekto podstrčiť. Kaylor prichádza za obhajkyňou Fainovou, no tá nie je doma a otvorí mu Fassl. Kaylorovi povie, že chce naspäť do väzenia. Vtom sa objaví bradatý muž a Kaylora bodne skrutkovačom.

Doggett opäť konfrontuje Dukea, ktorý sa mu prizná, že vlasy na miesto činu podstrčil práve on, pričom to boli vlasy rovnakého vraha len z miesta predchádzajúcej vraždy. Trvá na tom, že to urobil jediný raz počas svojej služby a urobil to len preto, lebo si bol istý, že vrahom je Fassl. Doggett je nahnevaný, podstrčenie dôkazov je zločin. Scullyová a Reyesová sa po ohlásení Kaylorovho zmiznutia stretnú s Fasslom a jeho obhajkyňou. Reyesová im ukáže fotografiu bradatého muža a Fassl znervóznie. Scullyová si vo Fasslových rukách všimne krížik a na Fassla sa snaží apelovať ako na katolíka, tvrdiac, že jej krížik jej bol v časoch trápenia veľkou útechou. Od Fassla chce, aby im pomohol chytiť bradatého muža, no zasiahne jeho obhajkyňa a rozhovor ukončí. Reyesová si myslí, že Fassl je hlboko oddaným katolíkom a sám sebe neverí, že by vôbec niekedy dokázal zhrešiť. Verí tomu tak veľmi, že jeho hriešna stránka sa popod jeho zovňajškom stala jeho potlačenou rozdvojenou osobnosťou a mení sa nielen mentálne, ale i fyzicky. A to dokonca natoľko, že jeho rozdvojená osobnosť sa pretvorila do novej ľudskej bytosti, ktorá má nielen odlišný vzhľad, ale i odlišnú DNA. Fassl neskôr opäť uvidí bradatého muža, ktorý ho žiada, aby obhajkyňu konečne zabil. Obhajkyňa ho nájde na podlahe v kúpeľni a Fassl jej povie, že len spadol. Bradatý muž ho celého dobil a obhajkyňa preto otvorí skrinku, v ktorej má uschované lekárske pomôcky prvej pomoci. Keď ju zatvorí a pozrie sa pred seba v odraze v zrkadle na skrinke uvidí bradatého muža.

Doggett a Reyesová zatiaľ sedia v aute vonku pred Fainovej domom. Z domu uvidia utekať bradatého muža. Ukáže sa i obhajkyňa a povie im, že v dome bol muž z Reyesovej fotografie a Fassl je preč. Agenti bežia za bradatým mužom. Sledujú ho až dolu popod mesto do šachty, ktorou vedú káble televízneho káblového rozvodu. Zlezú dolu a začnú muža hľadať. Sú nútení rozdeliť sa a Reyesová spadne dolu do vody v odpadovom kanáli pod sebou, kde nájde kusy niekoľkých rozkladajúcich sa ľudských tiel. Doggett tiež zlezie dolu do stoky, kde ho napadne bradatý muž a bodne ho do ramena. Reyesová ich nachádza vo chvíli, keď muž nad Doggettovým krkom drží skrutkovač. Reyesová sa k mužovi prihovorí ako k Fasslovi a snaží sa ho presvedčiť, aby s tým prestal, no neúspešne. Našťastie mužovu pozornosť odvrátila natoľko, aby sa Doggett odsunul bokom. Reyesová vystrelí a muž padá do vody. Keď sa telo vynorí späť na hladinu agenti vidia, že je to Fassl.

V kanáli sa ukážu i Scullyová s obhajkyňou. Vysvitlo, že tam dolu je vrátane chyžnej i Kaylora viac tiel ako si polícia myslela, že je obetí. Obhajkyňa si je istá, že u seba doma videla bradatého muža a nie Fassla. Spolu so Scullyovou odchádzajú hore a Doggett dolu zostane sám s Reyesovou. Vraví, že už nespal celých 48 hodín, sklamal sa vo svojom bývalom partnerovi a že nech od neho Reyesová nechce, aby jej to vysvetlil. Reyesová ho uisťuje, že to nevadí, stačí, že prípad uzavrel. "Ale čo bude ďalej?" pýta sa jej Doggett.