Na agrárnu kolóniu Centaurskej republiky Ragesh 3 zaútočia neznáme sily. Londo Mollari, veľvyslanec Centaurov, žiada, po zistení, že útočníkom bol Narnský režim - ich odveký nepriateľ, zavedenie sankcií. Narnský veľvyslanec G´Kar ale túto akciu podloží falošnými dôkazmi (násilné svedectvo synovca Carna Mollariho) ako pomoc kolónii. Od Londa sa nakoniec obráti aj Centaurský kongres, pretože Ragesh 3 je pre nich príliš vzdialený a malý. Mollari, chtiac G´Kara zavraždiť, je náhodou odhalený Taliou Wintersovou, dipl. komerčnou telepatkou na B5, a zbavený tohto úmyslu veliteľom bezpečnosti Michaelom Garibaldim. V hlasovaní sú sankcie odložené, no nakoniec, pri jednej z prestreliek s pirátmi, ktorí prepádajú transporty pri B5, keď na ich materskej lodi komandér Sinclair nájde jedného Narna, takto získa dôkaz o vine Narnov na útoku. V tom čase zatiaľ na Zemi v prezidentských voľbách vyhráva Luis Santiago nad Mariou Craneovou.