Vo svete bez pokročilej technológie sa stali telepatickí mutanti jediným mechanizmom ľudstva pre komunikáciu na dlhú vzdialenosť. No ich schopnosti majú neočakávané následky. Keď sa na scéne objavia tajomné, telepatiu blokujúce kapucne, dvaja detektívi so zamotanou minulosťou to musia vyšetriť. Epizóda na motívy rovnomennej Dickovej poviedky z r. 1953.