(pokračovanie predchádzajúcej epizódy)

Neznámy muž otvorí zložku patriacu k Aktom X. Je to Mulderova zložka. Mužom je Morris Fletcher, ktorý nám rozpráva o Mulderovom živote. Fox ako chlapec žil obyčajný normálny život. Vidíme domáce video zachytávajúce malého Foxa a jeho sestru Samanthu, oblečených na Halloween. Fox je preoblečený za Spocka zo Star Treku a Samantha je preoblečená za vílu. Fox sa pozrie do kamery a odpadne mu jedno z jeho spockovských uší. Prepukne v plač a utečie preč mimo záberu kamery. Jeho matka Teena ho privedie znovu pred kameru, ale Fox dupne na ucho a utečie preč. Teena tiež odíde zo záberu a kamera nám ukáže muža sediaceho na gauči, fajčiaceho cigaretu - je to mladý Muž s cigaretou. Morris nám potom povie, že Foxova sestra bola unesená mimozemšťanmi. Na stene vidíme množstvo ocenení, ktoré visia Mulderovi v jeho kancelárii. Morris hovorí, že Mulder sa prácou snažil zahnať spomienky na zmiznutie jeho sestry, ale nepodarilo sa mu to. Vidíme Mulderov plagát "CHCEM VERIŤ" a iné fotografie neidentifikovaných lietajúcich objektov, bigfootov, lochnesskej príšery a iných. Morris ďalej pokračuje slovami, že Mulder zahodil sľubnú kariéru a stratil rešpekt nadriadených a priateľov a teraz žije ako samotár. Varuje, že Mulder je len krôčik od toho, že bude dolu ulicou tlačiť špinavý kočík naplnenú zbytkami, ktoré našiel na ulici. Ale to sa teraz zmení ---

Vojaci vtlačia Muldera v Morrisovom tele do auta a odchádzajú. Všetko to vidí i Scullyová. Premýšľa. Neskôr sa Morris v Mulderovom tele pýta Scullyovej, či ho teraz nenávidí potom, ako povedal Kershovi o tom, čo urobila - že bez jeho dovolenia odišla do Nevady. Scullyová povie, že urobil správnu vec a že už roky mu hovorí, aby vyšetroval viac "podľa učebnice". Morris jej s radosťou oznamuje, že Scullyová práve pre sebou vidí jeho nové ja. V Areáli 51 vojaci Muldera umiestnia do cely. Mulder počuje, ako sa vo vedľajšej cele smeje žena. Žena povie, že obaja práve teraz "miznú" zo sveta. Žena sa volá Lana Cheeová, je afrického pôvodu, do jej tela sa však premiestnila osobnosť pilota, ktorý v predchádzajúcej epizóde havaroval so skúšobným lietadlom.

Zatiaľ sa Morris hrá na Mulderovom počítači golf. Prichádza Scullyová a začne si baliť veci zo svojho stola do krabice. Morris sa pýta, čo jej Kersh povedal. Scullyová mu oznamuje, že FBI nechce agentov, ktorí nespolupracujú, preto bola na dva týždne suspendovaná. Morris ju preto pozve do svojho (Mulderovho) bytu na večeru. Scullyová prijíma.

Naspäť v Areáli 51 má Mulder už plné zuby historiek o lietaní, ktoré musí neustále počúvať. Našťastie do jeho cely vstúpia dvaja muži a povedia mu, že ho chce vidieť generál Wegman. Vo Wegmanovej kancelárii sa Morrisov kolega Jeff pýta Muldera, prečo im hneď od začiatku nepovedal, o čo šlo. Mulder nevie, o čom hovoria. Dozvedá sa, že čierna skrinka, ktorú chcel dať Scullyovej bola falošná. Mulder hovorí, že im to nepovedal preto, lebo nevedel, komu môže veriť, keďže niekto z ich blízkeho okolia je zradca. Kontaktoval sa so Scullyovou len preto, aby sa dozvedel, kto ním je. Morrisov druhý kolega Howard sa pýta, či je pravá čierna skrinka v bezpečí. Mulder povie, že je.

Morris vstúpi do Mulderovho bytu. Hľadá spáľňu, ale namiesto nej nájde len izbu, z ktorej vypadnú staré spisy, obrázky a mnoho iných vecí. Mulderova "spáľňa" je zaprataná nepotrebnými vecami. Mulder prichádza domov (do Morrisovho bytu). Pred domom nájde niekoľko kufrov. Mrzí ho, že Morrisova žena je nešťastná kvôli problémom v ich vzťahu. Mulder sa jej preto pokúša vysvetliť, že on nie je Morris, ale Joanne mu neverí. Joanne si myslí, že Morris (v skutočnosti Mulder) má aféru "s tou Scullyovou". Do Mulderovho bytu na večeru prichádza Scullyová. Je prekvapená tým, že Mulder má uprataný byt. Morris prevedie Scullyovú po byte a ukáže jej spáľňu. Scullyová je prekvapená, hovorí, že vôbec nevedela, že má v byte spáľňu --- a že vôbec spí. Morris uprosí Scullyovú, aby si sadla na posteľ. Ona tak urobí a zisťuje, že ide o vodnú posteľ. Scullyová si ľahne a na strope si všimne stropné zrkadlo. Morris jej povie, aby chvíľu počkala. Odíde z izby a o chvíľu prichádza so šampanským. Zabuchne dvere, takže nevidíme, čo sa vnútri deje.

Neskôr Morris a Scullyová sedia na posteli. Scullyová položí Mulderovi otázku "Vieš, čo by bolo skutočne zábavné?" a vytiahne putá. Zatrepe nimi vo vzduchu. Morris sa plný očakávania pripúta k posteli --- a Scullyová naňho namieri svojou zbraňou. Morris je prekvapený. Scullyová mu povie, že vie, že on nie je Mulder. Morris pripúšťa, že má pravdu. Scullyová ho žiada, aby veci vrátil do poriadku, ale Morris hovorí, že nevie ako --- a ani nechce. Zazvoní telefón a Morris ho zodvihne. Na druhom konci je Mulderov kontakt, ktorý Muldera a Scullyovú zatiahol do prípadu. "Kontakt" povie, že má pravú čiernu skrinku a dohodnú si schôdzku v reštaurácii. V rovnakom čase sa Mulder a Joanne rozhodnú ísť do tej istej reštaurácie, aby urovnali svoj vzťah.

Morris a Scullyová zaparkujú pred reštauráciou. Scullyová ostane v aute, aby "nevystrašila" informátora. Morris vstúpi dovnútra. Prejde okolo Muldera a Joanne, ale nevšimne si ich. Nájde informátora a zisťuje, že ním je generál Wegman. Wegman pripúšťa, že sabotoval projekt. Povie Morrisovi, aby sa pozrel pod stôl. Je tam čierna skrinka. Mulder si vonku všimne Scullyovú. Scullyová mu povie o stretnutí. Mulder vôjde dovnútra a všimne si, že vnútri je i Morrisov kolega Howard z Areálu 51. Joanne videla, ako sa Mulder vonku v aute stretol so Scullyovou a preto k nemu podíde a vyleje na do tváre biele víno. Mulder ide na toaletu, aby sa umyl. Prichádza i Morris. Mulder ho pritlačí ku stene. Morris nervóznemu Mulderovi na výmenu ponúkne čiernu skrinku. Howard sa vonku snaží utešiť Joanne, ktorá tvrdí, že Morris má aféru s inou ženou. Na toalety prichádza i generál Wegman, pretože nechce, aby ho Howard zbadal. Do reštaurácie prichádza i Scullyová, ktorá hľadá Muldera a Morrisa. Vnútri si však všimne Jeffa s ďalšími mužmi, preto sa ponáhľa ukryť na dámsku toaletu. Wegman opustí toaletu a prechádza popri Howardovi. Povie mu, aby s ním išiel von. Scullyová vychádza z toalety v rovnakom čase ako Morris. Idú k zadnému východu. Pred reštauráciou Wegman nariadi Howardovi a jeho mužom, aby zatkli Muldera, ktorý medzitým vyšiel z toalety a teraz sa ponáhľa k autu. Mulder sa ich pýta, o čo ide. Howard žiada Muldera, aby mu povedal, čo je v sáčku, ktorý Mulder drží v ruke. Mulder povie, že tam je pivo. Je to skutočne pravda, lebo čierna skrinka je v moci Morrisa a Scullyovej, ktorým sa podarí utiecť. Mulder, Scullyová, Morris a Wegman takouto malou lsťou prekabátili Howarda a ďalších "mužov v čiernom".

Scullyová a Morris odchádzajú za Osamelými strelcami, aby im Strelci pomohli prečítať údaje z čiernej skrinky. Samozrejme, že Strelci si myslia, že Morris je v skutočnosti Mulder a ťažko sa prispôsobujú faktu, že to tak nie je. Mulder medzitým v Areáli 51 vstúpi do Wegmanovej kancelárie. Povie Wegmanovi, že Scullyová má prístup k informáciám z čiernej skrinky, ale Wegman hovorí, že je príliš neskoro a bol odhalený. Kersh volá Scullyovej a žiada ju o pracovné stretnutie.

Na vidieku neďaleko Areálu 51 sa zídu traja mladí UFO nadšenci. Dvaja z nich (chlapec a dievča) sú zaujatí sami sebou - a preto nespozorujú, ako ponad nich preletí UFO. Tretí chlapec im prichádza zvestovať novinu - a zisťuje, že dvojica bola akoby zatavená priamo do seba. Jeho rameno prechádza cez jej chrbát, jeho oko je na jej líci.

Mulder, Scullyová a Morris sa stretnú. Scullyová povie Mulderovi, že Osamelí strelci analyzovali dáta a potvrdili, že sa stalo niečo zvláštneho. Mulder chce vedieť, ako by mohli všetko vrátiť späť. Scullyová si myslí, že on a Morris musia byť v rovnakom okamihu na rovnakom mieste, nad ktorým by preletelo UFO, aby sa mohli vrátiť do svojich pôvodných tiel. "Pobozkala by som ťa, keby si nebol taký škaredý," povie Scullyová Mulderovi a odchádza.

Chlapec, ktorý bol svedkom udalosti na vidieku zastaví auto, ktoré šoféruje Jeff. Keď však prichádzajú na osudné miesto, dvojica je v poriadku - akoby sa nič nestalo. Scullyová a Morris prechádzajú okolo benzínovej pumpy, ktorá bola v predchádzajúcej epizóde kompletne zničená. Teraz je však v poriadku. Mulder, Scullyová a Morris sa opäť stretnú - tentoraz u Fletcherovcov. Joanne prichádza "privítať" Scullyovú. Všetko to vidí Morris v Mulderovom tele a vysvetlí jej, čo sa stalo. Scullyová povie Mulderovi o pumpe a myslí si, že práve teraz je vhodný čas. Mulder, Scullyová a Morris sa šťastne dostanú na miesto ich prvého stretnutia a šťastne nad nimi preletí UFO (vlastne ide o špeciálne lietadlo vyvinuté v Areáli 51) - a všetko sa dostane do pôvodných koľají. Akoby sa niekoľko posledných dní nikdy neodohralo. Scullyová stojí za Mulderom a ťahá ho do auta. Morris ich sleduje odchádzať. Všetko sa vrátilo tam, kde sa to začalo.

Neskôr Scullyová volá Mulderovi a ten jej poďakuje za jej pomoc. Scullyová v práci otvorí svoju zásuvku - a nájde dve mince navzájom zatavené do seba (z predchádzajúcej epizódy). Mulder vchádza do svojho bytu a neverí vlastným očiam pri pohľade na uprataný byt.